ฐานความรู้

ในการขาย เช่นเดียวกับในชีวิต เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามี ฟีเจอร์ อัตโนมัติ เทมเพลต ช่วยให้คุณรักษาทรัพยากรนี้โดยทำให้การทำงานบางอย่างในกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น.

เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้ความพยายามน้อยที่สุด ช่วยให้คุณใช้เวลาในสิ่งที่สำคัญ.

เทมเพลตยังเป็นวิธีที่ดีในการทำให้คุณรู้สึกสบายและเชี่ยวชาญกับฟีเจอร์ อัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ใน Pipedrive.

ในการเข้าถึงเทมเพลต ให้ไปที่ “...” (เพิ่มเติม) > อัตโนมัติ > เทมเพลต ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

การใช้เทมเพลต

จากหน้า การทำงานอัตโนมัติ ให้คลิกที่“เทมเพลต“ เพื่อเปิดเผยการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจัดทำโดยประเภทและการรวบรวม ค้นหากระบวนการที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติจากการเลือกนี้และคลิกที่เทมเพลตเพื่อเริ่มการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่คุณเลือก

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเทมเพลต จะขอรายละเอียดทั้งหมดที่ การทำงานอัตโนมัติ ต้องการ เพียงแค่ทำการเลือกของคุณและคลิก "ดำเนินการต่อ" ทุกฟิลด์เป็นสิ่งจำเป็น เว้นแต่จะมีเครื่องหมายว่า “(ไม่บังคับ)”

เมื่อบันทึกแล้ว การทำงานอัตโนมัติของคุณจะทำงานอยู่ และคุณสามารถกลับไปทำสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด โดยมีการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาใหม่ของคุณ

การทำงานอัตโนมัติที่สร้างจากเทมเพลตทั้งหมดสามารถแก้ไขได้จากหน้า การทำงานอัตโนมัติ ได้ตลอดเวลา

หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติ มันจะปรากฏในตัวกรอง “เป็นของฉัน” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยเพื่อนร่วมงานจะปรากฏภายใต้ “เป็นของผู้อื่น” การทำงานอัตโนมัติที่สร้างจากเทมเพลตจะทำงานเหมือนกับการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างจากศูนย์

เทมเพลตที่มีให้

Pipedrive มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 36 แบบ แบ่งตามหมวดหมู่ เทมเพลตที่ทรงพลังเหล่านี้แต่ละแบบอนุญาตให้ปรับแต่งภายในเทมเพลตและปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้น

มุ่งเน้นที่ดีล

• เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลที่มีอยู่:
  เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไป
• เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลใหม่:
  ทุกครั้งที่มีการเพิ่มดีล ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลนั้น
• กลับมามีส่วนร่วมกับดีลที่ไม่เคลื่อนไหว:
  ติดตามดีลที่ไม่เคลื่อนไหว
• มีปฏิสัมพันธ์กับดีลใหม่:
  ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มดีล
• มีส่วนร่วมกับดีลที่กำลังดำเนินการ:
  ติดตามเมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง
• หลีกเลี่ยงดีลที่เน่าเสีย:
  ติดตามทุกครั้งที่ดีลไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง
• ติดต่อกับลูกค้าใหม่:
  เมื่อมีการเพิ่มดีลใหม่ ให้ส่งแคมเปญ
• ติดต่อดีลที่ชนะ:
  ทุกครั้งที่ดีลชนะ ให้ส่งแคมเปญ
• แคมเปญมุ่งเน้นสำหรับดีลที่สูญเสีย:
  ทุกครั้งที่ดีลสูญเสีย ให้ส่งแคมเปญ
• ส่งแคมเปญเมื่อดีลถูกย้าย:
  เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง ให้ส่งแคมเปญ
• ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
  เมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ให้ติดตามและย้ายดีลไปยังขั้นตอนใหม่ในท่อส่ง
• เพิ่มดีลใหม่:
  ทุกครั้งที่มีการเพิ่มบุคคลใหม่ ให้สร้างดีล

มีส่วนร่วมกับลีด

• อีเมลถึงลีดใหม่:
  ทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีด ให้ส่งอีเมล
• อีเมลถึงลีดที่มีอยู่:
  เมื่อมีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้ส่งอีเมล
• ดูแลลีดใหม่:
  ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีด
• ติดต่อกับลีดใหม่:
  ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มลีดและป้ายชื่อของมันยังไม่เปลี่ยนแปลง
• กลับมามีส่วนร่วมกับลีดที่ไม่เคลื่อนไหว:
  ติดตามทุกครั้งที่มีการอัปเดตลีดและป้ายชื่อของมันยังไม่เปลี่ยนแปลง
• มุ่งเน้นที่ลีดที่อัปเดต:
  เมื่อมีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้ส่งแคมเปญ
• ต้อนรับลีดใหม่:
  เมื่อมีการเพิ่มลีดใหม่ ให้ส่งแคมเปญ

ปรับปรุงการทำงานของคุณ

• คัดกรองลีด:
  ทุกครั้งที่มีการอัปเดตป้ายชื่อของลีด ให้แปลงลีดเป็นดีล
• ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
  ติดตามทุกครั้งที่กิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
• ส่งแคมเปญเกี่ยวกับกิจกรรมที่เสร็จสิ้น:
  เมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ให้ส่งแคมเปญ
• ต้อนรับบุคคลใหม่:
  ติดตามทุกครั้งที่มีการเพิ่มบุคคลใหม่
• ส่งแคมเปญต้อนรับไปยังบุคคลใหม่:
  ทุกครั้งที่มีการสร้างบุคคลและสถานะการตลาดเป็นสมาชิก ให้ส่งแคมเปญ
• ส่งแคมเปญต้อนรับไปยังบุคคลที่เพิ่งสมัครสมาชิก:
  เมื่อสถานะการตลาดของบุคคลเปลี่ยนเป็นสมาชิก ให้ส่งแคมเปญอีเมลให้พวกเขา
• ส่งแคมเปญที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่กรองแล้ว:
  เมื่อบุคคลตกอยู่ในฟิลเตอร์เฉพาะ ให้ส่งแคมเปญให้พวกเขา

แอปพลิเคชันภายนอก

• เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล:
  เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอน ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
• การออกจากดีลที่สูญเสีย:
  เมื่อดีลสูญเสีย ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
• การส่งมอบดีลที่ชนะ:
  เมื่อดีลชนะ ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
• บอกทีมของคุณเกี่ยวกับดีลใหม่:
  เมื่อมีการเพิ่มดีล ให้ส่งข้อความ
• อัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่กำลังเคลื่อนที่:
  เมื่อดีลกำลังเคลื่อนที่ไปยังขั้นตอนใหม่ ให้ส่งข้อความ
• เฉลิมฉลองเมื่อดีลชนะ:
  สื่อสารทุกครั้งที่ดีลชนะ
• แจ้งทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่สูญเสีย:
  สื่อสารทุกครั้งที่ดีลสูญเสีย
• แจ้งทีมของคุณเกี่ยวกับดีลที่ถูกเก็บถาวร:
  เมื่อมีการเก็บถาวรลีด ให้ส่งข้อความ
• เตรียมพร้อมสำหรับลีดใหม่:
  เมื่อมีการเพิ่มลีด ให้เพิ่มรายการในแอปพลิเคชันภายนอก
• สื่อสารเกี่ยวกับบุคคลใหม่:
  เมื่อมีการเพิ่มบุคคล ให้ส่งข้อความ