Zināšanu bāze

E-pasta veidnes ļauj saglabāt iepriekš sagatavotus e-pasta ziņojumus Pipedrive, lai jums katru reizi nebūtu jāraksta viena un tā pati ziņa no jauna. Tās ir noderīgas atkārtotiem ziņojumiem, piemēram, ievadiem, turpmākajai saziņai vai sapulču apstiprinājumiem.

Savas veidnes varat atrast un izmantot jebkurā brīdī, kad rakstāt e-pasta ziņojumu Pārdošanas iesūtnē vai detalizētajos skatos.

E-pasta veidņu iestatīšana

Pipedrive ir pieejamas vairākas lietošanai gatavas parauga veidnes. Lai piekļūtu savām veidnēm, vispirms atveriet e-pasta ziņojuma rakstīšanas logu:

• Pārdošanas iesūtnē noklikšķiniet uz “+ Jauns e-pasta ziņojums”

• Darījuma, interesenta, projekta, personas vai organizācijas detalizētajā skatā atveriet cilni e-pasts

Veidņu pievienošana

E-pasta ziņojuma melnrakstu varat sagatavot tieši rakstīšanas logā un pārvērst to par veidni. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Izvēlēties veidni > Saglabāt melnrakstu kā veidni.

Ja vēlaties uzreiz atvērt veidņu redaktoru, dodieties uz Izvēlēties veidni > Pārvaldīt veidnes un noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu veidni”.

No saraksta varat arī atlasīt un pielāgot citas veidnes.

Veidņu secības maiņa un dzēšana

Lai veidnes atrastu ātrāk, varat mainīt to secību, augšpusē novietojot svarīgākās veidnes. Dodieties uz Izvēlēties veidni > Pārvaldīt veidnes un velciet tās atbilstoši savai prioritātei.

Kad veidne vairs nav nepieciešama, noklikšķiniet uz atkritnes ikonas, lai to dzēstu.

E-pasta veidņu rediģēšana

Veidņu redaktorā vispirms iestatiet tālāk norādīto:

• Veidnes nosaukums – nosaukums, kas palīdz atrast veidni sarakstā
• Redzamība – iestatiet to kā privātu vai kopīgotu

Pēc tam pievienojiet tēmas rindu un uzrakstiet e-pasta ziņojuma tekstu. Veidņu redaktorā ir iekļauti standarta teksta formatēšanas rīki, piemēram, fonts, izmērs, treknraksts un slīpraksts. Varat pievienot arī failus, piemēram, PDF brošūru vai izklājlapu, lai veidnei sniegtu vairāk konteksta.

Divas opcijas pārsniedz parasto e-pasta formatēšanu: apvienošanas lauki un sapulču plānotāja saite.

Apvienošanas lauku pievienošana

Apvienošanas lauki automātiski ievieto informāciju no jūsu darījumiem, interesentiem, projektiem, personām un organizācijām, lai jums nebūtu atkārtota informācija jāievada manuāli. Tos varat izmantot e-pasta ziņojuma tekstā, tēmas rindā vai hipersaitēs, piemēram, lai personalizētu rezervācijas saiti ar kontaktpersonas vārdu.

Lai apvienošanas lauki darbotos, kā paredzēts, ņemiet vērā tālāk norādīto:

Lai pievienotu apvienošanas laukus, noklikšķiniet uz “Ievietot lauku” un atlasiet vienuma lauku, kuru vēlaties izmantot. Piemēram, personalizējiet e-pasta ziņojumu saņēmējiem, veidnē pievienojot personas lauku vārds. Šajā sarakstā tiek parādīti arī visi jūsu uzņēmuma izveidotie pielāgotie lauki.

Apvienošanas lauku varat izmantot arī kā hipersaites galamērķi. Iezīmējiet jebkuru tekstu veidnē un noklikšķiniet uz “Saite”. Atvērtajā uznirstošajā logā noklikšķiniet uz “Ievietot lauku” un atlasiet lauku, kurā ir URL, piemēram, pielāgotu lauku tīmekļa vietnei.

Ja izmantojat mainīgas saites, kas tiek mitinātas vienā domēnā, bet ar dažādām atrašanās vietām, varat pievienot arī daļu saites un beigās ievietot lauku, lai to pabeigtu.

Sapulču plānotāja saites pievienošana

Lai izvairītos no ilgstošas sarakstes, varat pievienot sapulču plānotāja saites, lai saņēmēji varētu rezervēt laiku ar jums tieši no e-pasta ziņojuma. Veidņu redaktorā noklikšķiniet uz “Sapulču plānotājs”, lai ievietotu rezervācijas saiti.

Kad veidne ir gatava, noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

E-pasta veidņu izmantošana

Lai nosūtītu atsevišķu e-pasta ziņojumu, izmantojot veidni — no Pārdošanas iesūtnes vai detalizētajiem skatiem — noklikšķiniet uz “Izvēlēties veidni” un atlasiet veidni, kuru vēlaties izmantot.

Veidnes varat izmantot arī, sūtot grupas e-pasta ziņojumus vai automatizētus e-pasta ziņojumus.