Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Пользовательские поля

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Для Pipedrive, как для CRM, характерный минимальный объем информации. Многим этого может быть вполне достаточно, но предположим, что вы бы хотели вести более подробную документацию, а не только имена и цифры. Допустим, вы хотите записать личный почтовый адрес контактного лица или его должность.

С помощью пользовательского поля вы не только сможете задокументировать такие вещи, вы также сможете разбить свои сделки и контактах по категориям с учетом данных в этих полях, используя фильтры.

Нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы посмотреть отрывок демонстрационного видео, в котором вы увидите, как создавать пользовательские поля, либо просто прочтите статью с кратким обзором.


Настойка списка

 

Добавление пользовательских полей

Пользовательские поля можно добавлять несколькими способами.

Перейдите в Настройки > Настроить поля > и выберите любой тип профиля, в который бы вы хотели добавить свои пользовательские поля (лица, организации, сделки и др.):

Custom-field-2-ru.gif

перейти непосредственно к тип профиля, который вы хотите добавить поле (лицо, организация, сделки, и т.д.) и добавить непосредственно в его подробном представлении поле:

Detail_view2_-_custom_field-ru.gif

Готово! Пользовательское поле можно использовать в вашей учетной записи Pipedrive

Совет. Не знаете, куда добавить пользовательское поле? Подробнее об организации данных можно узнать здесь.

 

Где пользовательское поле будет отображаться?

В зависимости от типа записи, к которой добавлено поле (сделки, организации, лица или товары), поля будут расположены следующим образом:

1 – Страницы подробностей

Страницы подробностей (сделки, лица или организации в зависимости от места добавления пользовательского поля.):

Custom_field_-_detail_page-ru_500px.png

2 – Представления списком

Просто нажмите значок настроек в дальнем правом углу представления списком и отметьте поля, которые будут отображаться (в этом случае Профессия):

List_view2_-_custom_field-ru.gif

3 – Добавление полей

Пользовательские поля также могут отображаться по вашему усмотрению, если вы решите создать новое лицо, организацию или сделку. Просто выберите Да в Показывать в диалоге «Добавить новый» во время создания пользовательского поля:

Custom_field2_-_add_new-ru_650px.png

Custom_field2_-_add_deal-ru_650px.png

4 – Страница импорта

В случае импорта электронной таблицы в систему пользовательские поля сохраняют связи с определенными столбцами в таблице. нажмите здесь, чтобы узнать больше об импорте:

job_title-ru_500px.png

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 52 из 90