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Pipedrive

¿Cómo pueden añadir personas u empresas relacionadas a un trato?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.

Puede que quieras asociar un trato con más de un contacto de Persona u Empresa en tu cuenta de Pipedrive.
En estos casos en los que un trato tiene más de una Persona u Empresa relacionada, sugerimos crear un campo personalizado —del tipo Persona u Empresa según tus necesidades— para permitir la referencia de ese dato. 

Para ello, ...

  • Ve a Ajustes > Campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
  • Haz clic en Añadir un campo y selecciona el tipo de campo que quieres añadir a la cuenta. En esta situación, recomendamos seleccionar un campo del tipo Empresa o Persona según tus necesidades. Para el siguiente ejemplo, elegiremos un campo del tipo Empresa.


create_custom_field.png

  • Proporciona un nombre para este campo y pulsa Guardar para crear el campo. Para este ejemplo, hemos denominado el campo "Empresa relacionada".
  • Ve a la Vista de detalles de uno de los tratos de tu cuenta Pipedrive.
  • Ve a la secciónDETALLES de la Vista de detalles del trato y busca el campo personalizado creado recientemente.
  • Escriba el nombre de la segunda empresa que te gustaría asociar a este trato. En este ejemplo, estamos asociando este trato con la "Segunda empresa".

fill_custom_field.png

  • Una vez establecido, esta empresa ahora se asociará al trato.
  • Para encontrar esta asociación, ve a la Vista de detalles del contacto "Segunda empresa". Encontrarás el trato relacionado en la sección NEGOCIO.


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Ahora podrás realizar un seguimiento eficaz de los tratos que están relacionados, pero no asociados directamente, con esa empresa.
Esta misma función puede configurarse para la información asociada a muchos elementos en Pipedrive, desde Personas relacionadas con un Trato, o Usuarios relacionados con un Contacto, hasta Empresas relacionadas con un Producto.