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거래에 관련된 사람 또는 조직을 추가하는 방법

참고: 이 작업은 관리 사용자만 할 수 있습니다.

거래를 Pipedrive 계정에서 하나 이상의 사람 또는 조직 연락처에 연결하고 싶을지 모릅니다.
거래에 하나 이상의 관련된 사람 또는 조직이 있는 이러한 상황의 경우 해당 데이터 참조를 위해 필요에 따라 사람 또는 조직 유형의 사용자 지정 필드를 만드는 것이 좋습니다.

사용자 지정 필드를 만들려면...

  • Pipedrive 계정의 설정 > 필드 사용자 지정으로 이동합니다.
  • 필드 추가를 클릭하고 계정에 추가할 필드 유형을 선택합니다. 이러한 경우 필요에 따라 조직 또는 사람 필드 유형을 선택하는 것이 좋습니다. 이 예에서는 조직 유형 필드를 선택합니다.


create_custom_field.png

  • 이 필드에 대한 이름을 제공하고 저장을 눌러 필드 생성을 완료합니다. 이 예에서 필드의 이름은 '관련된 조직'입니다.
  • Pipedrive 계정 내에서 거래 중 하나의 세부 정보 보기로 이동합니다.
  • 거래의 세부 정보 보기 중에서 세부 정보로 이동해 새로 생성한 사용자 지정 필드를 찾습니다.
  • 이 거래에 연결할 두 번째 조직의 이름을 입력합니다. 이 예에서 이 거래를 '두 번째 조직'에 연결합니다.

fill_custom_field.png

  • 설정 되면 이제 이 조직이 거래와 연결됩니다.
  • 이 연결을 검색하려면 '두 번째 조직' 연락처의 세부 정보 보기로 이동합니다. 거래 섹션 아래에 관련된 거래가 있습니다.


related.png

이제 관련된 거래를 효율적으로 추적할 수 있지만, 해당 조직에 직접 연결된 것은 아닙니다.
Pipedrive에서 연결된 정보에 같은 기능을 여러 번 구성할 수 있습니다(관련된 사람을 거래에, 관련된 사용자를 연락처에, 관련된 조직을 제품에).