Teadmusbaas

Pipedrive'is saate filtreid kasutada, et näha oma kontol konkreetseid andmeid. Saate isegi filtreid erinevaid objekti välju omavahel segada, et täielikult ära kasutada Pipedrive'is loodud seoseid ja kohandatud välju.

Filtri loomine

Sa saad leida “+ Lisa uus filter” nupu, klikkides filtri rippmenüül paremas ülanurgas:

• Leads nimekirja vaade

• Kontaktide (isik või organisatsioon) nimekirja ja ajajoone vaated

• Tegevuste nimekirja vaade

• Projektide nimekirja vaade

• Toodete nimekirja vaade

Filtri tingimuste lisamine

Kui lisad uue filtri, näed akent, kus saad klikkida “Lisa tingimus”, et valida oma filtri kriteeriumid:

KÕIK ja IGASUGUSED tingimused

Saate lisada oma tingimused ja nõuda, et KÕIK või IGASUGUSED neist oleksid täidetud, et filtreerida oma andmeid:

• Kui kasutate filtris KÕIKI tingimusi, kuvatakse element teie tulemustes ainult siis, kui see vastab kõikidele loetletud tingimustele, olgu need siis üks, kaks või kümme.
  
• Kui kasutate filtris IGASUGUSEID tingimusi (koos KÕIKIDE tingimustega), kuvatakse element teie tulemustes, kui see vastab vähemalt ühele IGASUGUSE tingimusele. Teisisõnu, element peab vastama ühele tingimusele VÕI teisele.
  

Näiteks, selles esimeses filtris on KÕIK sektsioonis kaks vastandlikku tingimust:

Kuna inimesel ei saa olla kahte omanikku, ei anna see filtreerimistulemusi.

Aga kui liigutate need samad tingimused IGASUGUSE sektsiooni:

Filtreerimissüsteem tuvastab, et soovite kuvada kontakte, mis kuuluvad kas ühele kahest valitud kasutajast, ja pakub teile kasutada “on üks neist” tingimust, mis on integreeritud “on” operaatorisse.

Pärast “Proovi seda,” klõpsamist lisatakse mõlemad nimed samasse rippmenüüsse. Klõpsake “Salvesta,” ja teie tulemused koosnevad inimestest, kes kuuluvad kas ühele neist valitud kasutajatest, ning saate vajadusel lisada rohkem.

Teie tulemused koosnevad inimestest, kes kuuluvad kas ühele neist kasutajatest.

Filtrite tühjendamine ja kustutamine

Filtri tühjendamiseks klõpsake lihtsalt “X” filtrivaliku rippmenüü paremal küljel.

Filtri kustutamiseks klõpsake pliiatsi ikoonil filtrinime paremal küljel, seejärel valige “Kustuta” valik ja kinnitage see:

Filtri nähtavus

Kui loote Pipedrive'is uue filtri, saate valida, kas filter on jagatud teiste kasutajatega või jääb privaatseks.

• Jagatud filtrid on nähtavad kõigile kasutajatele teie ettevõtte kontol.
• Privaatfiltrid on nähtavad ainult nende loomise isikule. Ükski teine kasutaja, isegi administraatorid, ei saa neid näha.

Filtri nähtavuse muutmiseks peate filtri redigeerima ja nähtavuse rippmenüüst valima sobiva jagamisvaliku enne selle salvestamist.

Filtreerimine algustähtede järgi

Kontaktide loendi vaates saate inimesi või organisatsioone kiiresti filtreerida ka nende algustähtede järgi.

Selleks klõpsake loendi ülaosas “Kõik nimed” rippmenüüd ja valige nimi, mille algustähe järgi soovite filtreerida. See kitsendab teie vaadet kohe, et näidata ainult nende inimeste või organisatsioonide nimesid, mis algavad selle tähega.

See on eraldi filtreerimisvõimalus, mida saate kasutada kiireks navigeerimiseks ilma filtreerimistingimusi seadmata.

Sarnaselt filtri tühistamisele, et näha kõiki oma andmeid uuesti, klõpsake lihtsalt valitud tähe paremal küljel “X”, või klõpsake rippmenüüd, et valida teine.