Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Template email
Template email memungkinkan Anda menyimpan email yang sudah ditulis sebelumnya di Pipedrive, sehingga Anda tidak perlu menulis pesan yang sama dari awal setiap kali. Template ini berguna untuk pesan berulang seperti perkenalan, tindak lanjut, atau konfirmasi rapat.
Anda dapat menemukan dan menggunakan templat kapan saja saat menulis email di Kotak Masuk Penjualan atau di tampilan detail.
Menyiapkan templat email
Pipedrive menyediakan beberapa contoh templat yang siap digunakan. Untuk mengakses templat, Anda perlu membuka penulis email terlebih dahulu:
- Di Kotak Masuk Penjualan, klik “+ Email baru”
- Di tampilan detail transaksi, prospek, proyek, kontak, atau organisasi, buka tab email
Menambahkan templat
Anda dapat menulis draf email langsung di penulis email dan mengubahnya menjadi templat. Untuk melakukannya, klik Pilih templat > Simpan draf sebagai templat.
Jika ingin langsung membuka editor templat, buka Pilih templat > Kelola templat dan klik “Tambahkan templat baru”.
Anda juga dapat memilih dan menyesuaikan templat lain dari daftar.
Mengurutkan ulang dan menghapus templat
Agar templat lebih cepat ditemukan, Anda dapat mengurutkannya ulang dengan menempatkan templat yang paling relevan di bagian atas. Buka Pilih templat > Kelola templat dan seret templat berdasarkan prioritas Anda.
Jika Anda tidak lagi memerlukan templat, klik ikon tempat sampah untuk menghapusnya.
Mengedit templat email
Di editor templat, atur hal berikut terlebih dahulu:
- Nama templat – nama yang membantu Anda menemukan templat dalam daftar
- Visibilitas – atur menjadi pribadi atau dibagikan
Selanjutnya, tambahkan baris subjek dan tulis isi email Anda. Editor templat menyertakan alat pemformatan teks standar, seperti font, ukuran, tebal, dan miring. Anda juga dapat melampirkan file, seperti brosur PDF atau spreadsheet, untuk memberikan lebih banyak konteks pada templat Anda.
Dua opsi melampaui pemformatan email biasa: bidang gabungan dan tautan penjadwal pertemuan.
Menambahkan bidang gabungan
Bidang gabungan secara otomatis menarik detail dari transaksi, prospek, proyek, kontak, dan organisasi Anda, sehingga Anda tidak perlu mengisi informasi berulang secara manual. Anda dapat menggunakannya dalam isi email, baris subjek, atau di dalam hyperlink, misalnya untuk mempersonalisasi tautan pemesanan dengan nama kontak.
Agar bidang gabungan berfungsi sesuai harapan, perhatikan hal berikut:
| Kategori bidang | Persyaratan agar terisi |
|---|---|
| Bidang transaksi, prospek, proyek, kontak, dan organisasi | Email harus ditautkan ke item tertentu yang sudah ada di Pipedrive |
| Bidang gabungan apa pun | Bidang harus diisi. Jika dibiarkan kosong, Anda akan melihat peringatan. |
| Bidang transaksi, saat kontak memiliki lebih dari satu transaksi | Kirim email dari tampilan detail transaksi tertentu atau tautkan email tersebut di Kotak Masuk Penjualan |
| Bidang lain (seperti email pengirim, nama pengirim, atau nama perusahaan) | Terisi secara otomatis |
Untuk menambahkan bidang gabungan, klik “Sisipkan bidang” dan pilih bidang item yang ingin Anda gunakan. Misalnya, personalisasikan email untuk penerima dengan menambahkan bidang nama depan kontak dalam templat. Setiap bidang kustom yang dibuat perusahaan Anda juga akan muncul dalam daftar ini.
Anda juga dapat menggunakan bidang gabungan sebagai tujuan hyperlink. Sorot teks apa pun dalam templat Anda dan klik “Tautan”. Di pop-up yang terbuka, klik “Sisipkan bidang” dan pilih bidang yang berisi URL, seperti bidang kustom untuk situs web.
Jika Anda menggunakan tautan variabel yang dihosting di domain yang sama tetapi dengan lokasi berbeda, Anda juga dapat menambahkan sebagian tautan dan menyisipkan bidang di akhir untuk melengkapinya.
Menambahkan tautan penjadwal pertemuan
Untuk menghindari percakapan bolak-balik yang panjang, Anda dapat menambahkan tautan penjadwal pertemuan agar penerima dapat memesan waktu dengan Anda langsung dari email. Klik “Penjadwal pertemuan” di editor templat untuk menyisipkan tautan pemesanan.
Setelah Anda puas dengan templat, klik “Simpan”.
Menggunakan templat email
Untuk mengirim satu email menggunakan templat, baik dari Kotak Masuk Penjualan maupun tampilan detail, klik “Pilih templat” dan pilih templat yang ingin digunakan.
Anda juga dapat menggunakan templat saat mengirim email grup atau email otomatis.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak