Zināšanu bāze

Pipedrive sanāksmju plānotāja rīks ir lielisks veids, kā uzturēt kontaktus ar klientiem, kad tas ir ērti jums abiem, un jūs to varat izmantot kopā ar e-pasta sinhronizācijas funkciju.

Kur atrast sanāksmju plānotāju

Jūs varat izveidot vai kopēt sanāksmju plānotāja saiti no vairākām vietām Pipedrive:

• Ja esat iespējojis e-pasta sinhronizāciju, varat noklikšķināt uz “Sanāksmju plānotājs” e-pasta sastādīšanas logā

• Ja e-pasta sinhronizācija nav iespējota, varat atvērt detalizēto skatu un noklikšķināt uz “Sanāksmju plānotājs”

• Aktivitāšu cilnē varat noklikšķināt uz ”Sanāksmju plānotājs“ ekrāna augšējā kreisajā stūrī

Saite veidi

Pipedrive ir divi veidi sanāksmju saites. Vispārējā pieejamība ļauj mūsu klientiem izvēlēties no plaša pieejamo laiku klāsta, kamēr konkrēti laiki ļauj jums piedāvāt precīzus laika slotus vienreizējām sanāksmēm.

Vispārējā pieejamība

Vispārējā pieejamība nozīmē, ka jūs izvēlaties plašākus laika periodus, kas paredzēti lielākiem logiem, kurus klienti var rezervēt.

Lai izveidotu saiti, lai piedāvātu savu pieejamību, izvēlieties Vadīt pieejamību > Pievienot pieejamību, vai rediģējiet noklusējuma saiti.

Konkrēti laiki

Plānošana konkrētiem laikiem nozīmē, ka jūs izveidojat slotus vienreizējām tikšanās ar klientiem. Tas ir paredzēts neperiodiskām sanāksmēm, piemēram, pusdienu tikšanās vai ieplānotām telefona zvaniem.

Izvēlieties “Izvēlēties laikus”, lai izvēlētos jebkuras brīvās vietas savā kalendārā, kuras vēlaties piedāvāt savam klientam.

Piedāvāto laiku pārvaldība

Jūs varat pielāgot savus pieejamos laikus, gan vispārējos, gan specifiskos, pat pēc tam, kad esat izveidojis savus sanāksmju plānotāja saites.

Vispārējā pieejamība

Dodieties uz Aktivitātes > Sanāksmju plānotājs > Pārvaldīt pieejamību, tad izvēlieties “Pievienot pieejamību” jaunai saitei, vai noklikšķiniet uz vienas no esošajām saitēm, lai to rediģētu.

Šajā sadaļā jums jānosaka sanāksmes ilgums, datumi, kad pieejamība būs aktīva, un laika intervāli. Jūs varat arī rediģēt bufera un laika iestatījumus, ja nepieciešams.

Vispārējās pieejamības logā jūs varat apskatīt, dalīties vai noklikšķināt uz atkritumu tvertnes ikonas, lai to dzēstu.

• Paplašināt
  Skatīt pieejamos laika slotus norādītajā sanāksmju plānotāja saitē
• Atkritumu tvertnes ikona
  Izdzēst sanāksmju plānotāja saiti
• Apskates ikona
  Apskatīt, ko saites saņēmēji redzēs
• Dalīties
  Izveidot dalāmu sanāksmju plānotāja saiti

Specifiskie laika sloti

Dodieties uz Sanāksmju plānotājs > Izvēlēties laikus un izvēlieties dienu un laiku savam iecelšanai, izmantojot kalendāra skatu.

Jūs varat rediģēt savas esošās vienreizējās iecelšanas saites, pārvietojot kursoru virs Izvēlēties laikus un noklikšķinot uz zobrata ikonas.

Laika slotu rezervēšana

Kad esat izveidojis sanāksmju plānotāja pieejamību, varat dalīties ar saiti šādos veidos.

Manuāli

Dodieties uz Aktivitātes > Sanāksmju plānotājs un pārvietojiet peli virs pieejamības, lai kopētu savu uzaicinājuma saiti.

E-pasts

Iekļaujiet savu sanāksmju plānotāja saiti tieši e-pasta ķermenī, kas sastādīts Pipedrive.

Iekļaut savā vietnē

Dodieties uz Aktivitātes > Sanāksmju plānotājs > Pārvaldīt pieejamību. Pēc tam noklikšķiniet uz “Kopīgot” labajā ekrāna pusē.

Kopējiet fragmentu, lai iekļautu sanāksmes saiti, un ielīmējiet to savā vietnē.

Kad klients izvēlas laika slotu, lai izveidotu tikšanos, viņš saņems apstiprinājuma e-pastu:

Rezervējot tikšanos, tiek izveidota arī aktivitāte jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā:

Noklikšķinot uz tikšanās no šī skata, jūs tiksiet novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur varat rediģēt vai dzēst savu tikšanos.

Kā pievienot kājenes tekstu plānotāja veidlapai

Lai pievienotu kājenes tekstu savai sanāksmju plānotāja veidlapai, dodieties uz sanāksmes detaļu logu un noklikšķiniet uz “+ Pievienot kājeni” ekrāna apakšā.

Saņēmējs redzēs kājenes tekstu, kad viņi iesniegs savu kontaktinformāciju:

Ierakstu dzēšana

Dodieties uz savu aktivitāšu kalendāra skatu un noklikšķiniet uz ieraksta, kuru vēlaties dzēst.

Jūs tiksiet novirzīts uz sanāksmju plānotāja kalendāru, kur varat izvēlēties sanāksmes laiku un atkritumu tvertni ikonu.