Baza wiedzy

Przydatne jest wiedzieć, ile pieniędzy zarobił twój biznes, ale czasami musisz wiedzieć, ile pieniędzy będziesz zarabiał w przyszłości.

Widok prognozy pozwala wizualizować projekcję przychodów dla twojej firmy, dzięki czemu wiesz, jak będą wyglądały twoje przychody w przyszłości.

Jaki jest widok prognozy?

Widok prognozy przedstawia Twoje przychody, korzystając z oczekiwanej daty zamknięcia umowy. Oczekiwana data zamknięcia to data, kiedy oczekujesz, że umowa zostanie oznaczona jako WYGRANA lub PRZEGRANA.

Jeśli nie chcesz mierzyć swoich przewidywanych przychodów przy użyciu oczekiwanej daty zamknięcia, możesz utworzyć własne pole daty (np. "data dostawy") i widok prognozy będzie korzystał z tych informacji do obliczenia przewidywanych przychodów.

Gdzie to znaleźć

Aby uzyskać dostęp do widoku prognozy, przejdź do zakładki Oferty i kliknij trzeci przycisk Widok.

Tam znajdziesz widok kanban swoich ofert, podzielony na kolumny oparte na dacie. Każdy nagłówek kolumny pokazuje podsumowanie Twojego przewidywanego przychodu, opartego (domyślnie) na przewidywanej dacie zamknięcia Twoich ofert.

Podsumowanie zawiera wartość całkowitą wszystkich otwartych ofert, wartość całkowitą wszystkich wygranych ofert oraz prognozę łącznego przychodu z wygranych i otwartych ofert, jeśli je wszystkie wygrasz.

Dostosowywanie widoku prognozy

Aby dostosować kolumny, kliknij ikony zębatki i wybierz preferowane opcje.

Możesz również przenosić umowy z jednej kolumny do drugiej, umożliwiając aktualizację oczekiwanej daty zamknięcia umowy.

Pasek stanu w kolorze zielonym

Pasek stanu w kolorze zielonym wskazuje, w jakim aktualnie etapie znajduje się umowa, więc im bardziej zielony pasek stanu, tym dalej umowa jest w procesie.

Umowy, które są najdalej zaawansowane w procesie, są priorytetowo wyświetlane na górze widoku prognozy, co pozwala ci zobaczyć umowy, które są najbliżej oznaczenia jako WYGRANE.