知識庫

本文章以機器翻譯產生。

活動

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
```html
注意:使用日曆同步功能從您的日曆提供者同步活動,以及排程功能來設置可用時間並與客戶預約活動。

活動在Pipedrive中代表您在完成交易過程中安排的任何行動:電話、午餐會議、電子郵件——無論是什麼,您都可以將其安排在您的聯絡人、組織、潛在客戶、交易或項目上,以便您隨時知道接下來的計劃。

```
```html

在哪裡找到它

您可以透過點擊左側導航菜單上的圖標來找到您的活動:

注意:其他任何用戶,無論是管理員還是普通用戶,都需要可見性以查看所有活動的連結項目。
```
```html

新增活動

注意:您可以將活動默認設置為通話、會議、任務、截止日期、電子郵件或午餐類型,但您也可以根據公司需求創建自定義活動類型

在 Pipedrive 中,有幾個地方可以創建活動。

  • 交易標籤的管道視圖中:
    點擊交易的活動圖標在交易標籤的管道視圖中。


  • 在任何交易、項目、人或組織的詳細視圖中:
    點擊活動標籤以將活動直接鏈接到該項目。
  • 潛在客戶收件箱內的潛在客戶視圖
    從潛在客戶收件箱中選擇一個潛在客戶,然後點擊上方的“活動”標籤以創建並將活動鏈接到潛在客戶。
  • 活動標籤的日曆列表視圖中:
    在您的活動標籤的日曆或列表視圖中點擊“+ 活動”按鈕。
  • 聯絡人標籤的聯絡人時間線中:
    當滑鼠懸停在聯絡人的時間線上時,點擊右側的“+” > 添加活動
  • 行動應用程式中:
    在您的行動應用程式的活動部分右上角點擊“+”以新增活動。
注意:如果您想學習如何批量添加活動,請查看這篇文章
```
```html

安排活動

注意:啟用日曆同步是 必需的 以發送活動邀請。了解如何在 本文章中同步您的日曆

安排活動 提示在右側顯示您的整個日程,並顯示需要填寫的欄位以安排您的下一個活動。

這幫助您有效地安排活動,防止重複預訂,並根據需要重新安排現有的活動。

安排活動 提示中,您可以填寫以下活動詳細信息:

  • 標題 – 活動名稱
  • 類型 – 默認或 自定義 活動類型
  • 時間、日期和持續時間 – 活動的開始時間和持續時間
  • 忙碌/空閒 – 活動默認設置為「空閒」。如果活動設置為「忙碌」,則您的客戶無法通過任何 日程安排器 連結預訂該時間段。
  • 備註 – 活動的描述。這是私密的,只對您的 Pipedrive 帳戶可見。

還有幾個其他重要的活動字段:

  • 最後活動日期 – 顯示標記為完成的最後活動的日期
  • 下一活動日期 顯示您安排的尚未標記為完成的下一個活動日期
  • 更新時間 對項目(創建新活動、更新字段、移動階段等)進行的最後更新的日期

要為您的活動添加 嘉賓位置描述,請展開活動窗口的時間、日期和持續時間部分下的區域。

  • 嘉賓 – 您希望邀請參加活動的人。這可以是您現有的 Pipedrive 聯絡人或外部電子郵件地址。
    • 邀請嘉賓 – 將電子郵件地址或 Pipedrive 聯絡人添加到嘉賓部分會向他們發送 電子郵件活動邀請
  • 位置 – 活動的地址。Pipedrive 會自動檢查該位置是否符合 Google 地圖上的地理位置。在活動列表視圖中,您可以單擊位置並在 Google 地圖上查看。

描述 – 有關活動的附加詳細信息,將與您的外部日曆同步。與添加到活動的備註不同,描述對任何添加到活動的嘉賓公開可見。

```

連結交易和聯絡人

排程活動視窗中,您可以輸入擁有者,以及您想要連結到該活動的交易、組織和聯絡人。

當活動與項目連結時,它會顯示在該項目的詳細頁面上。

  • 連結的交易 – 僅與交易連結的活動會自動連結到該交易的聯絡人和組織。
  • 連結的聯絡人 – 與聯絡人連結的活動會自動連結到該人的組織。
  • 連結的組織 – 與組織連結的活動不會自動連結到其交易或聯絡人,因為每個組織可以有多個交易和聯絡人連結。

```html

完成活動

這裡有一些關於完成活動的事項需要了解:

  • 您可以在活動列表或日曆視圖中標記它們為已完成,還可以在您聯結項目的詳細頁面和聯絡人時間線視圖中進行標記。
  • 活動的標記為已完成時間欄位會在活動被標記為已完成時更新。
  • 截止日期欄位將始終顯示活動最初安排的時間和日期。
  • 儘管您可以手動編輯活動的截止日期欄位——甚至是追溯性的——但標記為已完成欄位始終反映該活動被標記為已完成的時間。

您可以在這篇文章中了解更多有關活動標記為已完成的邏輯。

注意:如果您剛開始使用 Pipedrive,請查看我們的“永遠不要忘記跟進”Pipedrive 學院課程
```
```html

刪除活動

活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。

要從列表視圖中刪除活動,請從左側邊緣選擇一個或多個活動,然後點擊垃圾桶圖標:

要從日曆視圖中刪除活動,請選擇該活動並點擊垃圾桶圖標:

```
這篇文章有幫助嗎?

有任何疑問嗎?

聯繫我們