Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Какие типы пользовательских полей существуют?
BF
Примечание: Количество настраиваемых полей, которые вы можете иметь, определяется ограничениями использования вашего плана, о которых вы можете узнать подробнее в этой статье.
Настраиваемые поля могут быть использованы, когда информация, которую вы хотите добавить в Pipedrive, не существует в виде поля по умолчанию.
Например, для «должности» нет поля по умолчанию, но вы можете включить эту информацию, используя настраиваемое поле с типом одиночный вариант или текст в контактах сотрудников.
Типы пользовательских полей
Существует шестнадцать различных типов пользовательских полей, с различными видами информации, которую вы можете добавить в ваши лиды, сделки, контакты, проекты или продукты.
Название поля | Назначение | Общие использования |
Текст | Примечания, URL или другой текст. | Второстепенные адреса эл. почты, (короткие) комментарии, должности |
Большой текст | Более длинные заметки | Длинные комментарии, описания |
Одиночный выбор | Список предопределенных вариантов, из которых можно выбрать только один (максимум 500 вариантов) | Категория, отрасль, должность |
Несколько вариантов | Список предопределенных вариантов, из которых можно выбрать несколько элементов (максимум 500 вариантов) | Отрасль, регион, конкуренты, должность, состояние продукта |
Автозаполнение | Автоматически заполняет текст на основе предыдущих вводов, хранит до 255 символов | Пользовательские варианты (например, тегирование), адреса электронной почты |
Числовые | Числовые данные | Уровень приоритета, числовой ранг, запрошенные единицы |
Денежные | Числовые данные, предшествующие символу валюты. | Комиссии, оценки, стоимость |
Пользователь | Пометьте пользователя из вашего аккаунта Pipedrive | Предыдущие или второстепенные владельцы сделок или контактов, пользователи, связанные с большим проектом |
Организация | Пометьте организацию из вашей базы данных Pipedrive. | Связанные или второстепенные стороны, партнерские организации, холдинговые компании |
Человек | Пометьте человека из вашей базы данных Pipedrive. | Связанный или второстепенный контакт |
Телефон | Введите номер телефона с функцией набора по клику. | Вторые имена в Skype, дополнительные номера телефонов, основной номер телефона для связанного элемента (сделка, орг.) |
Время | Конкретное время, выбранное из выпадающего списка. Формат времени будет совпадать с форматом вашего часового пояса по умолчанию. | Время доставки, обеденное время |
Диапазон времени | Диапазон времени, выбранный из раскрывающегося списка. Формат времени будет соответствовать формату вашего часового пояса по умолчанию. | Часы работы, лучшее время для звонка |
Дата | Конкретная дата, выбранная из выпадающего календаря | Дата доставки, дедлайны |
Диапазон дат | Диапазон дат, выбранный из выпадающего календаря | Даты событий, оценки сроков выполнения, праздники |
Адрес | Хранит полные адреса с использованием автозаполнения от Google Maps. | Места проведения мероприятий, второстепенные офисы (если они отдельны от бизнес-адреса) |
Важные моменты
- Пользовательские поля типа "Пользователь", "Организация" и "Лицо" будут переходить к элементу, введенному в эти значения.
- Контакты людей в Pipedrive уже имеют поле для телефона по умолчанию, но пользовательское поле типа "Телефон" можно добавить в другие элементы (организации, сделки и т. д.)
- В организациях в Pipedrive уже есть поле для адреса по умолчанию, но пользовательское поле типа "Адрес" можно добавить в другие элементы (лиды, проекты и т. д.)
- При добавлении значения в поле "Лицо" или "Организация", если контакт с таким именем еще не существует в вашей учетной записи, будет создан новый контакт
- Числовые и денежные поля для сделок также могут иметь добавленные к ним формулы. Более подробную информацию о полях-формулах вы можете узнать в этой статье.
- Текстовые поля могут использоваться для URL-адресов, и нажатие на URL-адрес в текстовом поле перенаправит вас на соответствующую веб-страницу
- Пользовательские поля адреса ведут себя так же, как поля адреса по умолчанию в организациях, включая подполя и функцию "Показать на карте".
- Валюта денежного поля будет соответствовать вашей настройке валюты по умолчанию, если не указано иное.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет