Knowledge Base

Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebs, denn sie stehen für jede Aktion, die Ihr Team zum Abschluss eines Deals unternimmt.

Mit den Aktivitäts-Performance-Berichten in den Einblicken können Sie den Fortschritt Ihrer Aktivitäten verfolgen und feststellen, ob Sie mit Ihren täglichen Aufgaben auf Kurs sind.

Erstellung Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

Um einen Aktivitäts-Performance-Bericht zu erstellen, gehen Sie zu den Einblicken und klicken Sie auf „+” > Bericht > Aktivität > Aktivitäts-Performance.

Anzeige Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

In Ihrem Performance-Bericht gibt es drei Abschnitte, in denen Sie Ihre Daten einsehen können.

Filteransicht

Der standardmäßige Filter für den Aktivitäts-Performance-Bericht ist Zeit hinzufügen > ist > diesen Monat, es können jedoch Filter hinzugefügt oder bearbeitet werden.

Hier wurde der Filter beispielsweise so geändert, dass alle in diesem Jahr hinzugefügten Aktivitäten angezeigt werden.

Visual Builder

Hier sehen Sie eine Visualisierung Ihrer Daten in Form von Diagrammen.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Spalte in Ihrem Diagramm, um die darin enthaltenen Daten in einer Übersicht zu sehen.

Tabellenansicht

Unten auf der Seite befindet sich die Tabellenansicht, in der Sie Ihre Daten in einem Tabellenformat sehen oder auf „Zusammenfassung” klicken können, um einen allgemeinen Überblick über die Daten in Ihrem Bericht zu erhalten.

Anpassung Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

Jeder Abschnitt Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts kann individuell angepasst werden, damit Sie genau die Daten sehen, nach denen Sie suchen.

Filteransicht

Sie können Filter zu Ihrem Bericht hinzufügen, indem Sie auf das grüne „+” klicken oder einen Filter entfernen, indem Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren und auf das Papierkorb-Symbol klicken.

Visual Builder

Sie können die Felder anzeigen nach, messen nach und segmentieren nach verwenden, um die Art der Visualisierung Ihrer Daten zu ändern.

Sie können zudem auf das „...” in der oberen rechten Ecke klicken, um die Anzahl der sichtbaren Spalten und deren Farben zu ändern.

Tabellenansicht

Wenn Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihrer Tabellenansicht klicken, können Sie die sichtbaren Spalten dort ändern.

Unterstützte Aktivitätsfelder

Hier finden Sie die unterstützten Aktivitätsfelder für Aktivitäts-Performance-Berichte.