기술 자료

관리 업무를 최소화함으로써, Pipedrive Nova는 거래 성사에 집중할 수 있게 합니다. Nova는 모든 통화 전에 과거 이메일, 이전 대화 및 거래 내역을 하나의 간단한 요약으로 모아 전체 맥락을 파악한 상태에서 대화를 시작할 수 있도록 합니다.

Nova는 통화 중 주요 결정사항과 다음 단계를 녹음하고 전사하여 Pipedrive 내에서 구조화된 요약으로 만듭니다.

통화가 끝나자마자 Nova는 검토하고 적용할 수 있는 CRM 필드 업데이트를 제안하여 수동 작업 없이도 기록을 정확하게 유지해 줍니다.

Nova 설정

Nova를 처음 열면 설정 마법사가 계정 연결 과정을 안내합니다. 기능을 사용하려면 설정을 완료해야 합니다.

온보딩 중에 다음을 수행할 수 있습니다:

• Nova 이용 약관에 동의

• AI Notetaker가 활성화되어 있는지 확인

• Gmail을 연결하거나 건너뛰고 나중에 연결

• Google 캘린더를 연결하거나 건너뛰고 나중에 연결

새 사용자에게는 기본적으로 AI Notetaker가 활성화되어 있습니다. 회의 참여 방식은 언제든지 설정 > Meeting Notetaker에서 변경할 수 있습니다.

Gmail 및 Google 캘린더 연결

설정 후 Gmail 및 Google 캘린더 연결 방식을 관리하려면 설정 > 연결로 이동하세요.

Google 캘린더가 이미 Pipedrive를 통해 동기화되어 있다면 동일한 캘린더를 Nova에 다시 연결할 필요가 없습니다. 일정 이벤트는 이미 Pipedrive에서 표시되며, 원하면 Nova를 다른 캘린더에 연결할 수 있습니다.

Nova 권한 활성화

Pipedrive Nova에 대한 접근은 다음 두 가지가 동시에 필요합니다:

• 회사에서 Pipedrive Nova가 활성화되어 있음

• Pipedrive Nova 좌석이 사용자에게 할당되어 있음

관리자는 둘 다 관리하며 설정 > 사용자 관리 > 사용자 및 접근에서 회사에 대해 Nova를 활성화하고 사용자에게 좌석을 할당할 수 있습니다.

그런 다음 확인 팝업에서 “확인”을 클릭하세요.

접근 권한을 제거하려면 동일한 권한의 체크박스를 끄세요.

일반 사용자는 스스로 Nova를 활성화할 수 없습니다. 아직 좌석이 할당되지 않았다면 Nova를 열고 “액세스 요청”을 클릭하여 관리자에게 이메일로 알림을 보낼 수 있습니다.

단일 Pipedrive Nova 권한 세트가 Nova 기능에 대한 전체 액세스를 부여하므로 개별 Nova 권한은 켜거나 끌 수 없습니다.

회의 준비

이 미팅 화면은 회의 전·중·후의 통화를 위한 허브입니다.

캘린더 이벤트는 Nova에 다음 조건을 충족할 때 표시됩니다: 참가자 중 최소 한 명의 이메일 주소가 귀하의 Pipedrive CRM에 등록된 연락처와 일치하는 경우. 이벤트가 누락되었다면 해당 참가자의 이메일 주소를 CRM 연락처에 추가해 동기화하세요.

다가오는 회의를 열면 Nova는 통화에 필요한 맥락을 담은 브리핑을 준비합니다. 브리핑에는 다음이 포함될 수 있습니다:

• 거래 관련 맥락 및 최근 활동

• 조직 브리핑이 제공되는 경우 조직 배경

• CRM 참석자에 대한 연락처 요약

• 최근 활동 하이라이트가 포함된 빠른 준비 목록

AI Notetaker로 통화 전사하기

Nova의 AI Notetaker bot이 Google Meet, Zoom 또는 Microsoft Teams 화상 통화에 참여하여 자동으로 녹음하고 전사합니다.

AI Notetaker는 화면에 보이는 참가자로 회의에 합류하며, 통화에 입장하면 녹음을 시작합니다. 회의가 끝나면 Nova 웹 앱에서 전사본과 후속 작업을 검토할 수 있습니다.

AI Notetaker가 통화에 참여하는 방식을 설정 > 회의 노트 작성기에서 선택할 수 있습니다. 참여 방식 선택에서 다음 두 가지 옵션 중 하나를 고르세요:

• 자동 참가: AI Notetaker가 화면에 보이는 참가자로 자동으로 회의에 참여합니다. 권장 옵션이며 기본으로 선택되어 있습니다.

• 노트테이커 수동 초대: AI Notetaker는 당신이 초대할 때만 참가하며 백그라운드에서 작동합니다.

회의 참여 및 전사

자동 참가가 활성화되어 있으면, AI Notetaker는 회의 시작 약 2분 전까지 대기한 후 참여합니다. 사용자가 아직 입장하지 않았더라도 동일하게 작동합니다.

만약 노트테이커를 수동으로 초대하기로 선택했다면 예정된 회의 카드에서 “AI Notetaker 초대”를 클릭하세요. 예정 시작 시간 전에 초대하면 즉시 참가합니다. 회의가 이미 진행 중일 때 회의 링크를 추가하거나 업데이트하면 즉시 참가합니다.

회의 후 작업 검토

녹음되었거나 전사된 통화가 있으면 Nova는 Nova 웹 앱의 회의 전사에서 회의 후 작업을 생성합니다. 해당 항목은 회의 > 회의 후 작업에서 확인할 수 있습니다.

회의 후 작업에는 다음 항목이 포함될 수 있습니다:

• 요약, 핵심 내용 및 후속 실행 항목을 포함한 회의 요약

• 권장 CRM 데이터 업데이트

• 회의 전사본

액션 항목은 영업 담당자인 귀하에게 범위가 지정됩니다. 요약에 타임스탬프가 있으면 해당 타임스탬프를 클릭하여 전사본의 해당 지점으로 바로 이동할 수 있습니다.

Nova는 회의 요약을 연결된 거래, 연락처 또는 조직의 Pipedrive 노트로 다시 작성할 수도 있습니다. 회의에 연결된 거래, 연락처 또는 조직이 없으면 노트는 생성되지 않습니다.

Nova 외부에서 통화를 녹음한 경우 회의 > 회의 후 작업에서 전사본을 업로드할 수 있습니다. 지원되는 파일 형식은 .txt, .pdf 및 .docx입니다.

CRM 데이터 검토 및 업데이트

Nova는 회의 녹취에서 CRM 업데이트를 제안할 수 있습니다. 이러한 제안은 CRM 업데이트 탭에 표시되며, Pipedrive에 저장하기 전에 각 변경 사항을 검토할 수 있습니다.

제안에는 다음에 대한 업데이트가 포함될 수 있습니다:

• 거래 필드(사용자 정의 필드 및 라벨 포함)

• 사람 필드(사용자 정의 필드, 전화번호 및 이메일 주소 포함)

• 조직 필드(사용자 정의 필드 및 라벨 포함)

Nova는 제안된 값 옆에 현재 Pipedrive 값을 표시합니다. Nova가 제안을 생성한 이후 Pipedrive의 값이 변경되면 해당 필드를 표시하여 동기화하기 전에 검토할 수 있게 합니다.

제안된 변경사항을 선택적으로 동기화할 수 있습니다. 필드가 저장되면 읽기 전용으로 표시되며 카드 액션이 “검토”로 변경됩니다.

동의 관리

동의 알림은 신규 사용자에게 기본적으로 꺼져 있습니다. 설정 > 참가자 알림에서 관리할 수 있습니다.

알림 방식에서 회의 참가자에게 회의 전사에 대해 어떻게 알릴지 선택할 수 있습니다.

자동 알림 없음

회의 전사에 대해 참가자에게 알리고 Nova 외부에서 동의를 수집할 책임이 있다면 이 옵션을 사용하세요.

이 옵션을 선택하면 Nova는 회의 전에 자동 알림을 보내지 않으며, 사용 가능한 경우 회의 채팅 메시지만 보냅니다.

옵트아웃(거부) 알림

회의 전에 Nova가 이메일로 참가자에게 알리고 전사에서 쉽게 옵트아웃(거부)할 수 있는 방법을 제공하도록 하려면 이 옵션을 사용하세요.

참가자들은 회의 전에 이메일 알림을 받습니다. 이메일 발송 시점을 정의할 수 있습니다.

녹음되거나 통화가 전사되는 것을 원하지 않는 경우, 옵트아웃 옵션을 사용해 회의 주최자에게 알릴 수 있습니다. 회의 주최자는 참가자의 선호를 존중할 책임이 있습니다.

동의 필수

회의 전에 Nova가 참가자에게 알리고 전사 동의 선호도를 수집하도록 하려면 이 옵션을 사용하세요.

참가자들은 회의 전에 동의할지 또는 옵트아웃할지 선택할 수 있습니다.

응답은 수집되어 Nova에 표시됩니다. 회의 주최자는 참가자의 선호를 존중할 책임이 있습니다.

참가자에게 알리는 방법

참가자에게 알리는 방법은 두 가지가 있습니다:

자동 이메일: Nova는 회의 전에 동의 이메일을 자동으로 보냅니다. 자동 발송 알림 이메일 드롭다운에서 이메일 발송 시점을 사용자 지정할 수 있으며 기본값은 회의 24시간 전입니다.

공유 가능한 동의 링크: 사용자 지정 옵트아웃 링크도 활성화할 수 있습니다.

활성화하면 각 회의에 고유한 공유 가능한 링크가 생성됩니다. 동의 상태를 열고 “동의 링크 복사”를 클릭하면 링크를 복사할 수 있으며, 자동 이메일 대신 참가자에게 보낼 수 있습니다.

회의 소유자와 회의 참가자가 아닌 사람은 이 링크를 통해 선호도를 제출할 수 없습니다.

회의 카드의 동의 상태

동의 상태는 예정된 회의 카드에 인라인 레이블로 표시됩니다. 이를 통해 누가 거부했는지 또는 아직 대기 중인지 확인할 수 있습니다. 대기 상태인 참가자에게 동의를 다시 요청하려면 “알림 보내기”를 클릭하세요.

참석자가 이메일이나 공유 가능한 링크를 통해 응답을 제출하면 이러한 상태가 자동으로 업데이트됩니다.

Nova에 동기화할 활동 선택

Pipedrive의 활동 유형 중 Nova가 실행 가능한 미팅으로 간주할 활동은 설정 > 동기화된 활동에서 선택할 수 있습니다.

선택을 저장하면 새로 선택한 활동 유형은 Meetings에 동기화되고 선택 해제한 유형은 더 이상 표시되지 않습니다. 선택 사항은 변경하지 않는 한 유지됩니다.

피드백 제공

Nova는 사용자의 피드백을 통해 학습합니다. 통화 전 브리핑, 리캡 요약 및 CRM 데이터 제안 등 Nova 전반에서 AI가 생성한 콘텐츠를 좋아요 또는 싫어요 버튼으로 평가할 수 있습니다.

Nova에서 사용자 이름을 클릭한 다음 “피드백 공유”를 선택하여 피드백을 제출할 수도 있습니다.

피드백을 제출할 때 간단한 설명을 추가할 수 있습니다. 이는 향후 귀하와 팀을 위한 제안을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Nova 개인정보 및 보안 FAQ

Pipedrive가 내 데이터를 AI 모델 학습에 사용하나요?

아니요. Pipedrive는 귀하의 데이터를 어떤 AI 모델의 학습에도 사용하지 않습니다.

Nova에 도움을 주는 서드파티 AI 공급자들도 계약상 귀하의 데이터를 자사 모델 학습에 사용하는 것이 금지되어 있습니다. AI 공급자를 포함한 전체 하위처리자 목록은 하위처리자 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Nova는 어떤 데이터에 접근하나요?

Nova는 회의 준비, 회의 요약 생성 및 CRM 업데이트를 위해 귀하의 Pipedrive 데이터와 회의 녹취(전사)를 분석합니다.

사용자가 활성화하는 기능에 따라 CRM 데이터, 동기화된 이메일, 캘린더 이벤트, 통화 녹음 및 회의 전사 등이 포함될 수 있습니다. 특정 기능에 필요한 데이터만 하위처리자에게 전송됩니다.

내 데이터는 어떻게 안전하게 보호되며, 다른 고객이 볼 수 있나요?

Nova는 Pipedrive의 다른 서비스와 동일한 기술적·조직적 보안 조치를 사용합니다. 엄격한 테넌트 격리를 통해 귀하의 데이터는 다른 고객의 데이터와 분리되어 보관됩니다.

자세한 내용은 당사의 데이터 처리 부록의 섹션 8 및 부록 2와 신뢰 센터를 참조하세요.

Nova는 권한을 어떻게 처리하나요?

Nova는 단일 사용자 환경으로 작동합니다. Pipedrive에서 이미 접근 권한이 있는 데이터에 근거한 AI 결과만 보게 됩니다.

AI가 추출한 데이터를 공유 CRM 필드에 저장하는 것은 사용자의 의도적 행동입니다. 해당 필드에 접근 권한이 있는 다른 사용자는 그 내용을 보게 됩니다.

Nova를 어떻게 켜거나 끄나요?

Nova는 두 가지 수준에서 작동합니다:

• 계정 수준: 관리자가 Nova를 수락하고 활성화해야만 누구나 사용할 수 있습니다. 회사에서 Nova를 비활성화하거나 해제하면 모든 Nova 데이터는 60일 이내에 삭제됩니다.

• 사용자 수준: 사용자는 자신의 Nova 기능을 직접 제어합니다. 이메일 및 캘린더 동기화는 언제든 연결하거나 연결 해제할 수 있으며, 연결 해제 시 동기화된 이메일과 캘린더 이벤트는 즉시 삭제됩니다.

회의를 녹음하려면 동의가 필요한가요?

회의 주최자로서 귀하는 해당되는 법률을 준수할 책임과 의무가 있습니다. 여기에는 Nova가 활성화되어 있음을 참가자에게 알리고, 법률상 필요한 경우 참가자의 동의를 얻으며, 녹음을 원치 않는 사람의 요청을 존중하는 것이 포함됩니다.

녹음 관련 법률은 지역에 따라 다릅니다. 미국의 일부 주(예: 캘리포니아, 플로리다, 펜실베이니아, 메릴랜드, 매사추세츠, 워싱턴) 및 일부 EU 국가에서는 녹음 또는 전사가 시작되기 전에 동의를 요구합니다. 참가자의 선호를 존중하는 것은 귀하의 책임입니다.

참가자 또는 회의 호스트(회의 플랫폼 설정에 따라)는 언제든지 Nova AI 노트테이커 봇을 통화에서 제거할 수 있으며, 그러면 녹음이 중단됩니다.

내 데이터는 어디에 저장되나요?

Pipedrive는 고객 데이터를 EU(프랑크푸르트 및 더블린), 영국(런던), 미국(동부 및 서부), 캐나다(몬트리올), 아시아태평양(시드니)의 AWS 리전에서 호스팅합니다. 귀하의 계정은 보통 회원 가입한 위치와 가장 가까운 리전에 호스팅됩니다.

일부 Nova 기능은 다른 국가의 하위처리자에 의존합니다. 데이터가 국경을 넘을 때에는 표준계약조항(Standard Contractual Clauses)을 포함한 승인된 전송 메커니즘을 사용합니다. 또한 지원팀은 시간대별로 협력하므로 다른 국가의 담당자가 도움을 주기 위해 귀하의 데이터에 접근할 수 있습니다.

자세한 내용은 하위처리자 페이지와 신뢰 센터를 참조하세요.

내 데이터는 얼마나 오래 보관되나요?

Nova는 Pipedrive의 표준 보관 정책을 따릅니다. 귀하의 계정 데이터는 구독이 활성화되어 있는 동안 보관됩니다.

계정을 종료하면 계정은 180일 이내에 삭제됩니다(무료 체험의 경우 60일). 그 이후 백업은 추가로 90일간 보관됩니다. 더 빨리 삭제해야 하는 경우 지원팀이 요청 후 한 달 이내에 처리할 수 있습니다.

Nova 관련 두 가지 특이사항: 회의 전사는 녹음 제공자가 처리 후 삭제하며, 이메일 또는 캘린더 동기화 연결을 해제하면 해당 동기화 데이터는 즉시 삭제됩니다. 자세한 내용은 당사의 데이터 처리 부록(DPA) 섹션 5.1을 참조하세요.

Nova의 AI 기능에는 어떤 약관이 적용되나요?

Nova는 Pipedrive의 기존 법적 체계의 적용을 받습니다: 이용 약관, 개인정보 보호 고지, 데이터 처리 부록, 및 Nova 추가 약관.

자세한 정보는 신뢰 센터와 법률 허브에서 확인할 수 있습니다.