Tudástár

Az adminisztratív feladatok minimalizálásával a Pipedrive Nova lehetővé teszi, hogy az üzletek megkötésére koncentrálhass. Az eszköz azonnali kontextust ad korábbi interakciókból, üzletekből és e-mailekből, hogy felkészítsen minden hívásra, emellett a találkozók során rögzíti a lényeges részleteket, és automatikusan létrehoz strukturált összefoglalókat és CRM-frissítéseket.

Bár a Pipedrive adatai szolgálnak elsődleges forrásként a CRM-kontextushoz, integrálhatod a Google Naptárat és a Gmailt. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a Nova segítsen a találkozók előkészítésében, a hívások rögzítésében és a potenciális további teendők azonosításában.

Nova beállítása

Amikor először megnyitod a Nova-t, egy lépésről lépésre vezető beállító varázsló végigvezet az első lépéseken. A Nova funkcióinak használata előtt be kell fejezned ezt a beállítást.

A beállítás során a következőket teheted:

• Elfogadni a Nova használati feltételeit

• Megerősíteni, hogy az AI-jegyzetelő engedélyezve van

• Csatlakoztatni a Gmailt, vagy kihagyni és később csatlakoztatni

Az AI-jegyzetelő új felhasználók számára alapértelmezés szerint engedélyezve van. Később módosíthatod, hogyan csatlakozik a találkozóidhoz a Beállítások > Találkozó jegyzetelő menüpontban.

A beállítás után a csatlakozások kezeléséhez menj a Beállítások > Csatlakozások menüpontra. Innen csatlakoztathatod vagy lecsatlakoztathatod a Gmailt és a Google Naptárat.

A Gmail csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy a Nova az e-mailek kontextusát használja az összefoglalókban. A Google Naptár csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy a Nova lássa a közelgő találkozóidat, elkészítse az AI-összefoglalókat, és engedélyezze az AI-jegyzetelőt, hogy csatlakozzon a hívásokhoz.

Készüljön az értekezletekre

A Találkozók képernyő a hívások központja a találkozó előtt, alatt és után.

A naptári események megjelennek a Novában, ha legalább egy résztvevő megfelel egy kapcsolattartónak az Ön Pipedrive CRM-jében. Azok az események, amelyeknél nincs CRM-hez illeszkedő résztvevő, kimaradnak. Ha később hozzáad egy olyan kapcsolatot, amelynek e-mail címe megegyezik a résztvevőével, a Nova meg tudja jeleníteni a kapcsolódó találkozót.

Amikor megnyit egy közelgő találkozót, a Nova egy hívás előtti összefoglalót készít kontextussal, hogy segítsen felkészülni. A rendelkezésre álló találkozóadatoktól függően az összefoglaló tartalmazhat:

• Napirend javasolt célokkal és megbeszélési pontokkal

• Az ügylet kontextusa és a legutóbbi aktivitások

• A szervezet háttere, ha rendelkezésre áll szervezeti összefoglaló

• Kapcsolati összefoglalók a CRM-résztvevőkről

• Gyors felkészülési lista a legutóbbi aktivitások kiemeléseivel

Az összefoglalót testreszabhatja a ügylet fülön. Adjon hozzá szabad szöveges utasításokat a testreszabás panelen, és a Nova létrehoz egy egyedi szakaszt a közelgő, ugyanahhoz az ügylethez kapcsolódó találkozók számára.

Rögzítse hívásait mesterséges intelligenciával

A Nova képes egy MI-robotot küldeni a támogatott videómegbeszélésekre, hogy rögzítse a hívást és automatikusan létrehozza az átiratot. A támogatott platformok közé tartozik a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams.

Ha egy konkrét megbeszélésre szeretné meghívni a robotot, kattintson a közelgő megbeszélés kártyáján a “AI jegyzetkészítő meghívása” lehetőségre.

Azt, hogy a robot mikor csatlakozzon automatikusan a megbeszélésekhez, a Beállítások > Feljegyzéskészítő menüpontban kezelheti. A feljegyzéskészítő kikapcsolása törli az összes ütemezett robotot. Újra bekapcsolva a rendszer újraütemezi a robotokat a közelgő, jogosult megbeszélésekre.

Ha hozzáad vagy frissít egy megbeszéléslinket, miközben a megbeszélés már folyamatban van, a feljegyzéskészítő azonnal csatlakozhat.

A Nova csak az elismert szolgáltatóktól származó megbeszélés-URL-eket támogatja, ha azokat kézzel adja meg.

A Nova Companion alkalmazás használata

A Nova Companion asztali alkalmazás rögzíti az értékesítési megbeszéléseket anélkül, hogy megszakítaná azokat. Ez egy könnyű alkalmazás, amely közvetlenül a rendszerhangot rögzíti, így nem csatlakozik robot a híváshoz.

Bármilyen konferenciaeszközzel működik, például a Zoom, a Google Meet, a Teams, a Demodesk és bármely számítógépen futó VoIP-eszközzel.

Minden megbeszélés után a Nova teljes átiratot, CRM-frissítéseket és következő lépéseket biztosít a Nova webalkalmazásban.

A megbeszélés utáni teendők áttekintése

Egy rögzített vagy átiratozott hívás után a Nova a megbeszélés átirata alapján létrehozza a megbeszélés utáni teendőket. Ezeket a Megbeszélések > Megbeszélés utáni teendők alatt találja.

A megbeszélés utáni teendők tartalmazhatnak:

• Egy összefoglaló a megbeszélésről, fő megállapításokkal és következő teendőkkel

• BANT (költségvetés, döntési jogkör, igény és ütemezés) minősítés a megbeszélés során elhangzottak alapján

• Javasolt CRM-adatfrissítések

• A megbeszélés átirata

A teendők Önhöz, mint értékesítőhöz vannak rendelve. Ha az összefoglalóban elérhetők időbélyegek, rákattintva az adott pontra ugorhat az átiratban.

A Nova azt is visszaírhatja a Pipedrive-ba megjegyzésként a kapcsolódó ügyre, személyre vagy szervezetre. Ha a megbeszélés nincs kapcsolódó ügyhez, személyhez vagy szervezethez kötve, nem jön létre megjegyzés.

Ha a hívást a Nova-n kívül rögzítette, feltölthet egy átiratot a Megbeszélések > Megbeszélés utáni teendők alatt. A támogatott fájltípusok: .txt, .pdf és .docx.

CRM adatok áttekintése és frissítése

A Nova a találkozó átiratából javasolhat CRM-frissítéseket. Ezek a javaslatok a CRM update fülön jelennek meg, ahol áttekintheted az egyes változtatásokat, mielőtt elmented őket a Pipedrive-ba.

A javaslatok a következő frissítéseket tartalmazhatják:

• Ügyletmezők, beleértve az egyedi mezőket és címkéket

• Személymezők, beleértve az egyedi mezőket, telefonszámokat és e-mail címeket

• Szervezeti mezők, beleértve az egyedi mezőket és címkéket

A Nova a javasolt érték mellett megjeleníti a jelenlegi Pipedrive értéket. Ha a Pipedrive-ban az érték megváltozik, miután a Nova létrehozta a javaslatot, a Nova megjelöli a mezőt, hogy szinkronizálás előtt áttekinthesd.

A javasolt változtatásokat szelektíven szinkronizálhatod. Ha egy mezőt elmented, az olvashatóként marad látható, és a kártya művelet “Review”-re változik.

Megjegyzés: A Nova csak a találkozó átirataiból generál CRM-frissítési javaslatokat. A szinkronizált e-mailek nem szolgálnak forrásként a javasolt CRM-frissítésekhez.

A felvételi hozzájárulás kezelése

A felvételi hozzájárulásról szóló értesítések alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva az új felhasználók számára. Ezeket a Beállítások > Résztvevői értesítés alatt kezelheti.

Ezen az oldalon kiválaszthatja, hogyan értesítse a találkozó résztvevőit a felvételről és az átiratról.

Az Értesítési mód alatt az alábbi lehetőségek közül választhat:

Nincsenek automatikus riasztások

Használja ezt a lehetőséget, ha a résztvevőket a felvételről és az átiratról szeretné tájékoztatni, és a hozzájárulásukat a Nova rendszerén kívül kívánja begyűjteni.

Ha ez az opció van kiválasztva, a Nova nem küld automatikus értesítést a találkozó előtt.

Értesítés lemondási lehetőséggel

Használja ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Nova értesítse a résztvevőket a találkozó előtt, és lehetőséget adjon számukra arra, hogy lemondják a rögzítést vagy az átirat készítését.

A résztvevők a találkozó előtt értesítést kapnak. Ha nem szeretnének rögzítésre vagy átiratra kerülni, a lemondási (opt-out) lehetőséggel értesíthetik a találkozó házigazdáját.

Hozzájárulás megkövetelése

Használja ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Nova értesítse a résztvevőket a találkozó előtt, és begyűjtse a hozzájárulási választásukat.

A résztvevők eldönthetik, hogy hozzájárulnak-e, vagy lemondanak-e a részvételről a találkozó előtt. Válaszaikat összegyűjtjük és megjelenítjük a Nova felületén.

Megosztható hozzájárulási link

Engedélyezhet egy megosztható hozzájárulási linket is. Ha engedélyezve van, a találkozó kártyán megjelenik egyetlen link, amelyet elküldhet az összes résztvevőnek, hogy jóváhagyhassák vagy elutasíthassák a rögzítést.

Hozzájárulási állapot a találkozó kártyáin

A hozzájárulási állapot soron belüli címkeként jelenik meg a közelgő találkozó kártyáin. Ez megmutatja, mely résztvevők mondtak le, és kinél van még várakozás.

Amint a résztvevők beküldik válaszaikat, ezek az állapotok automatikusan frissülnek.

Válaszd ki, mely tevékenységek szinkronizálódjanak Novába

Az Beállítások > Szinkronizált tevékenységek alatt kiválaszthatod, hogy a Nova mely Pipedrive tevékenységtípusokat tekintse cselekvésre alkalmas találkozóknak.

Ha mented a beállítást, az újonnan kiválasztott tevékenységtípusok szinkronizálódnak a Találkozókba, a kiválasztásból eltávolított típusok pedig többé nem jelennek meg. A beállításaid megőrződnek, hacsak meg nem változtatod őket.

Visszajelzés küldése

A Nova a visszajelzéseiből tanul. A Nova felületén bárhol értékelheti a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat hüvelykujj‑felfelé vagy hüvelykujj‑lefelé gombokkal, például a hívás előtti tájékoztatóknál, összefoglalóknál, a BANT‑minősítésnél és a CRM‑adatjavaslatoknál.

Amikor visszajelzést küld, rövid magyarázatot is hozzáadhat. Ez segít javítani a jövőbeli javaslatokat Önnek és csapatának.