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有哪些類型的自定义字段？
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提示：您可以擁有的自訂欄位數量由您的計劃上的使用限制決定，您可以在本文中了解更多相關資訊。
當您想要添加到 Pipedrive 的資訊不存在作為默認欄位時，可以使用自訂欄位。
舉例來說，“職稱” 沒有默認欄位，但您可以在人員聯絡資料下使用 “單選” 或 “文字” 類型的自訂欄位來包含該資訊。
自訂欄位的類型
有十六種不同類型的自訂欄位，您可以添加給您的潛在客戶、交易、接觸人、項目或產品的不同種類的信息。
欄位名稱 | 用途 | 常見用途 |
文本 | 筆記、網址或其他文字 | 次要的電子郵件地址、（短）評語、職稱 |
大文本 | 更長的筆記 | 更長的評語、描述 |
單選項 | 預定義的選項清單，只能選擇一個（最多500個選項） | 分類、行業、職稱 |
多選項 | 預定義的選項清單，可以選擇多個項目（最多500個選項） | 行業、地區、競爭對手、職稱、商品狀態 |
自動完成 | 基於先前輸入自動填充文字，儲存至255個字元 | 自訂選項(例如：標籤)、電子郵件地址 |
數值 | 數字數據 | 優先等級、編號排名、請求的單位 |
金額 | 帶有貨幣符號前綴的數字數據。 | 佣金、估價、成本 |
使用者 | 從您的Pipedrive帳戶中點擊標記一個使用者 | 以前或次要的交易或聯繫人擁有者，與較大項目相關的用戶 |
組織 | 從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個 組織 | 相關或次要的方、合作組織、控股公司 |
人員 | 從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個人員 | 相關或次要的個人聯繫人 |
電話 | 輸入電話號碼並設有點擊撥打功能。 | 次要的Skype名稱、次要的電話號碼、鏈接項目的主要電話號碼(交易情況、組織等) |
時間 | 從時間下拉菜單中選擇指定的時間。時間格式將與您的預設時區格式匹配。 | 送貨時間、午餐時間 |
時間範圍 | 從時間下拉菜單中選擇時間範圍。時間格式將與您的預設時區格式匹配。 | 辦公時間、最佳的聯繫時間 |
日期 | 從下拉日曆中選擇指定的日期 | 送貨日期、期限 |
日期範圍 | 從下拉日曆中選擇日期範圍 | 活動日期、完成估計、假期 |
地址 | 使用Google地圖的自動完成來儲存完整地址。 | 活動地點、二級辦公地點(與公司地址分開的情況) |
請記住的事項
- 用戶、組織和人員類型的自定義字段將點擊進入這些值中輸入的項目。
- Pipedrive中的人員聯繫人已經有一個默認的電話字段，但在其他項目（組織、交易等）下可以添加電話類型的自定義字段。
- Pipedrive中的組織已經有一個默認的地址字段，但在其他項目（leads、projects等）下可以添加地址類型的自定義字段。
- 當在人員或組織字段中添加值時，如果您的帳戶中不存在具有該名稱的聯繫人，將創建一個新的。
- 交易的數字和金額字段也可以添加公式。您可以在本文中了解有關公式字段的更多信息。
- 文本字段可用於URL，單擊文本字段中的URL將將您重定向到該網頁。
- 地址自定義字段的行為類似於組織下的默認地址字段，包括子字段和“在地圖上顯示”功能。
- 金額字段的貨幣將與您的默認貨幣設置匹配，除非另有指定。
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