Cco inteligente
Para simplificar o seu processo de e-mails, sugerimos fazer upgrade para o plano Avançado, Profissional, Power ou Corporativo do Pipedrive.
Para mais informações sobre como a função de correio eletrônico do Pipedrive funciona em conjunto com suas outras informações, consulte este artigo.
Como funciona?
Com a função Cco inteligente, você pode encaminhar manualmente encadeamentos de e-mail individuais do seu provedor para a sua caixa de entrada do Pipedrive. Depois, você pode vinculá-los a negócios, leads, projetos ou pessoas de contato relevantes na sua conta do Pipedrive.
Para usar o Cco inteligente, vá em Configurações > Sincronização de e-mails > Cco inteligente e clique em ”copiar“ ao lado do seu endereço.
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Após copiar, você pode colar o link na seção Cco de qualquer e-mail enviado ou encaminhado a partir do seu provedor.
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Uma cópia do e-mail Cco aparecerá na caixa de entrada da aba Correio da sua conta do Pipedrive depois que a mensagem for enviada.
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Qualquer resposta recebida dos seus clientes precisará ser encaminhada para o mesmo endereço CCO universal para aparecer na caixa de entrada do Pipedrive.
Como vincular itens
Vinculando e-mails a negócios e contatos, você consegue ter uma ideia clada das conversas em andamento a partir da visualização de detalhes da pessoa e do negócio.
Se o endereço utilizado para encaminhar um e-mail estiver vinculado a uma pessoa de contato no Pipedrive, a mensagem também será vinculada à pessoa de contato.
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Você também pode criar um lead, negócio, projeto ou pessoa para vincular ao e-mail ou vinculá-lo a um contato existente.
Para fazer isso, abra o e-mail na sua caixa de entrada e procure por um negócio existente ou crie um novo negócio na janela do lado direito.
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E se você quiser que seus e-mails sejam vinculados a itens automaticamente?
A opção Vincular e-mails a itens do Pipedrive automaticamente vincula e-mails encaminhados a leads, negócios e projetos conectados ao endereço eletrônico.
Para configurar a vinculação automática a itens da sua conta do Pipedrive, vá em Preferências pessoais > Sincronização de e-mails > Configurações gerais e habilite a opção.
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E-mails alternativos para o Cco inteligente
Você pode usar o link de Cco inteligente para encaminhar e-mails à sua conta do Pipedrive com endereços diferentes daquele utilizado nela.
Para adicionar um endereço de e-mail alternativo, vá em Preferências pessoais > Sincronização de e-mail > E-mails Cco inteligentes são aceitos de.
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Insira o seu endereço de e-mail preferido na barra e clique em “adicionar”.
Como validar o endereço de e-mail alternativo
Após adicionar um endereço de e-mail alternativo, uma mensagem de confirmação será enviada para ele, e você precisará verificá-lo antes de poder usá-lo.
Após a validação, as mensagens encaminhadas ao Cco universal específico da empresa a partir desse endereço de e-mail aparecerão na caixa de entrada do usuário do Pipedrive que adicionou o endereço alternativo.
Compartilhamento de e-mail
Ao encaminhar e-mails para o Pipedrive, você pode permitir que seus colegas ou outros usuários da sua conta também tenham acesso às mensagens.
Como compartilhar e-mails individuais
Para permitir que outros usuários vejam uma conversa de e-mail pública, habilite a opção "Compartilhar com toda a empresa" na sua caixa de entrada.
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Compartilhando e-mails como uma regra
Você também pode alterar as configurações de compartilhamento padrão dos seus e-mails.
Vá em Preferências pessoais > Sincronização de e-mails > Compartilhamento padrão de e-mails e selecione "Compartilhados".
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Cco específico de negócios e leads
Cada lead e negócio na sua conta do Pipedrive possui um endereço Cco próprio, e você pode encaminhar um e-mail para sua conta e vinculá-lo a um endereço específico colando o lead ou endereço Cco específico do negócio no campo Cco de um e-mail.
Você pode encontrar os endereços específicos dos negócios em suas respectivas visualizações de detalhes, no painel lateral de Cco inteligente.
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Você pode encontrar os endereços específicos dos leads no canto inferior esquerdo da visualização contextual de qualquer lead.
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Observação: se você excluir um e-mail vinculado da aba Correio no Pipedrive, ele não aparecerá mais na visualização de detalhes do negócio associado.
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