See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Millised on erinevat tüüpi kohandatavad väljad?
BF
Märkus: Kohandatud väljade arv sõltub teie plaanis olevatest kasutuspiirangutest, millest saate rohkem teavet selles artiklis.
Kohandatud välju saab kasutada, kui teavet, mida soovite Pipedrive'ile lisada, pole vaikesuvandite hulgas.
Näiteks pole vaikimisi välja töötaja ametinime jaoks, kuid saate selle teabe lisada inimeste kontaktidele kasutades ühekordset võimalust või teksti tüüpi kohandatud välja.
Kohandatud väljade tüübid
On kuusteist erinevat tüüpi kohandatud välju, mille kaudu saate lisada eri liiki andmeid oma müügivihjetele, tehingutele, kontaktidele, projektidele või toodetele.
Välja nimi | Mille jaoks see on mõeldud | Sagedane kasutamine |
Tekst | Märkmed, URL-id või muu tekst | Teisene e-posti aadressid, (lühikesed) kommentaarid, ametinimetused |
Pikem tekst | Pikemad märkmed | Pikemad kommentaarid, kirjeldused |
Ühekordne valik | Eelnevalt määratletud valikuvõimaluste loend, kus saab valida ainult ühe (maksimaalselt 500 valikut) | Kategooria, tööstusharu, ametinimetus |
Mitmekordse valikuga | Loend eelnevalt määratletud valikutest, kus saab valida mitu varianti (maksimaalselt 500 valikut) | Tööstusharu, piirkond, konkurendid, ametinimetus, üksuse staatus |
Automaatne täitmine | Tähistab teksti automaatselt varasemate sisestuste põhjal, salvestab kuni 255 tähemärki | Kohandatud valikud (näiteks sildistamine), e-posti aadressid |
Numbriline | Numbrilised andmed | Prioriteetsus, numbrilised paremusjärjestused, taotletud ühikud |
Rahaline | Numbrilised andmed, mis on prefikseeritud valuutasümboliga. | Vahendustasu, hinnangulised kulud |
Kasutaja | Märgi oma Pipedrive'i kasutaja Pipedrive'i kontolt | Eelnevad või teisese isikuga seotud tehingud või kontakti omanikud, suurema projekti jaoks seotud kasutajad |
Organisatsioon | Märkige organisatsioon oma Pipedrive'i andmebaasist. | Seotud või teisene osapool, partnerorganisatsioonid, holdinguettevõtted |
Inimene | Märkige inimene oma Pipedrive'i andmebaasist. | Seotud või teisene kontaktisik |
Telefon | Sisestage telefoni number kõnefunktsiooniga klikkamise võimalusega. | Sekundaarsed Skype'i nimed, sekundaarsed telefoninumbrid, peamine telefoninumber seotud üksusele (tehing, organisatsioon) |
Aeg | Konkreetne aeg, mis on valitud ajalangemise loendist. Ajavorming vastab teie vaikimisi ajavööndi formaadile. | Kohaletoimetamise aeg, lõunaaeg |
Ajavahemik | Ajavahemik, mis on valitud ajalangemise loendist. Ajavorming vastab teie vaikimisi ajavööndi formaadile. | Tööajad, parim aeg kontakti võtta |
Kuupäev | Konkreetne kuupäev, mis on valitud rippmenüü kalendrist | Kohaletoimetamise kuupäev, tähtajad |
Kuupäeva vahemik | Valitud kuupäevade vahemik rippmenüü kalendrist | Sündmuste kuupäevad, valmimishinnangud, puhkused |
Aadress | Salvestab täisadressed Google Mapsi automaatse täitmise abil. | Sündmuste kohad, teisene büroo asukoht (kui see erineb äri aadressist) |
Asjadest meeles pidada
- Kasutaja, organisatsiooni- ja isikutüübi kohandatud väljad klõpsavad vastavasse sisestatud üksusesse.
- Pipedrive'is on inimeste kontaktidel juba vaikimisi telefoni väli, kuid telefoni tüübi kohandatud väli saab lisada ka teiste üksuste (organisatsioonid, tehingud jne) alla
- Pipedrive'is on organisatsioonidel juba vaikimisi aadressi väli, kuid aadressi tüübi kohandatud väli saab lisada ka teiste üksuste (liidrid, projektid jne) alla
- Kui lisate inimese või organisatsiooni väljale väärtuse ja selle nimega kontakti pole teie kontol veel olemas, luuakse uus kontakt
- Tehingutele saab lisada valemitega ka numbrilisi ja rahalisi välju. Rohkem infot valemväli kohta leiate sellest artiklist.
- Tekstivälja saab kasutada URL-ide jaoks ning URL-i tekstiväljal klõpsates suunatakse teid vastavale veebilehele
- Aadressi kohandatud väljad käituvad nagu vaikimisi aadressiväljad organisatsioonide all, sealhulgas alamväljad ja "Kaardil kuvamine" funktsioon.
- Rahalise välja valuuta vastab teie vaikimisi valuutaseadistusele, kui pole teisiti määratud.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei