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여러 파이프라인 & 여러 파이프라인을 사용해야 하는 이유 (또는 사용하지 말아야 하는 이유)

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여러 파이프라인을 사용하는 이유?

여러 파이프라인을 사용하는 것은 특정 상황에서 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어

  • 거래를 성사시키는 과정에서 고유한 자산 단계가 있어야 하는 다양한 종류의 제품을 제안하는 회사일 수 있습니다.
  • 또는 회사에서 제품과 서비스를 모두 판매할 수도 있습니다. 서비스의 경우 파이프라인을 쉽게 더 연장할 수 있습니다.
  • 거래가 성사된 후 판매된 항목의 납품을 추적하고 싶을지도 모릅니다.

 

다음을 위해 여러 파이프라인을 사용하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.

  • 모든 단계가 같은 경우 위치, 업종별로 거래를 범주화합니다(이러한 경우 사용자 지정 필드를 대신 사용).
  • 영업 사원별로 구별하기 위해(소유자 필드를 통해 Pipedrive에 의해 자동으로 이미 구별되어 있음).
  • 요약: 프로세스의 단계가 다른 경우에만 여러 파이프라인을 생성하십시오. 그렇지 않으면 사용자 지정 필드 를 사용해 보십시오.

 

이러한 방식으로 필요한 경우 전체 파이프라인을 하나의 보기에서 확인할 수 있지만, 필터를 생성해 세그먼트를 확인할 수도 있습니다. 두 가지 세계에서 최고의 것만을 사용하는 것입니다. 모든 단계 이름이 같더라도 모든 파이프라인을 통합해 보는 것은 가능하지 않습니다. 내부적으로는 파이프라인과 시스템에 대한 단계를 구별합니다.


여러 파이프라인 설정 방법

어떤 단계를 설정해야 할지 확신이 없으십니까? 회사에 적절한 단계 설정에 대한 팁을 보려면 여기를 클릭하십시오.


새 파이프라인 추가​

  1. 파이프라인을 사용자 지정하려면 설정 > 파이프라인 으로 이동합니다.
  2. 오른쪽 상단 모서리에 위치한 새 파이프라인 추가 를 클릭합니다. 파이프라인 이름을 지정할 수 있는 새 파이프라인 추가 화면이 열립니다.
  3. 파이프라인 제목을 입력합니다.
  4. 저장을 클릭해 새 파이프라인을 저장합니다.

 

파이프라인이 계정에 추가됩니다. 이제 파이프라인에 대한 단계 추가를 시작할 수 있습니다.