Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Контакты таймлайн
Лента контактов в Pipedrive - визуальное представление активностей, связанных с вашими контактами со временем. Это отличный инструмент для понимания, когда и с какой периодичностью вы взаимодействуете с клиентами.
Где его найти
Перейдите к Контакты > "Хронология контактов" и выберите значок либо человека, либо организацию в верхнем левом углу.
Вы можете нажать на “+” справа на экране, чтобы добавить деятельность, сделку или примечание к контакту.
Фильтрация
У вас есть несколько способов применить фильтры к временной шкале контактов, чтобы увидеть нужные вам данные.
- Фильтр по дате
Выберите временной промежуток, который вы хотите видеть на временной шкале.
- Пользовательские фильтры по контактам
Создайте или используйте существующие пользовательские фильтры по контактам.
- Фильтр по типу активности
Выберите типы активностей, которые вы хотите видеть на временной шкале.
Частота последующих контактов
Для включения частоты последующих контактов щелкните на значке карандаша, переключите функцию в положение включено и используйте ползунок, чтобы установить, с какой частотой контакты должны обновляться.
После установки частоты контакты, которые не получили последующий контакт в данном временном интервале, будут отображаться красным цветом.
Также в верхней части экрана есть индикатор, показывающий, сколько людей нужно связаться.
Отправка электронной почты
Чтобы отправить электронные письма через таймлайн ваших контактов, выберите один или несколько контактов и нажмите "Отправить групповое письмо".
Если у выбранного контакта нет связанной электронной почты, вы получите уведомление в окне составления электронного письма.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет