本文章以機器翻譯產生。
活動
在Pipedrive中，活動代表任何可以推動您交易前進的操作，例如電話、會議、任務或電子郵件。 您可以將活動鏈接到人員、組織、潛在客戶、交易或專案，以便保持清晰的後續活動視圖。
在哪裡找到它
您可以通過點擊左側導航菜單上的 活動 圖標來找到您的活動：
新增活動
在Pipedrive中有幾個地方可以創建活動。
銷售流程查看（交易標籤）
在您的銷售流程中的交易卡片上點擊活動圖標。
詳細檢視
打開交易、項目、個人或組織的詳細檢視，然後點擊活動標籤將活動直接關聯到該項目中。
潛在客戶收件匣
從您的潛在客戶收件匣中打開一個潛在客戶，然後點擊頂部的“活動”標籤以創建並關聯活動。
日曆或活動清單查看
在日曆或活動標籤的清單查看中，點擊“+ 活動”按鈕。
聯絡人
在聯絡人時間軸中，當懸停於聯絡人的時間軸時，點擊屏幕右側的“+”，然後新增活動。
手機應用程式
在您的手機應用程式活動部分的右上角點擊“+”以新增活動。
將電子郵件新增為活動
從銷售收件箱或詳細檢視中發送電子郵件，並自動將其新增為活動。
這可幫助您減少報告上的遺漏，並在活動績效報告中更精確地追蹤團隊的工作投入，而無需為每封電子郵件單獨創建活動。
您可以在電子郵件同步設定中預設啟用此選項。
您也可以在發送前直接於電子郵件冷卻器中調整。
批量新增活動
如果您需要一次創建多個活動，可以使用電子資料表導入或直接從支持的清單視圖中創建。
批量新增活動功能可用於交易、聯絡人、潛在客戶和銷售收件箱（已發件夾）的清單視圖中。
在每個視圖中，選擇您希望創建活動的項目，然後使用批量選項一次新增多個活動。
如需每個清單視圖的分步指南，請參見我們的專門文章如何批量創建活動？
排程活動
安排活動窗口顯示您所選日期右側的日程安排，以及左側的活動字段。
這有助於您有效地安排活動，防止雙重預訂，並在需要時重新安排現有活動。
在排程活動提示中，您可以填寫以下活動詳細資訊：
- 標題 – 您的活動名稱
- 類型 – 預設或自訂活動類型
- 時間、日期和持續時間 – 活動的時間和持續多久
- 忙/閒 – 活動默認設定為"閒". 如果將活動設定為“忙”，您的客戶將無法通過任何排程器連結預訂該時段。
- 注意事項 – 您活動的描述。這是私人的，只在您的Pipedrive帳戶中可見。 備註 – 您的活動描述。這是私密的，只能在您的 Pipedrive 帳戶內部查看。
其他幾個值得注意的活動欄位：
- 最後活動日期 –顯示標記為完成的最後活動的日期
- 下一活動日期 –顯示您排程的下一個尚未標記為完成的活動的日期
- 更新時間 –項目上最後一次更新的日期（創建新活動、更新欄位、移動階段等）。
要為您的活動添加來賓、地點或描述，請展開活動窗口中時間、日期和持續時間部分下的區域。
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嘉賓 – 您想邀請參加活動的人員。 這可以是您現有的 Pipedrive 聯絡人，也可以是外部電子郵件地址。
- 邀請來賓 – 將電子郵件地址或 Pipedrive 聯絡人添加到來賓部分會向他們發送電子郵件活動邀請。
- 地点 - 活动的地址。Pipedrive会自动检查位置是否与Google地图上的地理位置相匹配。在活动列表视图中，您可以点击位置并在Google地图上查看它。 Pipedrive會自動檢查位置是否與Google地圖上的地理位置相符。 在活動清單視圖中，您可以點擊位置並在Google地圖上查看。
- 描述 – 有關活動的其他詳細資訊，將同步到您的外部日曆。與添加到活動的備註不同，描述對任何添加到活動的來賓都是公開可見的。 有关活动的其他详细信息，将与您的外部日历同步。与添加到活动的备注不同，描述对添加到活动的任何来宾都是公开可见的。
連結交易和聯絡人
在安排活動窗口中，您可以選擇所有者並將活動連結到交易、組織或人物。
當一個活動與某個項目連結時，它會顯示在該項目的詳細頁面上。
- 已連結交易 – 僅與交易連結的活動會自動連結到該交易的聯絡人和組織。
- 已連結人員 – 與人員聯絡人連結的活動會自動連結到該人員的組織。
- 已連結組織 – 與組織連結的活動不會自動連結到其交易或人員聯絡人，因為每個組織可能有多個交易和人員聯絡人。
完成活動
以下是關於完成活動的一些事情需知：
- 您可以從清單視圖、日曆視圖、已連結條目的詳細頁面或聯絡人時間軸視圖中將活動標記為已完成。
- 活動的標記為完成時間字段會在活動被標記為完成時更新。
- 截止日期欄位將始終顯示活動最初安排的時間和日期。
- 儘管您可以手動編輯活動的截止日期欄位——甚至是追溯性地——但標記為完成欄位總是反映活動被標記為完成的時間。
您可以在這篇文章中閱讀更多關於活動標記為完成邏輯的信息。
刪除活動
活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。
要從您的列表視圖中刪除活動，請從左側邊緣選擇一個或多個活動，然後單擊垃圾桶圖標：
要從您的日曆視圖中刪除活動，請選擇該活動並單擊垃圾桶圖標：
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