Teadmusbaas

Administraatiivsete ülesannete vähendamisega võimaldab Pipedrive Nova teil keskenduda tehingute sõlmimisele. Tööriist annab kohese konteksti varasematest suhtlustest, tehingutest ja e-kirjadest, et valmistada teid ette iga kõneks, ning samal ajal jäädvustab koosolekutel olulised üksikasjad, et automaatselt genereerida struktureeritud kokkuvõtteid ja CRM-i uuendusi.

Kuigi Pipedrive'i andmed on CRM-konteksti esmaseks allikaks, võite integreerida Google Kalendri ja Gmaili. Need ühendused võimaldavad Noval aidata koosolekuks ettevalmistamisel, kõnede jäädvustamisel ja võimalike järgnevate ülesannete tuvastamisel.

Seadista Nova

Kui avad Nova esimest korda, juhatab seadistusviisard sind läbi esialgsete sammude. Enne Nova funktsioonide kasutamist tuleb see seadistus lõpetada.

Seadistuse käigus saad:

• Nõustuda Nova kasutustingimustega

• Kinnitada, et AI Notetaker on lubatud

• Ühendada Gmaili või jätta see vahele ja ühendada hiljem

• Ühendada oma Google Calendar või jätta see vahele ja ühendada hiljem

AI Notetaker on uute kasutajate jaoks vaikimisi lubatud. Selle liitumist kohtumistega saab igal ajal muuta Seaded > Koosoleku märkmepidaja.

Saad alla laadida ka Nova Companioni töölauarakenduse, et salvestada koosolekuid otse oma arvutist, ilma et kõnele lisataks boti. Saad salvestada mistahes koosoleku või kõne, sealhulgas ainult heli sisaldavaid vestlusi, ning alustada või lõpetada salvestamist ühe klõpsuga.

Gmaili ja Google Calendari ühendamine

Et hallata, kuidas Gmail ja Google Calendar on pärast seadistust ühendatud, mine Seaded > Ühendused.

Gmaili ühendamine võimaldab Noval kasutada e-kirjade konteksti ülevaatetes. Google Calendari ühendamine võimaldab Noval näha sinu tulevasi kohtumisi, valmistada AI-ülevaateid ning lubada AI Notetakeril liituda kõnedega.

Valmistu kohtumisteks

Leht Koosolekud on sinu keskus kõnede jaoks enne, selle ajal ja pärast kohtumist.

Kalendrisündmused ilmuvad Novas, kui vähemalt üks osaleja vastab sinu Pipedrive'i CRM-i kontaktile. Sündmused, millel puudub CRM-i vastav osaleja, jäetakse vahele. Kui hiljem lisad kontakti sama e-posti aadressiga, saab Nova seotud kohtumise esile tuua.

Kui avad eelseisva kohtumise, valmistab Nova ette eelülevaate enne kõnet koos kontekstiga, et aidata sul valmistuda. Sõltuvalt saadaolevatest kohtumise andmetest võib ülevaade sisaldada:

• Tehingu kontekst ja viimased tegevused

• Organisatsiooni taust, kui organisatsiooni kokkuvõte on saadaval

• CRM-i osalejate kontaktide kokkuvõtted

• Kiire ettevalmistusnimekiri viimaste tegevuste esiletõstmistega

Saad eelülevaadet kohandada tehingu vahekaardilt. Lisa vabas vormis juhised kohanda paneelil ja Nova loob sama tehinguga seotud eelseisvatele kohtumistele kohandatud sektsiooni.

Tallenda oma kõned tehisintellektiga

Nova võib saata toetatud videokohtumistele AI-boti, et salvestada kõne ja automaatselt luua transkriptsioon. Toetatud platvormide hulka kuuluvad Google Meet, Zoom ja Microsoft Teams.

Konkreetsele kohtumisele boti kutsumiseks klõpsake tulevase kohtumise kaardil “Invite AI Notetaker”.

Automaatse ühinemise ajastuse haldamiseks minge Settings > Meeting Notetaker. Märkija väljalülitamine tühistab kõik planeeritud botid. Selle uuesti sisselülitamine ajastab botid ümber tulevaste sobivate kohtumiste jaoks.

Kui lisate või uuendate kohtumise lingi juba toimiva kohtumise ajal, võib märkija kohe ühineda.

Nova toetab käsitsi sisestamisel ainult tunnustatud teenusepakkujate kohtumiste URL-e.

Nova Companioni rakenduse kasutamine

Töölauarakendus Nova Companion salvestab teie müügikohtumisi ilma neid katkestamata. See on kerge rakendus, mis salvestab süsteemiheli otse, seega ükski bot ei ühine teie kõnega.

See töötab koos mis tahes konverentsitööriistaga, näiteks Zoom, Google Meet, Teams, Demodesk ja iga arvutis oleva VoIP-tööriistaga.

Iga kohtumise järel esitab Nova täieliku transkriptsiooni, CRM-i värskendused ja järgmised tegevused Nova veebirakenduses.

Järelkohtumise tegevuste ülevaatamine

Salvestatud või transkribeeritud kõne järel loob Nova kohtumise transkriptsioonist järelkohtumise tegevused. Leidke need Meetings > Post-meeting actions.

Järelkohtumise tegevused võivad sisaldada:

• Kohtumise ülevaade koos kokkuvõtte, oluliste võtmeteemade ja edasiste tegevuspunktidega

• BANT (eelarve, volitused, vajadus ja ajakava) kvalifikatsioon vastavalt kohtumisel arutatuile

• Soovitatud CRM-andmete värskendused

• Kohtumise transkriptsioon

Tegevuspunktid on määratud teile kui müügiesindajale. Kui kokkuvõttes on ajatempleid, saate nendele klõpsata, et hüpata transkriptsiooni vastavasse kohta.

Nova võib kirjutada kokkuvõtte tagasi Pipedrive'i märkusena seotud tehingule, kontaktile või organisatsioonile. Kui kohtumisel pole seotud tehingut, kontakti ega organisatsiooni, märget ei loo.

Kui salvestasite kõne väljaspool Novat, saate transkriptsiooni üles laadida aadressilt Meetings > Post-meeting actions. Toetatud failitüübid on .txt, .pdf ja .docx.

CRM-andmete ülevaatus ja värskendamine

Nova võib koosoleku transkriptsioonist teha ettepanekuid CRM-i uuendusteks. Need ettepanekud kuvatakse vahekaardil CRM-i värskendus, kus saate iga muudatuse enne Pipedrive'i salvestamist üle vaadata.

Ettepanekud võivad sisaldada värskendusi:

• Tehingu väljad, sealhulgas kohandatud väljad ja sildid

• Kontakti väljad, sealhulgas kohandatud väljad, telefoninumbrid ja e-posti aadressid

• Organisatsiooni väljad, sealhulgas kohandatud väljad ja sildid

Nova kuvab soovitatud väärtuse kõrval Pipedrive'i praeguse väärtuse. Kui Pipedrive'i väärtus muutub pärast seda, kui Nova ettepaneku lõi, märgib Nova välja, et saaksite selle enne sünkroonimist üle vaadata.

Saate soovitatud muudatusi valikuliselt sünkroonida. Kui väli on salvestatud, jääb see nähtavaks ainult lugemiseks ja kaardi toiming muutub “Vaata üle”.

Salvestamise nõusoleku haldamine

Salvestamise nõusoleku teated on uute kasutajate jaoks vaikimisi välja lülitatud. Neid saab hallata Seaded > Osalejate teade.

Sellelt lehelt saate valida, kuidas kohtumise osalejatele teatatakse salvestamisest ja transkriptsioonist.

Jaotises Teavituse viis saate valida ühe järgmistest valikutest:

Pole automaatseid teateid

Kasutage seda valikut, kui soovite osalejatele salvestamisest ja transkriptsioonist teatada ning koguda nende nõusolekut väljaspool Novat.

Kui see valik on valitud, ei saada Nova kohtumise eel automaatseid teateid.

Teade koos loobumisvõimalusega

Kasutage seda valikut, kui soovite, et Nova teavitaks osalejaid enne kohtumist ja annaks neile võimaluse salvestamisest või transkriptsioonist loobuda.

Osalejad saavad enne kohtumist teate. Kui nad ei soovi, et neid salvestatakse või et nende kõne transkribeeritakse, saavad nad kasutada loobumisvõimalust ja teavitada kohtumise korraldajat.

Nõuda nõusolekut

Kasutage seda valikut, kui soovite, et Nova teavitaks osalejaid enne kohtumist ja koguks nende nõusoleku või loobumise.

Osalejad saavad enne kohtumist valida, kas nad annavad nõusoleku või loobuvad. Nende vastused kogutakse ja kuvatakse Novas.

Jagatav nõusoleku link

Saate lubada ka jagatava nõusoleku lingi. Kui see on lubatud, näitab kohtumise kaart ühte linki, mille saate saata kõigile osalejatele, et nad saaksid salvestamist heaks kiita või sellest keelduda.

Nõusoleku olek kohtumise kaartidel

Nõusoleku olek kuvatakse lähenevate kohtumiste kaartidel sildina. See näitab, millised osalejad on loobunud või kelle vastus on veel ootel.

Kui osalejad esitavad oma vastused, uuenevad need olekud automaatselt.

Vali, millised tegevused sünkroonitakse Novasse

Saate valida, milliseid Pipedrive'i tegevusetüüpe Nova käsitleb teostatavate kohtumistena menüüst Seaded > Sünkroonitud tegevused.

Kui salvestate oma valiku, sünkroonitakse äsja valitud tegevusetüübid Kohtumiste hulka ning tühistatud tüübid ei ilmu enam. Teie valikud säilivad, kuni te neid muudate.

Anna tagasisidet

Nova õpib sinu tagasiside põhjal. Nova eri kohtades saad hinnata tehisintellekti loodud sisu pöidla üles või alla nuppude abil, sealhulgas enne kõnet antavad ülevaated, kokkuvõtted, BANT-kvalifikatsioon ja CRM-andmete soovitused.

Kui esitad tagasiside, võid lisada lühikese selgituse. See aitab parandada tulevasi soovitusi sinu ja su meeskonna jaoks.