Tietokanta

Kun siirryt toiseen CRM-ratkaisuun Pipedriveen, haluat siirtää olemassa olevat tietosi saumattomasti. Pipedrivella on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa vaativan työn puolestasi.

Migraatioon kuluva aika riippuu siirrettävän datan määrästä. Suosittelemme varaamaan 24 tuntia aikaa ja ottamaan yhteyttä Import2:een, jos kohtaat ongelmia.

Import2-migraatiotyökalun käyttäminen

Ennen kuin aloitat migraation Import2:lla, varmista, että käyttäjät on jo perustettu Pipedrive-tilillesi. Jos migraatio käynnistetään ennen kuin käyttäjät on kutsuttu ja myyntiputket on luotu, tiedot omistaa se käyttäjä, joka aloitti migraation.

Aloittaaksesi avaa tilivalikko Pipedrive:n oikeassa yläkulmassa ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo tietoja > Tuo muusta ohjelmistosta.

Täältä voit seurata näitä vaiheita:

• Etsi edellisen ohjelmistosi nimi ja napsauta “Tuo” -painiketta
• Import2-sivulta anna edellisen ohjelmistosi kirjautumistiedot ja napsauta “Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista migraation asetukset, mukaan lukien haluatko, että Import2 luo automaattisesti putkistosi ja vaiheet sekä luo ja kartoittaa mukautetut kenttäsi
• Napsauta “Aloita tuonti”, mikä käynnistää tietojesi täydellisen tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi

Import2-tilasivu näyttää tuontisi yksityiskohdat ja etenemisen. Kun migraatio on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen tarkasteltavaksi.

Jos sinun tarvitsee muuttaa tuontisi asetuksia, mukaan lukien kenttäkartoitusten säätäminen, voit napsauttaa migraatiopäiväsi “Asetukset” -välilehteä.

Tässä voit muokata valintaa, jos haluat, että Import2 luo automaattisesti myyntiputket ja vaiheet sekä mukautetut kentät tietokantaasi. Voit myös napsauttaa ”Muokkaa kenttien vastaavuutta” lisätäksesi tai muuttaaksesi migraatiolle määriteltyjä kenttiä.

Löydät myös vaihtoehdon lisätä suodattimia tai jopa poistaa tietyt tietueet tuonnista.

Voit tehdä muutoksia asetukset -välilehdelläsi ja voit peruuttaa ja toistaa migraation tarpeen mukaan ilman lisäkustannuksia.

Voit oppia lisää siitä, kuinka tietomigraatio toimii ja mitkä objektit ovat tuettuja migraatiossa.

Tuetut CRM:t

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja mistä tahansa seuraavista ohjelmista käyttäen Import2:ta.

• Act!
• ActiveCampaign – Lue lisää ActiveCampaign vaihtoehdoista
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Lue lisää Close CRM vaihtoehdoista
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Vertaa Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (tuodaksesi tietoja yhdestä Pipedrive-yritystiliin toiseen yritystiliin)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Vertaa Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Lue lisää Zendesk vaihtoehdoista
• Zoho CRM – Vertaa Pipedrive vs. Zoho

Import2 tiedot ja resurssit

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa maksuttoman migraation jopa 1 000 000 rekisteröintiin sekä maksullisia migraatioita suurempiin tietokantoihin. Import2:ssa rekisteröinti tarkoittaa yksittäistä tietokantariviä tai tietuetta CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilutilille että maksaville Pipedrive-tilille
• Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysymyksiä tuonnistasi, voit ottaa suoraan yhteyttä Import2:een heidän verkkosivujensa live-chatin kautta.

Resurssit

• Import2 on luonut videotutoriaalin tietojen siirtämisestä muista CRM:istä Pipedriveen
• Voit seurata siirtosi tilaa tämän linkin kautta