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거래에 관련된 사람이나 조직을 어떻게 추가할 수 있나요?
BF
참고: 이 작업은 글로벌 관리자 사용자 또는 새로운 사용자 지정 필드 설정 권한을 가진 사용자에게만 가능합니다.
기본적으로 거래에는 하나의 연결된 개인 또는 조직만 있을 수 있습니다. 그러나 거래와 관련된 추가 연락처를 설정하려면 사용자 지정 필드를 사용할 수 있습니다.
사용자나 조직 맞춤 필드 생성
거래에 대한 맞춤 필드를 생성하려면 회사 설정 > 데이터 필드로 이동하고 "맞춤 필드 추가"를 선택하십시오.
필드에 이름을 입력하고 "사람" 또는 "조직"을 필드 유형으로 선택한 후 "저장"을 클릭하십시오.
새로운 필드가 맞춤 필드에 나열되어 있는지 확인해야 합니다.
참고: 맞춤 필드와 관련된 설정에 대한 자세한 내용은 이 가이드를 확인하십시오.
사용자 정의 필드 사용하기
참고: 사람 또는 조직 사용자 정의 필드는 한 연락처를 추가할 수 있습니다. 거래나 리드에 여러 관련된 사람이나 조직을 추가하려면 여러 사용자 정의 필드를 생성해야 합니다.
사용자 정의 필드를 생성한 후, 거래의 세부 정보 보기로 이동하여 필드 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하십시오.
사람 또는 조직의 이름의 첫 글자 몇 개를 입력하면 자동으로 값이 입력됩니다. 해당 이름으로 등록된 연락처가 계정에 없는 경우 필드를 사용하여 새로 생성할 수 있습니다.
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