Kunnskapsbase

E-postmaler er en av de enkleste måtene å spare tid som selger ved å strømlinjeforme prosessen med å sende e-post til kunder.

Malene er tilgjengelige for brukere som har satt opp e-postsynkronisering. For å legge til og tilpasse maler, gå til E-post-fanen på Pipedrive-kontoen din og klikk Opprett > Velg mal under e-postens emne.

E-postmaler kan også sendes eller redigeres fra Send e-post-meldingen i enhver detaljvisning i dine avtaler og kontakter.

I tillegg til Pipedrives tidligere maler, kan du lage dine egne ved å skrive en e-post i kompositøren og klikke på “Velg maler” og “Lagre utkast som en mal.”

Ved å klikke på "Administrer maler"-knappen kan du redigere eksisterende maler og justere rekkefølgen de vises i malnedtrekksmenyen.

Dine e-postmaler er satt for din Pipedrive-konto for bedriften din, noe som betyr at de kan settes som private eller delte i selskapet ditt. I vinduet Administrer e-postmaler betyr et låsikon ved siden av navnet på en malte e-post at den har blitt gjort privat.

Sammenslåingsfelter

E-postmaler kan bruke spesifikk informasjon knyttet til dine avtaler, kontakter og organisasjoner for automatisk å fylle ut spesifikke feltinformasjon når du sender e-poster basert på maler.

Klikk på “Sett inn felt”-knappen i Send e-post-meldingen, og velg Pipedrive-feltet du ønsker å sette inn – som Navn eller Eier – for å sette inn den verdien i e-posten din.

Eventuelle tilpassede felter du har opprettet i din Pipedrive-konto for bedriften din vil også vises som felt som kan settes inn i e-postene dine.

For at Pipedrive skal kunne gi kontaktperson- eller organisasjonsfeltinformasjon, må e-posten sendes til en eksisterende person eller organisasjon i din Pipedrive-konto.

Tilsvarende, for at Pipedrive skal kunne gi korrekt avtale-feltinformasjon, må e-posten være knyttet til en eksisterende avtale før e-posten sendes.