知識庫

電子郵件同步 讓你可以直接在 Pipedrive 發送與接收電子郵件，並將所有溝通記錄連結到你的聯絡人、潛在客戶與交易。在本指南中，你將學會如何快速設定，並開始善用你的銷售收件匣。

了解個人帳戶與團隊帳戶的差異

在設定郵件同步之前，請先決定要連接的是 個人 或 團隊電子郵件帳戶。

主要差異在於電子郵件帳戶的管理與共享方式──是個人使用還是整個團隊共用：

在設定過程中，系統會要求您選擇帳戶類型。連接後，每種帳戶類型都有專屬的設定頁面，本指南將介紹各自的特定選項。

設定您的電子郵件同步

要將您的電子郵件帳戶與 Pipedrive 連接，請依照下列步驟：

• Open the account menu in the top right corner, go to Personal preferences > 電子郵件同步
• 輸入您要同步的電子郵件地址
• 點選 「開始使用」

• 選擇您的電子郵件提供者

• 使用您的電子郵件帳戶憑證登入
• 授予 Pipedrive 存取您的收件匣的權限
• 選擇將此帳戶設為 個人帳戶 或 團隊帳戶

連接個人帳戶前的最後步驟

在開始同步之前，請檢查並調整以下設定：

• 電子郵件可見性 – 您可以選擇同步的郵件將會是：
  • 私人 – 僅您可見
  • 共享 – 與項目關聯時其他人可見
• 過去同步起始時間 – 決定要同步多少過去的郵件
• 同步的資料夾 – 選擇要同步所有資料夾的郵件或僅同步特定資料夾的郵件。

準備就緒後，點選 「開始同步」 以完成設定。

您可以隨時從 電子郵件同步 頁面更新個人帳戶設定。欲了解更多細節，請參閱我們關於設定 個人帳戶 的指南。

連接團隊帳戶前的最後步驟

如果您正在同步 團隊電子郵件帳戶，設定畫面會略有不同。您將能夠設定下列選項：

• 團隊成員 – 新增應能查看及管理同步郵件的使用者
• 電子郵件可見性 – 決定誰可以看見與 Pipedrive 項目連結的郵件:
  • 僅限團隊 – 郵件僅對選定的團隊成員可見
  • 共享 – 郵件對公司內所有人可見

• 過去同步起始時間 – 選擇要往回同步多長時間的郵件
• 同步的資料夾 – 從 所有資料夾 同步郵件，或選擇特定資料夾，例如您的收件匣

設定完成後，點選 「開始同步」 以完成連線。

要進一步了解如何在電子郵件同步頁面設定團隊帳戶，請參閱 這篇文章。