Kennisdatabase

Waarom Google Drive gebruiken?

• Toegankelijkheid: Als Google Drive-synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bestanden opgeslagen in Google Drive en zijn ze toegankelijk via de Pipedrive-interface.
• Efficiëntie: Hetzelfde bestand kan meerdere keren worden gekoppeld in Pipedrive, zodat altijd de nieuwste versie van een document is bijgevoegd.
• Makkelijk inline bewerken: Geüploade bestanden kunnen worden geconverteerd naar Google Documenten, zodat ze kunnen worden bekeken en bewerkt zonder het bestand te downloaden en te openen met aparte software.
• Gemakkelijk inline maken: Er kan inline een nieuw Google Document worden aangemaakt.​

Synchroniseren met Google Drive

Om uw bestanden te synchroniseren met Google Drive:

• Ga naar Persoonlijke voorkeuren (klik op uw naam in de rechterbovenhoek) > Google Drive om toegang te krijgen tot de synchronisatie-opties
• Selecteer “Nu verbinden” om uw Google Drive-account te koppelen
• Selecteer “Toestaan” om de synchronisatiefunctie in te schakelen
• Selecteer of u Pipedrive-bestanden in een aparte map op Google Drive wilt opslaan
• Selecteer of u het delen van alle Google Drive-bestanden met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf wilt inschakelen

Als u om welke reden dan ook wilt stoppen met synchroniseren voor probleemoplossing of om verbinding te maken met een ander account, klik dan op ”Synchronisatie stoppen”. Vervolgens ziet u de optie om verbinding te maken met een ander Google Drive-account of het vorige opnieuw te koppelen.

• Alleen weergeven: Alle Pipedrive-gebruikers kunnen uw bestanden bekijken maar niet bewerken wanneer deze zijn ingesteld op “kan bekijken” of “kan opmerkingen plaatsen.” “Kan opmerkingen plaatsen” stelt andere gebruikers in staat opmerkingen achter te laten bij uw bestanden.
• Privé: Houd specifieke bestanden die aan deals zijn gekoppeld privé of alleen-lezen, maar u moet de deelrechten binnen Google bewerken. Bestanden blijven wel zichtbaar in uw wachtrij op Pipedrive, maar anderen kunnen ze niet openen.

Nieuwe bestanden toevoegen

Voordat u bestanden uploadt vanuit uw gesynchroniseerde Drive-account, gaat u naar uw Instellingen en zorg ervoor dat "Verzenden van door gebruikers geüploade bestanden naar Google Drive" is ingeschakeld “aan.”

Ga vervolgens naar het upload bestanden tabblad in de gedetailleerde weergave van een van uw deals, organisaties of contactpersonen. U zult zien dat u in plaats van alleen de "Uploaden vanaf uw computer" optie die u eerder had voordat u de Google Drive-synchronisatie inschakelde, nu meerdere opties heeft:

• Selecteer vanaf uw computer: Upload een bestand rechtstreeks vanaf uw computer, dat uw bestand in Pipedrive houdt en het naar Google Drive migreert.
• Importeren vanuit Google Drive: Voeg een bestand toe dat al in Google Drive staat. Begin gewoon met het typen van de naam van uw bestand en selecteer het zodra u het heeft gevonden.

Als u een bestand heeft gemaakt of toegevoegd via Google Drive, kunt u op het bestand klikken en het rechtstreeks vanuit Pipedrive bekijken of bewerken, evenals andere Pipedrive-gebruikers toestaan uw bestand rechtstreeks vanuit Pipedrive te bekijken of bewerken.

Opmerking: Om bestanden vanuit Google Drive te uploaden,