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有哪些自訂欄位類型?

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Breandan Flood, 2025年8月14日
注意: 您可擁有的自訂欄位數量取決於您方案的使用限制,您可以在本文中了解更多。

自訂欄位 可在您想新增到 Pipedrive 的資訊在預設欄位中找不到時使用。

例如,當您的主要目標是監控特定交易的合約是否已簽署時,您可以在潛在客戶/交易區段下使用類型為單一選項的自訂欄位來記錄該資訊。


自訂欄位類型

Pipedrive 提供 16 種自訂欄位類型,用於向您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品新增不同類型的資訊。

欄位類型 適用於 常見用途
文字 記錄、URL 或其他文字 次要電子郵件地址、(簡短)備註、職稱
長文字 較長的備註 較長的評論、描述
單選項目 預先定義選項的清單,僅能選擇一項(每個欄位最多 1000 個選項) 類別、產業、職稱
多選項目 預先定義選項的清單,可選擇多個項目(每個欄位最多 1000 個選項) 產業、區域、競爭對手、職稱、項目狀態
自動完成 根據先前輸入自動填入文字,最多儲存 255 個字元 自訂選項(例如標記)、電子郵件地址
數值 數值資料。對於交易,可使用 公式 自動計算。 優先等級、編號排名、需求單位
貨幣 以貨幣符號為前綴的數值資料。對於交易,可使用 公式 自動計算。 佣金、估價、成本
使用者 從您的 Pipedrive 帳戶中標註一位 Pipedrive 使用者 先前或次要的交易或聯絡人負責人、與大型專案相關的使用者
組織 標註您 Pipedrive 資料庫中的 組織 關聯或次要方、合作夥伴組織、控股公司
人員 標註您 Pipedrive 資料庫中的 人員 相關或次要的個人聯絡人
電話 輸入電話號碼,並具備 點擊撥號功能 連結項目(交易、組織)的主要電話號碼、次要電話號碼
時間 從時間下拉選單選擇特定時間。時間格式將符合您的預設時區格式。 送達時間、午餐時間
時間範圍 從時間下拉選單選擇的時間範圍。時間格式將符合您的預設時區格式。 辦公時間、最佳聯絡時間
日期 從下拉日曆選擇特定日期 送達日期、截止日期
日期範圍 從下拉日曆選擇的日期範圍 活動日期、完成預估、假期
地址 使用 Google 地圖的自動完成儲存完整地址 活動地點、次要辦公地點(若與商業地址不同)

注意事項

  • 使用者、組織和人員類型的自訂欄位,點擊後會導向該值所對應的項目。
  • Pipedrive 中的人員聯絡人已有預設的電話欄位,但可在其他項目(組織、交易等)新增電話類型的自訂欄位。
  • Pipedrive 中的組織已有預設的地址欄位,但可在其他項目(潛在客戶、專案等)新增地址類型的自訂欄位。
  • 當在個人或組織欄位新增值時,若帳戶中尚無該名稱的聯絡人,系統將會自動建立新的聯絡人。
  • 交易的數值與貨幣欄位也可以加入公式。您可以在這篇文章了解更多關於公式欄位的資訊。
  • 文字欄位可用於放置網址,點選文字欄位中的網址將會導向該網頁。
  • 地址類型的自訂欄位在行為上與組織下的預設地址欄位相同,包含子欄位以及「在地圖上顯示」功能。
  • 貨幣欄位的貨幣類型會與您的預設貨幣設定相符,除非另有指定。
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