บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีเจอร์ Nova
โดยการลดงานด้านการบริหารจัดการให้น้อยลง Pipedrive Nova ช่วยให้คุณมุ่งเน้นการปิดข้อตกลงได้ เครื่องมือนี้ให้บริบททันทีจากการติดต่อก่อนหน้า ข้อตกลง และอีเมล เพื่อเตรียมคุณสำหรับทุกการโทร พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดสำคัญระหว่างการประชุมเพื่อสร้างสรุปที่มีโครงสร้างและอัปเดต CRM โดยอัตโนมัติ
แม้ข้อมูลจาก Pipedrive จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับบริบทของ CRM แต่คุณสามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Gmail การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้ Nova สามารถช่วยในการเตรียมการประชุม การบันทึกการโทร และการระบุงานติดตามผลที่อาจเกิดขึ้น
ตั้งค่า Nova
เมื่อคุณเปิด Nova เป็นครั้งแรก ตัวช่วยการตั้งค่าแบบแนะนำจะนำคุณผ่านขั้นตอนเริ่มต้น คุณต้องทำการตั้งค่านี้ให้เสร็จก่อนใช้งานฟีเจอร์ของ Nova
ระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถ:
ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Nova
ยืนยันว่า AI Notetaker ถูกเปิดใช้งาน
เชื่อมต่อ Gmail หรือข้ามและเชื่อมต่อภายหลัง
AI Notetaker จะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการที่มันเข้าร่วมการประชุมของคุณได้ภายหลังใน การตั้งค่า > ตัวจดบันทึกการประชุม.
หากต้องการจัดการการเชื่อมต่อหลังการตั้งค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ Gmail และ Google Calendar
การเชื่อมต่อ Gmail ช่วยให้ Nova ใช้บริบทจากอีเมลในการบรีฟ การเชื่อมต่อ Google Calendar ช่วยให้ Nova เห็นการประชุมที่กำลังจะมาถึง เตรียมบรีฟด้วย AI และเปิดใช้งาน AI Notetaker ให้เข้าร่วมการโทรได้
เตรียมตัวสำหรับการประชุม
หน้าจอ Meetings เป็นศูนย์กลางสำหรับการโทรของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
เหตุการณ์ในปฏิทินจะปรากฏใน Nova เมื่อมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งคนที่ตรงกับข้อมูลติดต่อใน Pipedrive CRM ของคุณ กิจกรรมที่ไม่มีผู้เข้าร่วมที่ตรงกับ CRM จะถูกข้ามไป หากคุณเพิ่มข้อมูลติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลตรงกันในภายหลัง Nova จะสามารถดึงการประชุมที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้
เมื่อคุณเปิดการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น Nova จะจัดเตรียมข้อมูลสรุปก่อนการโทรพร้อมบริบทเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัว ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประชุมที่มีอยู่ ข้อมูลสรุปอาจประกอบด้วย:
วาระการประชุมพร้อมเป้าหมายที่แนะนำและประเด็นที่จะพูดคุย
บริบทของดีลและกิจกรรมล่าสุด
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรเมื่อมีบทสรุปองค์กร
บทสรุปผู้ติดต่อสำหรับผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน CRM
รายการเตรียมความพร้อมอย่างรวดเร็วพร้อมไฮไลต์กิจกรรมล่าสุด
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลสรุปได้จากแท็บ deal เพิ่มคำแนะนำแบบอิสระในแผง customize แล้ว Nova จะสร้างส่วนที่กำหนดเองสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับดีลเดียวกัน
บันทึกการโทรของคุณด้วย AI
Nova สามารถส่งบอท AI เข้าไปยังการประชุมวิดีโอที่รองรับเพื่อบันทึกการโทรและสร้างคำถอดความโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มที่รองรับได้แก่ Google Meet, Zoom, และ Microsoft Teams.
หากต้องการเชิญบอทเข้าสู่การประชุมเฉพาะ ให้คลิก “Invite AI Notetaker” บนการ์ดการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อจัดการเวลาที่บอทจะเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ Settings > Meeting Notetaker. การปิด notetaker จะยกเลิกบอทที่ตั้งเวลาไว้ทั้งหมด การเปิดกลับคืนจะตั้งเวลาบอทใหม่สำหรับการประชุมที่มีสิทธิ์ในอนาคต
หากคุณเพิ่มหรือปรับปรุงลิงก์การประชุมขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ notetaker สามารถเข้าร่วมได้ทันที
Nova รองรับเฉพาะ URL การประชุมจากผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักเมื่อคุณป้อนด้วยตนเอง
การใช้แอป Nova Companion
แอปเดสก์ท็อป Nova Companion บันทึกการประชุมด้านการขายของคุณโดยไม่รบกวนการประชุม มันเป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่บันทึกเสียงจากระบบโดยตรง ดังนั้นจะไม่มีบอทเข้าร่วมการโทรของคุณ
ใช้งานได้กับเครื่องมือประชุมทางไกลทุกรูปแบบ เช่น Zoom, Google Meet, Teams, Demodesk และเครื่องมือ VoIP ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หลังการประชุมแต่ละครั้ง Nova จะส่งมอบคำถอดความฉบับเต็ม การอัปเดต CRM และการดำเนินการถัดไปในเว็บแอปของ Nova
ตรวจสอบการดำเนินการหลังการประชุม
หลังจากการโทรที่บันทึกหรือถอดความแล้ว Nova จะสร้างการดำเนินการหลังการประชุมจากคำถอดความของการประชุม คุณสามารถค้นหาได้ที่ Meetings > Post-meeting actions
การดำเนินการหลังการประชุมอาจรวมถึง:
สรุปการประชุมพร้อมสรุปสาระสำคัญ ข้อค้นพบหลัก และรายการการดำเนินการติดตามผล
การประเมินแบบ BANT (budget, authority, need and timeline) โดยอิงจากสิ่งที่หารือในการประชุม
ข้อเสนอการอัปเดตข้อมูล CRM
คำถอดความการประชุม
รายการการดำเนินการจะถูกกำหนดให้กับคุณในฐานะตัวแทนฝ่ายขาย หากมีการประทับเวลาในสรุป คุณสามารถคลิกเพื่อข้ามไปยังจุดนั้นในคำถอดความได้
Nova ยังสามารถเขียนสรุปกลับไปยัง Pipedrive เป็นบันทึกย่อบนดีล บุคคล หรือองค์กรที่เชื่อมโยง หากการประชุมไม่มีดีล บุคคล หรือองค์กรที่เชื่อมโยง จะไม่มีการสร้างบันทึกย่อ
หากคุณบันทึกการโทรนอก Nova คุณสามารถอัปโหลดคำถอดความจาก Meetings > Post-meeting actions. ประเภทไฟล์ที่รองรับได้แก่ .txt, .pdf และ .docx.
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูล CRM
Nova สามารถแนะนำการอัปเดต CRM จากบันทึกการประชุม คำแนะนำเหล่านี้จะแสดงในแท็บ การอัปเดต CRM ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการก่อนบันทึกไปยัง Pipedrive.
คำแนะนำอาจรวมถึงการอัปเดตสำหรับ:
ฟิลด์ของดีล รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและป้ายกำกับ
ฟิลด์ของบุคคล รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
ฟิลด์ขององค์กร รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและป้ายกำกับ
Nova จะแสดงค่าปัจจุบันใน Pipedrive ข้างค่าที่แนะนำ หากค่าบน Pipedrive เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ Nova สร้างคำแนะนำ Nova จะทำเครื่องหมายฟิลด์นั้นเพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนจะซิงค์
คุณสามารถซิงค์การเปลี่ยนแปลงที่แนะนำได้อย่างเลือกสรร เมื่อฟิลด์ถูกบันทึกแล้ว ฟิลด์นั้นจะยังคงแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และการกระทำบนการ์ดจะเปลี่ยนเป็น “ตรวจสอบ”.
หมายเหตุ: Nova จะสร้างคำแนะนำการอัปเดต CRM จากบันทึกการประชุมเท่านั้น อีเมลที่ซิงค์ไม่ได้ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคำแนะนำการอัปเดต CRM.
จัดการการยินยอมในการบันทึก
การแจ้งเรื่องการยินยอมการบันทึกจะถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถจัดการได้จาก การตั้งค่า > การแจ้งเตือนผู้เข้าร่วม.
จากหน้านี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการบันทึกและการถอดเสียงอย่างไร
ภายใต้ วิธีการแจ้งเตือน, คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:
ไม่มีการเตือนอัตโนมัติ
ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการแจ้งผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการบันทึกและการถอดเสียง และเก็บการยินยอมของพวกเขานอก Nova
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Nova จะไม่ส่งการเตือนอัตโนมัติก่อนการประชุม
แจ้งเตือนพร้อมตัวเลือกยกเลิกการบันทึก
ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ Nova แจ้งผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม และให้วิธีแก่พวกเขาในการยกเลิกการถูกบันทึกหรือถอดเสียง.
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนการประชุม หากพวกเขาไม่ต้องการถูกบันทึกหรือถอดเสียง พวกเขาสามารถใช้ตัวเลือกยกเลิกเพื่อแจ้งผู้เป็นเจ้าภาพการประชุม
ต้องได้รับความยินยอม
ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ Nova แจ้งผู้เข้าร่วมก่อนการประชุมและเก็บความต้องการยินยอมของพวกเขา
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกว่าจะยินยอมหรือยกเลิกก่อนการประชุม คำตอบของพวกเขาจะถูกเก็บและแสดงใน Nova
ลิงก์ยินยอมที่แชร์ได้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานลิงก์ยินยอมที่แชร์ได้ เมื่อเปิดใช้งาน การ์ดการประชุมจะแสดงลิงก์เดียวที่คุณสามารถส่งให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาอนุมัติหรือปฏิเสธการบันทึก
สถานะการยินยอมบนการ์ดการประชุม
สถานะการยินยอมจะแสดงเป็นป้ายกำกับแบบเรียงใน การ์ดการประชุมที่กำลังจะมาถึง แสดงว่าผู้เข้าร่วมคนใดได้ยกเลิกแล้วหรือยังรอคำตอบ
เมื่อผู้เข้าร่วมส่งคำตอบ สถานะเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
เลือกกิจกรรมที่จะซิงค์ไปยัง Nova
คุณสามารถเลือกได้ว่า Nova จะพิจารณาประเภทกิจกรรมใดของ Pipedrive เป็นการประชุมที่สามารถดำเนินการได้ จาก การตั้งค่า > กิจกรรมที่ซิงค์.
เมื่อคุณบันทึกการเลือก ประเภทกิจกรรมที่เลือกใหม่จะถูกซิงค์เข้าไปยัง Meetings และประเภทที่ยกเลิกการเลือกจะหยุดปรากฏ ตัวเลือกของคุณจะยังคงถูกเก็บไว้ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนแปลง
ให้ข้อเสนอแนะ
Nova เรียนรู้จากข้อเสนอแนะของคุณ คุณสามารถให้คะแนนเนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วยปุ่มชอบหรือไม่ชอบทั่วทั้ง Nova รวมถึงการบรีฟก่อนการโทร สรุปย่อ การประเมินตามเกณฑ์ BANT และคำแนะนำข้อมูลใน CRM
เมื่อคุณส่งข้อเสนอแนะ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคำแนะนำในอนาคตสำหรับคุณและทีมของคุณ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่