Kunnskapsbase

E-postmaler lar deg lagre forhåndsskrevne e-poster i Pipedrive, slik at du slipper å skrive den samme meldingen fra bunnen av hver gang. De er nyttige for gjentakende meldinger som introduksjoner, oppfølginger eller møtebekreftelser.

Du kan finne og bruke malene dine når som helst mens du skriver en e-post i Salgsinnboks eller i detaljvisninger.

Konfigurer e-postmaler

Pipedrive leveres med noen eksempelmaler som er klare til bruk. For å få tilgang til malene må du først åpne e-postredigereren:

• I Salgsinnboks klikker du på «+ Ny e-post»

• I detaljvisningen for salgsavtale, potensiell kunde, prosjekt, person eller organisasjon åpner du fanen e-post

Legg til maler

Du kan skrive e-posten direkte i redigereren og gjøre den om til en mal. For å gjøre det klikker du på Velg mal > Lagre utkast som mal.

Hvis du foretrekker å åpne malredigereren direkte, går du til Velg mal > Administrer maler og klikker på «Legg til ny mal».

Du kan også velge og tilpasse andre maler fra listen.

Endre rekkefølge på og slett maler

For å finne maler raskere kan du endre rekkefølgen ved å ha de mest relevante øverst. Gå til Velg mal > Administrer maler og dra dem i ønsket prioritert rekkefølge.

Når du ikke lenger trenger en mal, klikker du på søppelikonet for å slette den.

Rediger e-postmaler

I malredigereren angir du først følgende:

• Malnavn – et navn som hjelper deg med å finne malen i listen
• Synlighet – angi den som privat eller delt

Deretter legger du til emnelinjen og skriver brødteksten i e-posten. Malredigereren inneholder standardverktøy for tekstformatering, for eksempel skrifttype, størrelse, fet skrift og kursiv. Du kan også legge ved filer, for eksempel en PDF-brosjyre eller et regneark, for å gi malen mer kontekst.

To alternativer går utover vanlig e-postformatering: flettefelt og lenken for møteplanlegger.

Legg til flettefelt

Flettefelt henter automatisk inn detaljer fra salgsavtaler, potensielle kunder, prosjekter, personer og organisasjoner, slik at du slipper å fylle ut gjentakende informasjon manuelt. Du kan bruke dem i brødteksten i en e-post, i emnelinjen eller i hyperlenker, for eksempel for å tilpasse en bookinglenke med navnet til en kontakt.

For at flettefeltene skal fungere som forventet, må du huske på følgende:

For å legge til flettefelt klikker du på «Sett inn felt» og velger elementfeltet du vil bruke. Du kan for eksempel gjøre e-posten mer personlig for mottakerne ved å legge til personens fornavn-felt i malen. Eventuelle egendefinerte felt som firmaet ditt har opprettet, vises også i denne listen.

Du kan også bruke et flettefelt som mål for en hyperlenke. Marker valgfri tekst i malen og klikk på «Lenke». I sprettoppvinduet som åpnes, klikker du på «Sett inn felt» og velger et felt som inneholder en URL, for eksempel et egendefinert felt for et nettsted.

Hvis du bruker variable lenker som ligger på samme domene, men har ulike plasseringer, kan du også legge til en del av lenken og sette inn et felt på slutten for å fullføre den.

Legg til en lenke for møteplanlegger

For å unngå langvarig frem og tilbake kan du legge til lenker for møteplanlegger, slik at mottakerne kan booke et tidspunkt med deg direkte fra e-posten. Klikk på «Møteplanlegger» i malredigereren for å sette inn en bookinglenke.

Når du er fornøyd med malen, klikker du på «Lagre».

Bruk e-postmaler

For å sende én enkelt e-post med en mal, enten fra Salgsinnboks eller detaljvisninger, klikker du på «Velg mal» og velger malen du vil bruke.

Du kan også bruke malene dine når du sender gruppe-e-poster eller automatiserte e-poster.