Kunskapsbas

När du arbetar med affärer kan du vilja lägga till följare eller deltagare i bulk för att spara tid som det tar att lägga till dem manuellt. Både deltagare och följare kan läggas till i ditt konto genom att importera kalkylblad.

Importera följare

Du kan lägga till följare till dina kontaktpersoner, organisationer, affärer och produkter i bulk genom att importera kalkylblad, vilket sparar tid jämfört med att lägga till dem manuellt. Först behöver du filtrera på objekttitel eller namn och deras Pipedrive-system-ID:, så att inga dubbletter bildas vid importeringen. Läs mer om hur du använder funktionen Pipedrive-system-ID i den här artikeln.

I det här exemplet läggs affärstitel, affärs-ID, personnamn och person-ID till istenvisningen. Detta möjliggör att följare läggs till dessa personer och affärer i bulk.

Du kan sedan exportera listan till ett kalkylblad. När du uppdaterar ditt kalkylblad, lägg till en kolumn för dina följare. Om du vill lägga till flera kan du lägga till dem i samma cell separerade med kommatecken " ,". Här är ett exempel på hur ditt kalkylblad skulle se ut.

När du importerar ditt kalkylblad kan du kartlägga dina kolumner till alternativet " Följare" av dina Pipedrive-datafält.

Klicka på pennikonen för att kartlägga dina följare och se till att du väljer rätt användare i ditt konto som ska läggas till som följare till objektet.

Efter att du har kört din import ska följarna vara synliga i objektets detaljruta.

Importera deltagare

Importera deltagare kan endast göras genom att uppdatera befintliga affärer i ditt konto. För att importera deltagare måste du först exportera en fil med affären Pipedrive System-ID för de affärer du vill uppdatera och lägga till deltagarinformationen innan du importerar kalkylbladet på nytt. Du kan läsa den här artikeln för mer information om hur du använder Pipedrive System-ID för att uppdatera objekt.

När du skapar ditt kalkylblad måste du lägga till individuella rader för varje deltagare du vill lägga till.

Här är ett exempel på hur kalkylbladet skulle se ut.

När du kartlägger importen ska du se till att koppla Pipedrive System-ID-fältet till din affär. Kolumnerna för deltagarna i ditt kalkylblad kommer att kopplas till kontaktens namnfält i Pipedrive.

I detaljvyn efter att du har kört importen kommer dina deltagare att visas i affärens detaljvy. Även om Harry Potter inte fanns med i kalkylbladet kommer han fortfarande att vara en affärsdeltagare efter att importen är klar.