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如何設置電子郵件同步?
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提示: 電子郵件同步 功能僅適用於高級及更高方案。參加我們的網絡研討會“如何在Pipedrive中使用電子郵件同步”,以了解我們支援團隊的現場演示和問答。
電子郵件同步是一個非常有用的功能,通過本指南,您可以輕鬆設置。
設定您的電子郵件同步
- 前往個人偏好設定 > 電子郵件同步.
- 點擊“新增帳戶”按鈕。
- 您將被引導到新的網頁,並提示提供您想要同步到Pipedrive的帳戶的登錄憑據。
注意: 查看本文章以獲取有關IMAP和SMTP端口的信息。
選擇您的電子郵件同步條件
連接後,請確認以下事項:
- Your 電子郵件追踪 設置
- 要同步電子郵件的標籤
- 從何時開始同步
同步過往的電子郵件
您可以選擇同步過去的電子郵件,或從空的收件箱開始。
從何時開始同步
設定何時開始將郵件同步到您的Pipedrive收件箱。
- 如果您選擇立即,您將不會同步歷史郵件,但會同步未來的任何郵件。
- 如果您將1個月、3個月、6個月或1年作為過去同步的起點,您將看到選項以同步來自所有人或Pipedrive聯絡人的郵件。
同步過去發送和接收的電子郵件來自
這個選項只會在您在同步開始自選項下選擇“1個月”、“3個月,”或“6個月”時顯示。
-
僅限Pipedrive聯絡人
此選項將同步與已在您的Pipedrive帳戶中的Pipedrive聯絡人相關聯的所有帶有電子郵件地址的郵件。從“僅限Pipedrive聯絡人”同步郵件只是建立初始的過去同步的選項。對於未來的郵件和任何重新同步,您將只能同步所有郵件或特定標籤下的郵件。 -
所有人
此選項將同步來自您聯絡人的所有郵件,無論他們是否已與Pipedrive聯絡人關聯。
點擊“同步”按鈕開始同步過程。
注意: 郵件將立即開始同步到您的帳戶,但根據預期的量,可能需要一些時間才能完成。過去的同步將不會還原過去同步然後被刪除的郵件。
一般設置
這些是與Pipedrive應用程序使用有關的電子郵件同步設置。這些是個人設置,不會應用於整個公司。
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