Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Custom fields: formula fields
Bidang formula adalah cara yang efektif untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk melakukan perhitungan secara manual. Berikut adalah cara Anda dapat menggunakannya dengan Pipedrive.
```html
Di mana menemukan bidang formula
Pergi ke Pengaturan > Bidang data > Tambah bidang kustom untuk membuat bidang baru.
Formula dapat diterapkan pada dua jenis bidang: numerik dan moneter. Alihkan ke “Terapkan formula pada tawaran” untuk menambahkan formula saat membuat bidang baru.
Berikut adalah input yang tersedia untuk bidang formula dan cara menggunakannya:
Simbol | Penggunaan | Contoh |
# | Menentukan bidang yang digunakan sebagai variabel dalam formula. | #Nilai tawaran*10 |
+ , - | Menambah atau mengurangkan nilai | #Total kegiatan tawaran – #Kegiatan tawaran yang diselesaikan |
* , / | Mengalikan atau membagi nilai | #Nilai tawaran/100 |
( ) | Tanda kurung kiri dan kanan digunakan untuk mengelompokkan nilai dan operator | (#Nilai tawaran/100) – #Nilai tawaran berbobot |
% | Memungkinkan perhitungan menggunakan persentase dari bidang yang dipilih | #Nilai tawaran – 10% (akan mengurangi 10% dari nilai tawaran) |
```html
Cara kerjanya
Setelah sebuah formula dibuat, Anda akan memilih apakah akan menerapkan formula ke kesepakatan baru atau kesepakatan baru dan yang terbuka.
Dalam contoh di atas, formula adalah nilai kesepakatan dibagi 100. Ketika diterapkan pada suatu kesepakatan, terlihat seperti ini:
Angka di atas adalah nilai kesepakatan, 1000. Angka di bawah adalah nilai kesepakatan dibagi 100, yang ditunjukkan dalam field formula kustom.
``````html
Menambahkan rumus ke kesepakatan yang ada
Jika Anda menerapkan rumus pada kesepakatan baru dan yang terbuka, Anda akan melihat jendela ini muncul:
Klik Konfirmasi, dan jendela di sudut kiri bawah layar Anda akan mengonfirmasi ketika perhitungan selesai.
Pilih Lihat detail untuk melihat ringkasan perubahan yang telah dilakukan.
Perhitungan Kembali
Nilai formula dihitung dan diperbarui secara otomatis ketika:
- Formula dibuat/diedit
- Tawaran dibuat
- Bidang tawaran yang termasuk dalam formula diedit
- Anda menghitung ulang sebuah formula (di detail tawaran atau tampilan daftar, atau saat mengedit secara massal tawaran)
Namun, mereka dapat dihitung ulang dengan mengarahkan kursor ke atas sebuah nilai, baik di kolom tampilan daftar atau sidebar tampilan detail, dan mengklik tombol refresh.
Ini juga dapat dilakukan menggunakan alat edit massal. Pilih item yang akan dihitung ulang dari tampilan daftar Anda, kemudian temukan bidang di margin kanan dan pilih “Paksa hitung ulang,” atau gunakan “Hitung ulang jika input diubah” untuk membatasi pengeditan pada bidang di mana perubahan terdeteksi.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak