Zināšanu bāze

Samazinot administratīvo darbu apjomu, Pipedrive Nova ļauj jums koncentrēties uz darījumu noslēgšanu. Rīks nodrošina tūlītēju kontekstu no iepriekšējām mijiedarbībām, darījumiem un e-pastiem, lai sagatavotu jūs katram zvanam, vienlaikus fiksējot būtiskus datus tikšanās laikā un automātiski ģenerējot strukturētus kopsavilkumus un CRM atjauninājumus.

Lai gan Pipedrive dati kalpo kā galvenais CRM konteksta avots, varat integrēt Google kalendāru un Gmail. Šīs integrācijas ļauj Novai palīdzēt sagatavoties tikšanām, ierakstīt zvanus un identificēt iespējamos turpmākos uzdevumus.

Iestatīt Nova

Kad pirmo reizi atverat Nova, vadīts iestatīšanas vednis palīdz veikt pirmos soļus. Jums jāpabeidz šī iestatīšana, pirms varat izmantot Nova funkcijas.

Iestatīšanas laikā varat:

• Pieņemt Nova lietošanas noteikumus

• Apstiprināt, ka AI Notetaker ir iespējots

• Savienot Gmail vai izlaist un savienot vēlāk

AI Notetaker jaunajiem lietotājiem pēc noklusējuma ir iespējots. Vēlāk varat mainīt, kā tas pievienojas jūsu sapulcēm, sadaļā Iestatījumi > Sapulces piezīmju veidotājs.

Lai pārvaldītu savienojumus pēc iestatīšanas, dodieties uz Iestatījumi > Savienojumi. Tur varat pieslēgt vai atvienot Gmail un Google Calendar.

Savienojot Gmail, Nova var izmantot e‑pasta kontekstu īsajos pārskatos. Savienojot Google Calendar, Nova var redzēt jūsu gaidāmās sapulces, sagatavot AI pārskatus un ļaut AI Notetaker pievienoties zvaniem.

Sagatavojieties sapulcēm

Ekrāns Tikšanās ir jūsu centrālā vieta zvaniem pirms, laikā un pēc tikšanās.

Kalendāra notikumi parādās Novā, kad vismaz viens dalībnieks atbilst kontaktam jūsu Pipedrive CRM. Notikumi bez dalībnieka, kas sakrīt ar CRM kontaktu, tiek izlaisti. Ja vēlāk pievienojat kontaktu ar atbilstošu e-pasta adresi, Nova var parādīt saistīto tikšanos.

Atverot gaidāmo tikšanos, Nova sagatavo pirmszvana kopsavilkumu ar kontekstu, kas palīdz sagatavoties. Atkarībā no pieejamiem tikšanās datiem, kopsavilkums var iekļaut:

• Darba kārtība ar ieteiktiem mērķiem un apspriedes punktiem

• Darījuma konteksts un nesenās aktivitātes

• Informācija par organizāciju, ja ir pieejams organizācijas kopsavilkums

• Kontaktpersonu kopsavilkumi CRM dalībniekiem

• Ātrs sagatavošanās saraksts ar svarīgākajām nesenajām aktivitātēm

Kopsavilkumu varat pielāgot darījuma cilnē. Pievienojiet brīvformas norādes pielāgošanas panelī, un Nova izveidos pielāgotu sadaļu gaidāmajām tikšanām, kas saistītas ar to pašu darījumu.

Ierakstiet savus zvanus ar AI

Nova var nosūtīt AI botu uz atbalstītajām video sapulcēm, lai ierakstītu zvanu un automātiski ģenerētu transkriptu. Atbalstītās platformas ietver Google Meet, Zoom un Microsoft Teams.

Lai ielūgtu botu konkrētā sapulcē, noklikšķiniet uz “Ielūgt AI piezīmju rakstītāju” uz gaidāmās sapulces kartes.

Lai pārvaldītu, kad bots pievienojas sapulcēm automātiski, dodieties uz Iestatījumi > Meeting Notetaker. Piezīmju rakstītāja izslēgšana atceļ visus ieplānotos botus. Ieslēdzot to atkal, botu darbības tiek ieplānotas nākamajām atbilstošajām sapulcēm.

Ja pievienojat vai atjaunināt sapulces saiti, kamēr sapulce jau notiek, piezīmju rakstītājs var pievienoties tūlīt.

Nova manuālas ievades gadījumā atbalsta tikai sapulces URL no atzītiem pakalpojumu sniedzējiem.

Izmantojot Nova Companion lietotni

Galddatora lietotne Nova Companion uztver jūsu pārdošanas sapulces, netraucējot tām. Tā ir viegla lietotne, kas ieraksta sistēmas audio tieši, tāpēc jūsu zvanā nepievienojas neviens bots.

Tā darbojas ar jebkuru konferences rīku, piemēram, Zoom, Google Meet, Teams, Demodesk, kā arī ar jebkuru VoIP rīku jūsu datorā.

Pēc katras sapulces Nova nodrošina pilnu transkriptu, CRM atjauninājumus un nākamās darbības Nova tīmekļa lietotnē.

Pārskatiet pēcsapulces darbības

Pēc ierakstīta vai transkribēta zvana Nova no sapulces transkripta izveido pēcsapulces darbības. Jūs tās varat atrast Sapulces > Pēcsapulces darbības.

Pēcsapulces darbības var ietvert:

• Sapulces atskaiti ar kopsavilkumu, galvenajiem secinājumiem un turpmākajām darbībām

• BANT (budžets, pilnvaras, vajadzība un termiņš) kvalifikācija, balstoties uz sapulces diskusiju

• Ieteicamie CRM datu atjauninājumi

• Sapulces transkripts

Darbību vienumi ir piešķirti jums kā pārdošanas pārstāvim. Ja kopsavilkumā ir laika atzīmes, uz tām var noklikšķināt, lai pārietu uz attiecīgo vietu transkriptā.

Nova var arī ierakstīt atskaiti atpakaļ Pipedrive kā piezīmi par saistīto darījumu, kontaktpersonu vai organizāciju. Ja sapulcei nav saistīta darījuma, kontaktpersonas vai organizācijas, piezīme netiek izveidota.

Ja esat ierakstījis zvanu ārpus Nova, varat augšupielādēt transkriptu no Sapulces > Pēcsapulces darbības. Atbalstītie failu tipi ir .txt, .pdf un .docx.

Pārskatīt un atjaunināt CRM datus

Nova var ieteikt CRM atjauninājumus no sapulces transkripta. Šie ieteikumi parādās cilnē CRM atjauninājums, kur varat pārskatīt katru izmaiņu pirms tās saglabāšanas Pipedrive.

Ieteikumi var ietvert atjauninājumus šādām jomām:

• Darījuma lauki, tostarp pielāgotie lauki un etiķetes

• Personu lauki, tostarp pielāgotie lauki, tālruņa numuri un e-pasta adreses

• Organizācijas lauki, tostarp pielāgotie lauki un etiķetes

Nova blakus ieteiktajai vērtībai parāda pašreizējo Pipedrive vērtību. Ja vērtība Pipedrive mainās pēc tam, kad Nova izveidojis ieteikumu, Nova atzīmē lauku, lai jūs to varētu pārskatīt pirms sinhronizācijas.

Varat sinhronizēt ieteiktās izmaiņas selektīvi. Kad lauks ir saglabāts, tas paliek redzams tikai lasīšanai un kartes darbība mainās uz “Pārskatīt”.

Piezīme: Nova ģenerē CRM atjauninājumu ieteikumus tikai no sapulces transkriptiem. Sinhronizētie e-pasti netiek izmantoti kā ierosināto CRM atjauninājumu avots.

Pārvaldīt ieraksta piekrišanu

Pēc noklusējuma jauniem lietotājiem ierakstu piekrišanas paziņojumi ir izslēgti. Jūs varat tos pārvaldīt sadaļā Iestatījumi > Dalībnieku paziņojums.

Šajā lapā varat izvēlēties, kā sapulmes dalībnieki tiek informēti par ierakstīšanu un transkripciju.

Sadaļā Paziņošanas metode varat izvēlēties vienu no šīm opcijām:

Bez automātiskiem brīdinājumiem

Izmantojiet šo opciju, ja vēlaties informēt dalībniekus par ierakstīšanu un transkripciju un iegūt viņu piekrišanu ārpus Nova.

Izvēloties šo opciju, Nova pirms sapulces nesūta automātiskus brīdinājumus.

Brīdinājums ar atteikšanās iespēju

Izmantojiet šo opciju, ja vēlaties, lai Nova pirms sapulces informē dalībniekus un sniedz viņiem iespēju atteikties no ierakstīšanas vai transkribēšanas.

Dalībnieki saņem paziņojumu pirms sapulces. Ja viņi nevēlas tikt ierakstīti vai transkribēti, viņi var izmantot atteikšanās iespēju, lai informētu sapulces vadītāju.

Prasīt piekrišanu

Izmantojiet šo opciju, ja vēlaties, lai Nova pirms sapulces informē dalībniekus un vāc viņu piekrišanas izvēli.

Dalībnieki var izvēlēties, vai piekrīt vai atsakās pirms sapulces. Viņu atbildes tiek vāktas un parādītas programmā Nova.

Kopīgojama piekrišanas saite

Varat arī ieslēgt kopīgojamu piekrišanas saiti. Ja tā ir iespējota, sapulces kartītē tiek rādīta viena saite, ko var nosūtīt visiem dalībniekiem, lai viņi varētu apstiprināt vai noraidīt ierakstīšanu.

Piekrišanas statuss sapulces kartītēs

Piekrišanas statuss tiek rādīts kā iebūvēta etiķete gaidāmo sapulču kartītēs. Tas norāda, kuri dalībnieki ir atteikušies vai vēl gaida atbildi.

Kad dalībnieki iesniedz savas atbildes, šie statusi tiek automātiski atjaunināti.

Izvēlieties, kuras aktivitātes sinhronizēt ar Nova

Varat izvēlēties, kurus Pipedrive aktivitāšu veidus Nova uzskata par rīcībai paredzētām sapulcēm, sadaļā Iestatījumi > Sinhronizētās aktivitātes.

Kad saglabājat izvēli, tikko atlasītie aktivitāšu veidi tiek sinhronizēti ar sadaļu Sapulces, bet neatzīmētie veidi vairs neparādās. Jūsu izvēles tiek saglabātas, ja vien tās nemaināt.

Sniedziet atsauksmi

Nova mācās no jūsu atsauksmēm. Visā Nova jūs varat vērtēt mākslīgā intelekta ģenerēto saturu ar "patīk" vai "nepatīk" pogām, tostarp pirmszvanu apskatos, kopsavilkumos, BANT kvalifikācijā un CRM datu ieteikumos.

Kad iesniedzat atsauksmi, varat pievienot īsu paskaidrojumu. Tas palīdz uzlabot nākotnes ieteikumus jums un jūsu komandai.