Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Vilka typer av anpassade fält finns det?
BF
Obs: Antalet anpassade fält du kan ha bestäms av användningsgränserna i din plan, vilket du kan läsa mer om i den här artikeln.
Anpassade fält kan användas när den information du vill lägga till i Pipedrive inte finns som ett standardfält.
Till exempel, om ditt huvudmål är att kontrollera om ett kontrakt har undertecknats för en viss affär, kan du lägga in den informationen med hjälp av en anpassad fältstyp med enkelt val i avsnittet lead/affär.
Typer av anpassade fält
Pipedrive erbjuder 16 anpassade fälttyper för att lägga till olika typer av information till dina leads, affärer, kontakter, projekt eller produkter.
| Fälttyp | Vad det används till | Vanliga användningsområden |
| Text | Anteckningar, URL:er eller annan text | Sekundära e-postadresser, (korta) kommentarer, jobbtitlar |
| Lång text | Längre anteckningar | Längre kommentarer, beskrivningar |
| Endast ett alternativ | Lista med fördefinierade alternativ där endast ett kan väljas (maximalt 1000 alternativ per fält) | Kategori, bransch, jobbtitel |
| Flera alternativ | Lista med fördefinierade alternativ där flera kan väljas (maximalt 1000 alternativ per fält) | Bransch, region, konkurrenter, jobbtitel, artikelstatus |
| Autoförslag | Fyller automatiskt i text baserat på tidigare inmatningar, lagrar upp till 255 tecken | Anpassade alternativ (t.ex. taggning), e-postadresser |
| Numerisk | Numeriska data. För affärer kan detta beräknas automatiskt med hjälp av formler. | Prioritetsnivå, numrerad rangordning, efterfrågade enheter |
| Valuta | Numeriska värden med en valutasymbol som prefix. För affärer kan detta beräknas automatiskt med hjälp av formler. | Provision, uppskattningar, kostnader |
| Användare | Tagga en Pipedrive användare från ditt Pipedrive-konto | Tidigare eller sekundära ägare av affärer eller kontakter, användare relaterade till det större projektet |
| Organisation | Tagga en organisation från din Pipedrive-databas | Relaterade eller sekundära parter, partnerorganisationer, holdingbolag |
| Person | Tagga en person från din Pipedrive-databas | Relaterad eller sekundär kontaktperson |
| Telefon | Ange ett telefonnummer med klicka-för-att-ringa-funktionalitet | Primärt telefonnummer för länkad post (affär, organisation), sekundära telefonnummer |
| Tid | Specifik tid vald från en tidsrullgardinsmeny. Tidsformatet kommer att matcha ditt standardtidszonsformat. | Leveranstid, lunchtid |
| Tidsintervall | Tidsintervall valt från en tidsrullgardinsmeny. Tidsformatet kommer att matcha ditt standardtidszonsformat. | Kontorstider, bästa tid att kontakta |
| Datum | Specifikt datum valt från en kalender | Leveransdatum, deadlines |
| Datumintervall | Datumintervall valt från en kalender | Evenemangsdatum, uppskattningar för slutförande, helgdagar |
| Adress | Sparar fullständiga adresser med autokomplettering från Google Maps | Evenemangsplatser, sekundära kontorsadresser (när de skiljer sig från företagsadressen) |
Att tänka på
- Anpassade fält av typen användare, organisation och person kommer att länka till det objekt som angivits i dessa värden.
- Personkontakter i Pipedrive har redan ett standardfält för telefon, men ett anpassat fält av typen telefon kan läggas till under andra objekt (organisationer, affärer etc.).
- Organisationer i Pipedrive har redan ett standardfält för adress, men ett anpassat fält av typen adress kan läggas till under andra objekt (leads, projekt etc.).
- När du lägger till ett värde i ett person- eller organisationsfält, om en kontakt med det namnet inte redan finns i ditt konto kommer en ny att skapas.
- Numeriska och monetära fält för affärer kan också ha formler. Du kan läsa mer om formelfält i den här artikeln.
- Textfält kan användas för webbadresser, och att klicka på en webbadress i ett textfält leder dig till den webbsidan.
- Anpassade adressfält beter sig som standardadressfälten under organisationer, inklusive underfält och “Visa på karta”-funktionen.
- Valutan för ett monetärt fält kommer att motsvara din standardvaluta om inget annat anges.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej