Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Пользовательские поля

Обратите внимание: это действие возможно только для пользователей с правами администратора.


У Pipedrive минималистский подход к CRM-системам. Хотя большинству клиентов Pipedrive этого достаточно, некоторым нужны специальные поля, отражающие деятельность компании. Если вам нужно поле, которого нет в Pipedrive по умолчанию, вы всегда можете его создать.

С помощью пользовательских полей можно не только сохранить необходимую информацию, но и систематизировать и отфильтровать сделки и контакты.


Настойка списка

 

Добавление пользовательских полей

Добавить пользовательские поля в Pipedrive можно двумя способами.

  • Изнутри Настройки:
    • Перейдите в Настройки > Пользовательские поля.
    • Выберите категорию поля, которое вы хотите добавить в Pipedrive - для сделок, организаций или контактов.
    • Нажмите Добавить поле, чтобы начать создавать пользовательское поле.
    • Выберите тип поля, которое хотите создать. Чтобы узнать, как выбранное поле будет себя вести, наведите курсор на нужный вариант.
    • Укажите имя поля, а также любую другую релевантную информацию.
    • Нажмите Сохранить, чтобы закончить создание пользовательского поля.

      2017-11-06_11-33-05.gif

  • В режиме Подробности
    • Откройте страницу лица, организации или сделки — той категории, для которой вы хотите добавить поле.
    • Нажмите на значок шестеренки в разделе ПОДРОБНОСТИ и выберите Пользовательские поля.
    • Укажите Имя поля и выберите требуемый Тип поля.
    • Нажмите Сохранить, чтобы закончить создание пользовательского поля.

      2017-11-06_11-25-52.gif

При добавлении пользовательских полей вы увидите в списке полей два столбца — Показывать в окне «Добавить новый» и Важно. С помощью этих параметров пользователь с правами администратора может настроить отображение пользовательских полей в Pipedrive.

  • Показывать в окне «Добавить новый»
    • Если выставлено значение НЕТ, пользовательское поле не будет появляться во всплывающем окне Добавить новую сделку / Добавить новый контакт / Добавить новую организацию.
    • Если выставлено значение ДА, пользовательское поле появится при добавлении новой сделки, контакта или организации. 
  • 'Важно'
    • Если выставлено значение НЕТ, пользовательское поле не будет отображаться по умолчанию в разделе ПОДРОБНОСТИ на странице сделки, контакта или организации.
    • Если выставлено значение ДА, пользовательское поле - заполненное или пустое - будет отображаться в разделе ПОДРОБНОСТИ.


Примечание:
Не знаете, куда добавить пользовательское поле? Узнайте больше об организации данных здесь.
 

Где пользовательское поле будет отображаться?

После создания пользовательского поля вы сможете увидеть его в следующих разделах Pipedrive.

  • На странице контакта, сделки или организации
    На странице контакта, сделки или организации пользовательские поля можно найти в разделе ПОДРОБНОСТИ

    detail_view_3.png

  • В Списках
    Нажмите на значок шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле из списка в меню Выбор столбцов. Нажмите Сохранить, чтобы пользовательское поле отображалось в списках. 

    list_view.png

  • В меню Добавить новый диалог 
    Если включена опция «Показывать в окне «Добавить новый»», пользовательское поле будет отображаться во всплывающем окне Добавить новую сделку / Добавить новый контакт / Добавить новую организацию.

    add_new_2.png

  • При Импорте данных
    При импорте электронной таблицы в Pipedrive с ней можно сопоставить пользовательские поля. Чтобы узнать больше об импорте данных в Pipedrive, нажмите здесь.

    import.png