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有哪些自訂欄位類型?
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注意: 您可擁有的自訂欄位數量取決於您方案的使用限制,您可以在本文中了解更多。
自訂欄位 可在您想新增到 Pipedrive 的資訊在預設欄位中找不到時使用。
例如,當您的主要目標是監控特定交易的合約是否已簽署時,您可以在潛在客戶/交易區段下使用類型為單一選項的自訂欄位來記錄該資訊。

自訂欄位類型
Pipedrive 提供 16 種自訂欄位類型,用於向您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品新增不同類型的資訊。
欄位類型 | 適用於 | 常見用途 |
文字 | 記錄、URL 或其他文字 | 次要電子郵件地址、(簡短)備註、職稱 |
長文字 | 較長的備註 | 較長的評論、描述 |
單選項目 | 預先定義選項的清單,僅能選擇一項(每個欄位最多 1000 個選項) | 類別、產業、職稱 |
多選項目 | 預先定義選項的清單,可選擇多個項目(每個欄位最多 1000 個選項) | 產業、區域、競爭對手、職稱、項目狀態 |
自動完成 | 根據先前輸入自動填入文字,最多儲存 255 個字元 | 自訂選項(例如標記)、電子郵件地址 |
數值 | 數值資料。對於交易,可使用 公式 自動計算。 | 優先等級、編號排名、需求單位 |
貨幣 | 以貨幣符號為前綴的數值資料。對於交易,可使用 公式 自動計算。 | 佣金、估價、成本 |
使用者 | 從您的 Pipedrive 帳戶中標註一位 Pipedrive 使用者 | 先前或次要的交易或聯絡人負責人、與大型專案相關的使用者 |
組織 | 標註您 Pipedrive 資料庫中的 組織 | 關聯或次要方、合作夥伴組織、控股公司 |
人員 | 標註您 Pipedrive 資料庫中的 人員 | 相關或次要的個人聯絡人 |
電話 | 輸入電話號碼,並具備 點擊撥號功能 | 連結項目(交易、組織)的主要電話號碼、次要電話號碼 |
時間 | 從時間下拉選單選擇特定時間。時間格式將符合您的預設時區格式。 | 送達時間、午餐時間 |
時間範圍 | 從時間下拉選單選擇的時間範圍。時間格式將符合您的預設時區格式。 | 辦公時間、最佳聯絡時間 |
日期 | 從下拉日曆選擇特定日期 | 送達日期、截止日期 |
日期範圍 | 從下拉日曆選擇的日期範圍 | 活動日期、完成預估、假期 |
地址 | 使用 Google 地圖的自動完成儲存完整地址 | 活動地點、次要辦公地點(若與商業地址不同) |
注意事項
- 使用者、組織和人員類型的自訂欄位,點擊後會導向該值所對應的項目。
- Pipedrive 中的人員聯絡人已有預設的電話欄位,但可在其他項目(組織、交易等)新增電話類型的自訂欄位。
- Pipedrive 中的組織已有預設的地址欄位,但可在其他項目(潛在客戶、專案等)新增地址類型的自訂欄位。
- 當在個人或組織欄位新增值時,若帳戶中尚無該名稱的聯絡人,系統將會自動建立新的聯絡人。
- 交易的數值與貨幣欄位也可以加入公式。您可以在這篇文章了解更多關於公式欄位的資訊。
- 文字欄位可用於放置網址,點選文字欄位中的網址將會導向該網頁。
- 地址類型的自訂欄位在行為上與組織下的預設地址欄位相同,包含子欄位以及「在地圖上顯示」功能。
- 貨幣欄位的貨幣類型會與您的預設貨幣設定相符,除非另有指定。
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