Bilgi Bankası

Yönetim görevlerini en aza indirerek, Pipedrive Nova anlaşmaları sonuçlandırmaya odaklanmanızı sağlar. Araç, her görüşmeye hazırlanmanız için önceki etkileşimler, anlaşmalar ve e-postalardan anlık bağlam sağlar; ayrıca toplantılar sırasında önemli ayrıntıları yakalayarak otomatik olarak yapılandırılmış özetler ve CRM güncellemeleri oluşturur.

CRM bağlamı için birincil kaynak Pipedrive verileri olmakla birlikte, Google Takvim ve Gmail'i entegre edebilirsiniz. Bu bağlantılar Nova'nın toplantı hazırlığına, çağrı kaydına ve olası takip görevlerinin tespitine yardımcı olmasını sağlar.

Nova'yı Kurun

Nova'yı ilk kez açtığınızda, adım adım kurulum sihirbazı sizi ilk adımlardan geçirir. Nova özelliklerini kullanmadan önce bu kurulumu tamamlamanız gerekir.

Kurulum sırasında şunları yapabilirsiniz:

• Nova'nın kullanım koşullarını kabul edin

• Yapay Zeka Not Alıcısının etkin olduğunu onaylayın

• Gmail'i bağlayın veya atlayıp daha sonra bağlayın

Yapay Zeka Not Alıcısı yeni kullanıcılar için varsayılan olarak etkindir. Daha sonra toplantılarınıza nasıl katıldığını Ayarlar > Toplantı Not Alıcısı bölümünden değiştirebilirsiniz.

Kurulumdan sonra bağlantılarınızı yönetmek için Ayarlar > Bağlantılar bölümüne gidin. Buradan Gmail ve Google Takvim'in bağlantısını kurabilir veya bağlantılarını kesebilirsiniz.

Gmail'i bağlamak, Nova'nın bilgilendirmelerde e-posta bağlamını kullanmasına olanak tanır. Google Takvim'i bağlamak ise Nova'nın yaklaşan toplantılarınızı görmesini, yapay zeka bilgilendirmeleri hazırlamasını ve Yapay Zeka Not Alıcısı'nın aramalara katılmasını mümkün kılar.

Toplantılara hazırlanın

The Meetings ekranı, bir toplantının öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan aramalar için merkezinizdir.

Takvim etkinlikleri, en az bir katılımcı Pipedrive CRM'inizdeki bir kişiyle eşleştiğinde Nova'da görünür. CRM ile eşleşen bir katılımcısı olmayan etkinlikler atlanır. Daha sonra eşleşen e-posta adresine sahip bir kişi eklerseniz, Nova ilgili toplantıyı gösterebilir.

Yaklaşan bir toplantıyı açtığınızda, Nova hazırlanmanıza yardımcı olacak bağlamı içeren bir görüşme öncesi brifingi hazırlar. Mevcut toplantı verilerine bağlı olarak brifing şunları içerebilir:

• Önerilen hedefler ve konuşma noktalarını içeren bir gündem

• Anlaşma bağlamı ve son etkinlikler

• Bir kuruluş brifingi mevcutsa kuruluş hakkında arka plan bilgisi

• CRM katılımcıları için kişi brifingleri

• Son etkinliklerin öne çıkanlarını içeren hızlı bir hazırlık listesi

Brifingi deal sekmesinden özelleştirebilirsiniz. Serbest biçimli talimatları customize paneline ekleyin ve Nova aynı deal ile bağlantılı yaklaşan toplantılar için özel bir bölüm oluşturur.

Çağrılarınızı yapay zeka ile kaydedin

Nova, desteklenen video toplantılarına bir yapay zeka botu göndererek çağrıyı kaydedebilir ve otomatik olarak bir transkript oluşturabilir. Desteklenen platformlar arasında Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams bulunur.

Boti belirli bir toplantıya davet etmek için, yaklaşan toplantı kartında “Yapay Zeka Not Alıcısını Davet Et”e tıklayın.

Botun toplantılara otomatik olarak ne zaman katılacağını yönetmek için Ayarlar > Toplantı Not Alıcısına gidin. Not alıcıyı kapatmak planlanmış tüm botları iptal eder. Tekrar açmak, uygun yaklaşıyor toplantılar için botları yeniden planlar.

Toplantı zaten devam ederken bir toplantı bağlantısı eklerseniz veya güncellerseniz, not alıcı hemen katılabilir.

Nova, bağlantıları manuel olarak girerken yalnızca tanınan sağlayıcılardan gelen toplantı URL'lerini destekler.

Nova Companion uygulamasını kullanma

Nova Companion masaüstü uygulaması satış toplantılarınızı kesintiye uğratmadan yakalar. Bu, sistem sesini doğrudan kaydeden hafif bir uygulamadır; bu nedenle çağrınıza herhangi bir bot katılmaz.

Zoom, Google Meet, Teams, Demodesk gibi herhangi bir konferans aracında ve bilgisayarınızdaki herhangi bir VoIP aracında çalışır.

Her toplantıdan sonra Nova, Nova web uygulamasında tam bir transkript, CRM güncellemeleri ve sonraki eylemleri sağlar.

Toplantı sonrası eylemleri gözden geçirme

Kaydedilmiş veya transkripti çıkarılmış bir çağrıdan sonra, Nova toplantı transkriptinden toplantı sonrası eylemler oluşturur. Bunları Toplantılar > Toplantı sonrası eylemler bölümünde bulabilirsiniz.

Toplantı sonrası eylemler şunları içerebilir:

• Özet, önemli çıkarımlar ve takip eylem maddelerini içeren bir toplantı değerlendirmesi

• Toplantıda konuşulanlara göre BANT (bütçe, yetki, ihtiyaç ve zaman çizelgesi) nitelendirmesi

• Önerilen CRM veri güncellemeleri

• Toplantı transkripti

Eylem maddeleri satış temsilcisi olarak size atanır. Özette zaman damgaları varsa, transkriptin o noktasına atlamak için üzerine tıklayabilirsiniz.

Nova ayrıca değerlendirmeyi bağlı anlaşma, kişi veya kuruluş üzerinde bir not olarak Pipedrive'a yazabilir. Toplantının bağlı bir anlaşması, kişisi veya kuruluşu yoksa herhangi bir not oluşturulmaz.

Bir çağrıyı Nova dışında kaydettiyseniz, bir transkripti Toplantılar > Toplantı sonrası eylemler bölümünden yükleyebilirsiniz. Desteklenen dosya türleri .txt, .pdf ve .docx şeklindedir.

CRM verilerini gözden geçirin ve güncelleyin

Nova, toplantı transkriptinden CRM güncelleme önerileri sunabilir. Bu öneriler CRM güncellemesi sekmesinde görüntülenir; burada her değişikliği Pipedrive'a kaydetmeden önce inceleyebilirsiniz.

Öneriler şunlar için güncellemeler içerebilir:

• Anlaşma (Deal) alanları, özel alanlar ve etiketler dahil

• Kişi (Person) alanları, özel alanlar, telefon numaraları ve e-posta adresleri dahil

• Organizasyon (Organization) alanları, özel alanlar ve etiketler dahil

Nova, önerilen değerin yanında mevcut Pipedrive değerini gösterir. Nova öneriyi oluşturduktan sonra Pipedrive'taki değer değişirse, Nova alanı işaretler, böylece senkronize etmeden önce inceleyebilirsiniz.

Önerilen değişiklikleri seçici olarak eşleyebilirsiniz. Bir alan kaydedildiğinde, salt okunur olarak görünmeye devam eder ve kart işlemi “İncele” olarak değişir.

Not: Nova yalnızca toplantı transkriptlerinden CRM güncelleme önerileri oluşturur. Eşlenen e-postalar önerilen CRM güncellemeleri için bir kaynak olarak kullanılmaz.

Kayıt onayını yönet

Kayıt onayı bildirimleri yeni kullanıcılar için varsayılan olarak kapalıdır. Bunları Ayarlar > Katılımcı bildirimi bölümünden yönetebilirsiniz.

Bu sayfadan toplantı katılımcılarının kayıt ve transkripsiyon hakkında nasıl bilgilendirileceğini seçebilirsiniz.

Bildirim yöntemi altında, bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Otomatik uyarı yok

Bu seçeneği, katılımcılara kayıt ve transkripsiyon hakkında bilgi verip onaylarını Nova dışında toplamak istiyorsanız kullanın.

Bu seçenek seçildiğinde, Nova toplantı öncesinde otomatik uyarı göndermez.

Vazgeçme seçeneğiyle uyarı

Bu seçeneği, Nova'nın toplantı öncesinde katılımcıları bilgilendirmesini ve kaydedilmekten veya transkripsiyona dahil edilmekten vazgeçme imkanı sağlamasını istiyorsanız kullanın.

Katılımcılar toplantıdan önce bir bildirim alır. Kaydedilmek veya transkripsiyon olmak istemiyorlarsa, toplantı sahibini bilgilendirmek için vazgeçme seçeneğini kullanabilirler.

Onay gerektir

Nova'nın toplantı öncesi katılımcıları bilgilendirmesini ve onların onay tercihlerini toplamasını istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

Katılımcılar toplantıdan önce onay verip vermemeyi seçebilir. Yanıtları toplanır ve Nova'da gösterilir.

Paylaşılabilir onay bağlantısı

Ayrıca paylaşılabilir bir onay bağlantısını etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, toplantı kartı tüm katılımcılara gönderebileceğiniz tek bir bağlantı gösterir; böylece kayıt için onaylayıp onaylamayacaklarını belirtebilirler.

Toplantı kartlarındaki onay durumu

Onay durumu yaklaşan toplantı kartlarında satır içi bir etiket olarak görüntülenir. Bu, hangi katılımcıların vazgeçtiğini veya hâlâ beklemede olduğunu gösterir.

Katılımcılar yanıtlarını gönderdikçe bu durumlar otomatik olarak güncellenir.

Nova ile senkronize edilecek etkinlikleri seçin

Pipedrive'deki hangi etkinlik türlerini Nova'nın eyleme dönüştürülebilir toplantılar olarak değerlendireceğini Ayarlar > Senkronize edilen etkinlikler bölümünden seçebilirsiniz.

Seçiminizi kaydettiğinizde, yeni seçilen etkinlik türleri Toplantılar'a senkronize edilir ve seçimleri kaldırılan türler görünmemeye başlar. Seçimleriniz, değiştirmediğiniz sürece korunur.

Geri bildirim verin

Nova geri bildirimlerinizden öğrenir. Arama öncesi bilgilendirmeler, özetler, BANT nitelendirmesi ve CRM veri önerileri de dahil olmak üzere Nova genelindeki yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriği beğenme veya beğenmeme düğmeleriyle değerlendirebilirsiniz.

Geri bildirim gönderdiğinizde kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz. Bu, sizin ve ekibiniz için gelecekteki önerilerin iyileştirilmesine yardımcı olur.