기술 자료

퀵북스 통합 앱으로 거래 상세보기에서 손쉽게 청구서를 생성하여 퀵북스 계정으로 데이터를 복사하거나 붙여넣는 번거로움 없이 보낼 수 있습니다.

파이프드라이브에서 생성된 청구서 상태를 업데이트하여, 파이프드라이브 앱을 떠나지 않고도 승인됐는지, 지불됐는지 또는 연체중인지 정확히 알 수 있습니다.

퀵북스 통합 활성화

Quickbooks 계정을 연결하려면 도구 및 앱 > 송장으로 이동하여 “Quickbooks”를 선택하십시오.

Pipedrive marketplace로 이동하여 설치 흐름을 완료하고 앱에 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 앱의 제거 방법은 도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱.

유효한 로그인 자격 증명이 확인되면 피프드라이브 설정으로 되돌아가 Quickbooks 통합 환경 설정을 구성할 수 있습니다.

Quickbooks 통합을 설정할 때, 피프드라이브 필드와 송장이 Pipedrive에서 만들어지는 경우 자동으로 채워질 납부 일자를 선택해야 합니다.

• 받는 사람 – 송장을 어떤 사람에게 보낼지를 나타내는 필드입니다. 송장은 일반적으로 회사의 지불 부서에서 지불하므로 Pipedrive의 기관 – 이름 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드를 선택할 수도 있습니다.
• 주소 – 송장 수령인의 실제 주소를 나타내는 필드입니다. 송장은 일반적으로 회사의 지불 부서에서 지불하므로 Pipedrive의 기관 – 주소 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드를 선택할 수도 있습니다.
• 이메일 –송장 수령인의 이메일 주소입니다. Pipedrive의 이메일 필드가 사람 유형 필드이므로 Pipedrive의 사람 – 이메일 필드를 활용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드를 선택할 수도 있습니다.
• 고객 세금 번호 –모든 송장이 이 정보를 요구하지는 않지만 Pipedrive에서 고객의 세금 ID 정보를 보관하는 사용자 정의 필드를 만든 경우 이를 여기에 적용하는 것이 좋습니다.
• 납부 기한 – 여기에서 지불 기한을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 만기일이 발행일로부터 7일인 경우 3월 13일에 생성된 송장은 3월 20일에 만기됩니다.

Pipedrive 필드를 선택하여 Quickbooks 송장을 채워넣을 때 선택에 만족하면 피프드라이브 회사 계정의 통합 환경 설정을 저장하려면 “저장” 버튼을 클릭하십시오.

통합 사용하기

통합 설정을 모두 완료하면 거래의 세부 보기로 이동하여 첫 번째 인보이스를 생성할 수 있습니다. 시작하려면인보이스 탭 > + 인보이스를 클릭하세요.

인보이스의 세부 사항을 작성하라는 메시지가 표시됩니다. 여기에 추가한 정보는 인보이스가 저장될 때 Quickbooks 계정으로 전송됩니다.

• 고객 세부 정보 – 이 정보는 Quickbooks에 대한 인보이스 선호 설정을 할 때 선택한 필드를 기반으로 자동으로 채워집니다.
• 인보이스 세부 정보 – 이러한 세부 정보는 회사의 요구 사항에 따라 채워져야 합니다. 예를 들어, 이 인보이스의 세금 기능을 조정하려면, 이 인보이스에 사용해야 하는 통화, 또는 사용하려는 Quickbooks 인보이스 템플릿 등입니다. 통화는 Quickbooks에서 필수 필드입니다.
• 인보이스 항목 – 이 필드는 인보이스 내 청구의 구성 요소인 항목-물품이나 서비스-를 반영합니다. 이것은 거래에 연결된 제품으로 자동으로 채워집니다. 거래에 제품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요. 목록에 더 많은 항목을 추가할 수도 있습니다.

“고객 세부 정보” 아래에서 인보이스를 Quickbooks 계정의 기존 고객에 연결하거나 새로운 고객을 생성해야 합니다.

연락처가 연결되면, 공급업체의 고객 정보를 업데이트하는 옵션이 나타납니다.

이 기능이 활성화되면, 주소, 이메일 및 세금 ID 아래에 추가된 정보가 정보가 다른 경우 Quickbooks로 전송됩니다.

모든 인보이스 세부 정보를 입력한 후 "생성 인보이스" 버튼을 클릭하세요.

청구서 확인

세부 정보보기에서 새로운 청구서를 확인할 수 있습니다. 파이프드라이브의 청구서는 다음 상태에 따라 다음과 같은 플래그가 표시됩니다:

• 열림
• 지불됨
• 무효화됨
• 연체
• 삭제됨
• 일부 지불됨

더보기 “...”를 클릭하면 다음 옵션이 나타납니다:

• 무효화 – 지불되지 않거나 지불된 청구서를 무효화합니다. 무효화된 청구서는 다시 무효화할 수 없습니다.
• 삭제 – 청구서를 삭제합니다.
• 이메일로 전송 – 지불 또는 만기된 청구서를 고객에게 직접 이메일로 보냅니다. 이메일로 보낸 청구서는 퀵북스에서 이메일로 보내집니다.
• PDF 다운로드 – 고객에게 직접 보낼 청구서의 PDF 버전을 다운로드합니다.
• 퀵북스에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 퀵북스 계정으로 연결되어 청구서를 편집하고 보내고 지불할 수 있습니다.

세부 정보보기 사이드바

청구서 내역이 세부 정보보기의 사이드바에도 추가됩니다. 여기에서는 퀵북스에서의 새로운 업데이트를 가져오기 위해 새로 고침하거나 설정으로 이동하거나 연락처 해제를 클릭하려면 더보기 (“...”)를 클릭하세요.