База знаний

Лента контактов в Pipedrive - визуальное представление активностей, связанных с вашими контактами со временем. Это отличный инструмент для понимания, когда и с какой периодичностью вы взаимодействуете с клиентами.

Где его найти

Перейдите к Контакты > "Хронология контактов" и выберите значок либо человека, либо организацию в верхнем левом углу.

Вы можете нажать на “+” справа на экране, чтобы добавить деятельность, сделку или примечание к контакту.

Фильтрация

У вас есть несколько способов применить фильтры к временной шкале контактов, чтобы увидеть нужные вам данные.

• Фильтр по дате
  Выберите временной промежуток, который вы хотите видеть на временной шкале.

• Пользовательские фильтры по контактам
  Создайте или используйте существующие пользовательские фильтры по контактам.

• Фильтр по типу активности
  Выберите типы активностей, которые вы хотите видеть на временной шкале.

Частота последующих контактов

Для включения частоты последующих контактов щелкните на значке карандаша, переключите функцию в положение включено и используйте ползунок, чтобы установить, с какой частотой контакты должны обновляться.

После установки частоты контакты, которые не получили последующий контакт в данном временном интервале, будут отображаться красным цветом.

Также в верхней части экрана есть индикатор, показывающий, сколько людей нужно связаться.

Отправка электронной почты

Чтобы отправить электронные письма через таймлайн ваших контактов, выберите один или несколько контактов и нажмите "Отправить групповое письмо".

Если у выбранного контакта нет связанной электронной почты, вы получите уведомление в окне составления электронного письма.