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Pipedrive

Quel genre de champs personnalisés existe-t-il ?

Il existe seize types de champs personnalisés différents :

  • Texte - jusqu'à 255 caractères
    Utile pour : Adresses de facturation, adresses e-mail, (brefs) commentaires

  • Saisie semi-automatique - jusqu'à 255 caractères, auto-remplissage basé sur l’entrée précédente
    Utile pour : Options personnalisées (marquage par exemple), adresses e-mail.

  • Grand texte - notes plus longues
    Utile pour : commentaires, descriptions

  • Numérique - données numériques seulement
    Utile pour : Commission, niveau de priorité

  • Monétaire - données numériques précédées d’un symbole de devise
    Utile pour : Commission, montants

  • Options multiples - liste d’options prédéfinies où plusieurs peuvent être sélectionnées
    Utile pour : Domaine professionnel, région, concurrents

  • Options unique - liste d’options prédéfinies où une seule peut être sélectionnée
    Utile pour : Type de contact, catégorie, domaine professionnel

  • Utilisateur - Signale utilisateur de votre compte Pipedrive*
    Utile pour : Propriétaires antérieurs d'une offre, autres contacts au sein de votre entreprise.

  • Organisation - permet de signaler une organisation supplémentaire appartenant à votre base de données Pipedrive*
    Utile pour : Parties prenantes, organisations partenaires

  • Personne - permet de signaler une personne supplémentaire appartenant à votre base de données Pipedrive*
    Utile pour : Parties prenantes.

  • Téléphone - Permet d'entrer un numéro de téléphone ou un nom d'utilisateur Skype avec la fonctionnalité appel en un clic, si celle-ci est activée
    Utile pour : Noms d'utilisateurs Skype, numéros de téléphones

  • Heure - Permet de stocker l'heure au moyen d'un sélecteur d'heure
    Utile pour : heure de livraison, heure de repas

  • Créneau horaire - Permet de stocker un créneau horaire au moyen d'un sélecteur d'heure
    Utile pour : heures de bureau, meilleur noment pour appeler

  • Date - Permet de stocker des dates au moyen d'un sélecteur de dates
    Utile pour : date de livraison, échéances

  • Fourchette de dates - Permet de stocker une fourchette de dates au moyen d'un sélecteur de dates
    Utile pour : dates d'événements, prévisions d'achèvement

  • Adresse - Adresses complètes stockées en utilisant l'auto-remplissage à partir de Google Maps
    Utile pour : Les lieux d'événements, les emplacements de bureaux (quand ils diffèrent de l'adresse du siège)

    *Ne lie pas l'élément à l'utilisateur, la personne ou l'organisation pour les rapports statistiques ou toute autre forme de propriété ou autre relation, mais peut être utilisé pour le filtrage.