Kennisdatabase

Waarom Google Drive gebruiken?

• Toegankelijkheid: Als Google Drive-synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bestanden opgeslagen in Google Drive en zijn ze toegankelijk via de Pipedrive-interface.
• Efficiëntie: Hetzelfde bestand kan meerdere keren in Pipedrive worden gelinkt, zodat de nieuwste versie van een document altijd is bijgevoegd.
• Eenvoudige inline bewerking: Geüploade bestanden kunnen worden omgezet naar Google Docs, waarna ze kunnen worden bekeken en bewerkt zonder het bestand te hoeven downloaden en te openen met aparte software.
• Eenvoudige inline creatie: Een nieuw Google Doc kan inline worden gegenereerd.​

Synchroniseren met Google Drive

Om uw bestanden met Google Drive te synchroniseren:

• Ga naar Persoonlijke voorkeuren (klik op uw naam in de rechterbovenhoek) > Google Drive om toegang te krijgen tot de synchronisatie-opties
• Selecteer “Nu verbinden” om uw Google Drive-account te verbinden
• Selecteer “Toestaan” om de synchronisatiefunctie in te schakelen
• Selecteer of u Pipedrive-bestanden in een aparte map op Google Drive wilt opslaan
• Selecteer of u het delen van alle Google Drive-bestanden met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf wilt inschakelen

Of u nu de synchronisatie wilt stoppen voor probleemoplossing of om verbinding te maken met een ander account, klik op ”Synchronisatie stoppen”. Vervolgens ziet u de optie om verbinding te maken met een ander Google Drive-account of om het vorige opnieuw te verbinden.

• Alleen bekijken: Alle Pipedrive-gebruikers kunnen uw bestanden bekijken maar niet bewerken wanneer ingesteld op “kan bekijken” of “kan reageren.” “Kan reageren” staat andere gebruikers toe om opmerkingen op uw bestanden achter te laten.
• Privé: Houd specifieke bestanden die aan deals zijn gekoppeld privé of alleen-lezen, maar u moet de deelrechten binnen Google bewerken. Bestanden worden nog steeds weergegeven in uw bestandswachtrij op Pipedrive, maar anderen kunnen ze niet openen.

Nieuwe bestanden toevoegen

Voordat je bestanden uploadt vanuit je gesynchroniseerde Drive-account, ga naar je Instellingen en zorg ervoor dat “Stuur door gebruikers geüploade bestanden naar Google Drive” is ingeschakeld “aan.”

Ga vervolgens naar het upload bestanden tabblad in de detailweergave van een van je deals, organisaties of contacten. Je zult zien dat, in plaats van alleen de "Upload vanaf je computer" optie die je had voordat je de Google Drive-synchronisatie inschakelde, je nu verschillende opties hebt:

• Selecteer vanaf je computer: Upload een bestand rechtstreeks vanaf je computer, waardoor je bestand binnen Pipedrive wordt opgeslagen en naar Google Drive wordt gemigreerd.
• Importeer vanuit Google Drive: Voeg een bestand toe dat al in Google Drive staat. Begin eenvoudig met het typen van de naam van je bestand en selecteer het zodra je het vindt.

Als je een bestand hebt gemaakt of toegevoegd via Google Drive, kun je op je bestand klikken en het rechtstreeks vanuit Pipedrive bekijken of bewerken, en andere Pipedrive-gebruikers toestaan om je bestand rechtstreeks vanuit Pipedrive te bekijken of te bewerken.