本文章以機器翻譯產生。
活動
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Pipedrive中的活動代表您在促成交易過程中所安排的任何行動：電話、午餐會議、電子郵件——無論是什麼，您都可以為您的聯絡人、組織、潛在客戶、交易或項目安排它，這樣您就能隨時知道接下來會發生什麼。
在哪裡找到它
您可以通過點擊左側導航菜單上的圖標來找到您的活動：
注意：任何其他用戶，無論是管理員還是普通用戶，都需要可見性才能查看所有活動的相關項目。
新增活動
注意：您可以將活動設置為通話、會議、任務、截止日期、電子郵件或午餐類型，但您也可以為特定於您公司需求的活動創建自定義活動類型。
在Pipedrive中有幾個地方可以創建活動。
- 在交易標籤的管道視圖中：
點擊交易的活動圖示在交易標籤的管道視圖中。
- 在任何交易、項目、個人或組織的詳細視圖中：
點擊活動標籤以將活動直接鏈接到該項目。
- 在潛在客戶收件箱中的潛在客戶視圖：
從您的潛在客戶收件箱中選擇一個潛在客戶，然後點擊頂部的“活動”標籤以創建並將活動鏈接到該潛在客戶。
- 在活動標籤的日曆或列表視圖中：
在活動標籤的日曆或列表視圖中點擊“+ 活動”按鈕。
- 在聯絡人標籤的聯絡人時間軸中：
當懸停在聯絡人的時間軸上時，點擊右側的“+”> 新增活動。
- 在行動應用程式中：
點擊您的行動應用程式活動區域右上角的“+”以新增活動。
注意：如果您想了解如何批量新增活動，請查看這篇文章。
排程活動
注意：需要啟用日曆同步才能發送活動邀請。了解如何在這篇文章中同步您的日曆。
在排程活動提示中，您可以在右側看到整個一天的日程，並在必要的欄位中排程您的下一個活動。
這有助於您有效地排程活動，防止重複預訂，並根據需要重新安排現有活動。
在排程活動提示中，您可以填寫以下活動詳細資訊：
- 標題 – 您的活動名稱
- 類型 – 預設或自訂活動類型
- 時間、日期和持續時間 – 活動的時間和持續多久
- 忙碌/空閒 – 活動預設為「空閒」。如果活動設為「忙碌」，您的客戶將無法通過任何排程器連結預訂該時間段。
- 備註 – 您的活動描述。這是私密的，只能在您的 Pipedrive 帳戶內部查看。
其他幾個值得注意的活動欄位：
- 最後活動日期 –顯示標記為完成的最後活動的日期
- 下一活動日期 –顯示您排程的下一個尚未標記為完成的活動的日期
- 更新時間 –項目上最後一次更新的日期（創建新活動、更新欄位、移動階段等）
要為您的活動添加來賓、地點或描述，請展開活動窗口中時間、日期和持續時間部分下的區域。
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來賓 – 您希望邀請參加活動的人。這可以是您現有的 Pipedrive 聯絡人或外部電子郵件地址。
- 邀請來賓 – 將電子郵件地址或 Pipedrive 聯絡人添加到來賓部分會向他們發送電子郵件活動邀請。
- 地點 – 您的活動地址。Pipedrive 會自動檢查該地點是否與 Google 地圖上的地理位置匹配。在活動列表視圖中，您可以點擊地點並在 Google 地圖上查看。
描述 – 有關活動的其他詳細資訊，將同步到您的外部日曆。與添加到活動的備註不同，描述對任何添加到活動的來賓都是公開可見的。
連結交易和聯絡人
在安排活動視窗中，您可以輸入擁有者，以及您想要連結到活動的交易、組織和聯絡人。
當一個活動與某個項目連結時，它會顯示在該項目的詳細頁面上。
- 已連結交易 – 僅與交易連結的活動會自動連結到該交易的聯絡人和組織。
- 已連結人員 – 與人員聯絡人連結的活動會自動連結到該人員的組織。
- 已連結組織 – 與組織連結的活動不會自動連結到其交易或人員聯絡人，因為每個組織可能有多個交易和人員聯絡人。
完成活動
以下是關於完成活動的一些事項：
- 您可以在活動列表或日曆視圖中標記它們為完成，還可以在您鏈接的項目的詳細頁面和聯絡人時間線視圖中進行標記。
- 活動的標記為完成時間欄位會在活動被標記為完成時更新。
- 截止日期欄位將始終顯示活動最初安排的時間和日期。
- 雖然您可以手動編輯活動的截止日期欄位——甚至是追溯性地——但標記為完成欄位始終反映該活動被標記為完成的時間。
您可以在這篇文章中閱讀更多關於活動標記為完成邏輯的信息。
注意：如果您剛開始使用Pipedrive，請查看我們的“永遠不要忘記跟進”Pipedrive學院課程。
刪除活動
活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。
要從您的列表視圖中刪除活動，請從左側邊緣選擇一個或多個活動，然後單擊垃圾桶圖標：
要從您的日曆視圖中刪除活動，請選擇該活動並單擊垃圾桶圖標：
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