Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Millised on erinevat tüüpi kohandatavad väljad?

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023
Märkus: Kohandatud väljade arv sõltub teie plaanis olevatest kasutuspiirangutest, millest saate rohkem teavet selles artiklis.

Kohandatud välju saab kasutada, kui teavet, mida soovite Pipedrive'ile lisada, pole vaikesuvandite hulgas.

Näiteks pole vaikimisi välja töötaja ametinime jaoks, kuid saate selle teabe lisada inimeste kontaktidele kasutades ühekordset võimalust või teksti tüüpi kohandatud välja.


Kohandatud väljade tüübid

On kuusteist erinevat tüüpi kohandatud välju, mille kaudu saate lisada eri liiki andmeid oma müügivihjetele, tehingutele, kontaktidele, projektidele või toodetele.

Välja nimi
Mille jaoks see on mõeldud
Sagedane kasutamine
Tekst
Märkmed, URL-id või muu tekst
Teisene e-posti aadressid, (lühikesed) kommentaarid, ametinimetused
Pikem tekst
Pikemad märkmed
Pikemad kommentaarid, kirjeldused
Ühekordne valik
Eelnevalt määratletud valikuvõimaluste loend, kus saab valida ainult ühe (maksimaalselt 500 valikut)
Kategooria, tööstusharu, ametinimetus
Mitmekordse valikuga
Loend eelnevalt määratletud valikutest, kus saab valida mitu varianti (maksimaalselt 500 valikut)
Tööstusharu, piirkond, konkurendid, ametinimetus, üksuse staatus
Automaatne täitmine
Tähistab teksti automaatselt varasemate sisestuste põhjal, salvestab kuni 255 tähemärki
Kohandatud valikud (näiteks sildistamine), e-posti aadressid
Numbriline
Numbrilised andmed
Prioriteetsus, numbrilised paremusjärjestused, taotletud ühikud
Rahaline
Numbrilised andmed, mis on prefikseeritud valuutasümboliga.
Vahendustasu, hinnangulised kulud
Kasutaja
Märgi oma Pipedrive'i kasutaja Pipedrive'i kontolt
Eelnevad või teisese isikuga seotud tehingud või kontakti omanikud, suurema projekti jaoks seotud kasutajad
Organisatsioon
Märkige organisatsioon oma Pipedrive'i andmebaasist.
Seotud või teisene osapool, partnerorganisatsioonid, holdinguettevõtted
Inimene
Märkige inimene oma Pipedrive'i andmebaasist.
Seotud või teisene kontaktisik
Telefon
Sekundaarsed Skype'i nimed, sekundaarsed telefoninumbrid, peamine telefoninumber seotud üksusele (tehing, organisatsioon)
Aeg
Konkreetne aeg, mis on valitud ajalangemise loendist. Ajavorming vastab teie vaikimisi ajavööndi formaadile.
Kohaletoimetamise aeg, lõunaaeg
Ajavahemik
Ajavahemik, mis on valitud ajalangemise loendist. Ajavorming vastab teie vaikimisi ajavööndi formaadile.
Tööajad, parim aeg kontakti võtta
Kuupäev
Konkreetne kuupäev, mis on valitud rippmenüü kalendrist
Kohaletoimetamise kuupäev, tähtajad
Kuupäeva vahemik
Valitud kuupäevade vahemik rippmenüü kalendrist
Sündmuste kuupäevad, valmimishinnangud, puhkused
Aadress
Salvestab täisadressed Google Mapsi automaatse täitmise abil.
Sündmuste kohad, teisene büroo asukoht (kui see erineb äri aadressist)

Asjadest meeles pidada

  • Kasutaja, organisatsiooni- ja isikutüübi kohandatud väljad klõpsavad vastavasse sisestatud üksusesse.
  • Pipedrive'is on inimeste kontaktidel juba vaikimisi telefoni väli, kuid telefoni tüübi kohandatud väli saab lisada ka teiste üksuste (organisatsioonid, tehingud jne) alla
  • Pipedrive'is on organisatsioonidel juba vaikimisi aadressi väli, kuid aadressi tüübi kohandatud väli saab lisada ka teiste üksuste (liidrid, projektid jne) alla
  • Kui lisate inimese või organisatsiooni väljale väärtuse ja selle nimega kontakti pole teie kontol veel olemas, luuakse uus kontakt
  • Tehingutele saab lisada valemitega ka numbrilisi ja rahalisi välju. Rohkem infot valemväli kohta leiate sellest artiklist.
  • Tekstivälja saab kasutada URL-ide jaoks ning URL-i tekstiväljal klõpsates suunatakse teid vastavale veebilehele
  • Aadressi kohandatud väljad käituvad nagu vaikimisi aadressiväljad organisatsioonide all, sealhulgas alamväljad ja "Kaardil kuvamine" funktsioon.
  • Rahalise välja valuuta vastab teie vaikimisi valuutaseadistusele, kui pole teisiti määratud.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust