Kunskapsbas

När du arbetar med affärer kan du vilja lägga till följare eller deltagare i bulk för att spara tid jämfört med att lägga till dem manuellt. Både deltagare och följare kan läggas till i ditt konto genom att importera kalkylblad.

Importera följare

Du kan lägga till följare till dina kontaktpersoner, organisationer, affärer och produkter i bulk genom att importera kalkylblad, vilket låter dig spara tid jämfört med att lägga till dem manuellt. Först behöver du filtrera på objekttitel eller namn och deras Pipedrive System-ID, så att dubbletter inte skapas vid importen. Läs mer om hur du använder funktionen Pipedrive System-ID i den här artikeln.

I detta exempel läggs affärstitel, affärs-ID, personnamn och person-ID till i listvyn. Detta gör det möjligt att lägga till följare till dessa personer och affärer i bulk.

Du kan sedan exportera listan till ett kalkylblad. När du uppdaterar ditt kalkylblad, lägg till en kolumn för dina följare. Om du vill lägga till fler än en kan du placera dem i samma cell separerade med kommatecken “,”. Här är ett exempel på hur ditt kalkylblad skulle se ut.

När du importerar ditt kalkylblad kan du kartlägga dina kolumner till alternativet " Följare" av dina Pipedrive-datafält.

Klicka på pennikonen för att kartlägga dina följare och se till att du väljer rätt användare i ditt konto som ska läggas till som följare till objektet.

Efter att du har kört din import ska följarna vara synliga i objektets detaljruta.

Importera deltagare

Import av deltagare kan endast göras genom att uppdatera befintliga affärer i ditt konto. För att importera deltagare måste du först exportera en fil med affärens Pipedrive System-ID för de affärer du vill uppdatera och lägga till deltagarinformationen innan du återimporterar kalkylbladet. Du kan läsa denna artikel för mer information om hur du använder Pipedrive System-ID för att uppdatera objekt.

När du skapar ditt kalkylblad måste du lägga till individuella rader för varje deltagare du vill lägga till.

Här är ett exempel på hur kalkylbladet skulle se ut.

När du mappar importen, se till att mappa fältet Pipedrive System-ID för din affär. Deltagarkolumnerna i ditt kalkylblad kommer att mappas till fälten för kontaktpersonens namn i Pipedrive.

I detaljvyn efter att du har genomfört importen kommer dina deltagare att visas i affärens detaljvy. Även om Harry Potter inte fanns i kalkylbladet, eftersom han var affärens ursprungliga kontaktperson, kommer han ändå att vara en deltagare i affären efter att importen är klar.