Baza wiedzy

Przydatne jest wiedzieć, ile pieniędzy przynosi Twoja firma, ale czasami musisz wiedzieć, ile pieniędzy będziesz zarabiać w przyszłości.

Widok prognozy pozwala Ci wizualizować projekcję przychodów dla Twojej firmy, dzięki czemu wiesz, jak będą wyglądać Twoje przychody w przyszłości.

Czym jest widok prognozy?

Widok prognozy prognozuje twoje przychody, korzystając z oczekiwanej daty zamknięcia transakcji. Oczekiwana data zamknięcia to moment, w którym spodziewasz się, że transakcja zostanie oznaczona jako WYCZYN lub PRZEGRANA.

Jeśli nie chcesz mierzyć swoich prognozowanych przychodów, używając oczekiwanej daty zamknięcia, możesz utworzyć swoje własne pole daty, (tj. “data dostawy,”) a widok prognozy może wykorzystać te informacje do prognozowania twoich przychodów.

Gdzie to znaleźć

Aby uzyskać dostęp do widoku prognozy, przejdź do zakładki Transakcje i kliknij trzeci przycisk Widok.

Tam znajdziesz widok kanban swoich transakcji, podzielonych na kolumny według daty. Nagłówek każdej kolumny pokazuje podsumowanie przewidywanych przychodów, oparte (domyślnie) na oczekiwanej dacie zamknięcia twoich transakcji.

Podsumowanie zawiera całkowitą wartość wszystkich otwartych transakcji, całkowitą wartość wszystkich wygranych transakcji oraz prognozę łącznych przychodów z wygranych i otwartych transakcji, jeśli uda Ci się je wszystkie wygrać.

Dostosowywanie widoku prognozy

Aby dostosować swoje kolumny, kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz preferowane opcje.

Możesz również przeciągnąć oferty z jednej kolumny do drugiej, co pozwala na aktualizację spodziewanej daty zamknięcia oferty.

Zielony pasek statusu

Zielony pasek statusu wskazuje, na którym etapie znajduje się aktualnie umowa, więc im dalej jest zielony pasek statusu, tym dalej umowa jest w procesie.

Umowy, które są najdalej w procesie, mają priorytet na górze twojego widoku prognozy, co pozwala ci zobaczyć umowy, które są najbliżej oznaczenia jako WYGRANA.