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如何設定電子郵件同步?
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註: 電子郵件同步 功能僅適用於高級及更高級別的計劃。請參加我們的網絡研討會“Pipedrive中的電子郵件同步運作方式” ,以獲得我們支持團隊的實時演示和問答。
電子郵件同步是一項非常有用的功能,通過本指南,您可以輕鬆設置它。
設定您的電子郵件同步
- 前往個人偏好設定 > 電子郵件同步.
- 點擊“新增帳戶”按鈕。
- 您將被導向到一個新的網頁,要求提供您想要與Pipedrive同步的帳戶的登錄憑據。
注意: 查看這篇文章以獲取有關IMAP和SMTP端口的信息。
選擇您的電子郵件同步條件
連接後,請確認以下內容:
- 您的電子郵件追踪設置
- 要同步電子郵件的標籤
- 從哪個日期開始同步
同步過去的郵件
您可以選擇同步過去的郵件或從空的收件箱開始。
從哪裡開始同步
設定何時開始將郵件同步到您的Pipedrive收件箱。
- 如果您選擇立即,則不會同步歷史郵件,但將同步任何今後的郵件。
- 如果您選擇 1個月, 3個月,6個月,或 1年 作為您過去同步的起點,您將有選項將郵件同步到 所有 人或僅限 Pipedrive聯絡人。
同步發送和接收的過去郵件來自
如果您在從哪裡開始同步選項下選擇“1個月”,“3個月”,或“6個月”作為起點,此選項將顯示。
-
僅限Pipedrive聯絡人
此選項將同步所有與Pipedrive帳戶中已有Pipedrive聯絡人關聯的電子郵件。 將電子郵件從“僅限Pipedrive聯絡人”同步只是設置初始 過去同步的選項。 對於即將到來的郵件和任何重新同步,您只能同步所有郵件或特定標籤下的郵件。 -
所有人
此選項將同步所有來自您聯絡人的郵件,無論他們是否已有關聯的Pipedrive聯絡人。
點擊“同步”按鈕開始同步過程。
注意: 郵件將立即開始同步到您的帳戶,但可能需要一些時間才能完成,具體取決於預期的數量。 過去同步將不會恢復過去同步並在過去刪除的郵件。
一般設置
這些是與使用Pipedrive應用程式相關的電子郵件同步設置。這些是個人設置,不會應用於整個公司。
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