Basis Pengetahuan

Saat pindah ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda ingin mentransfer data yang ada dengan mulus. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat melakukan pekerjaan berat untuk Anda.

Waktu yang dibutuhkan untuk migrasi tergantung pada volume data yang dimigrasikan. Kami sarankan untuk memberi waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda menemui masalah.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum Anda memulai migrasi Anda dengan Import2, pastikan pengguna sudah teratur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi dimulai sebelum pengguna diundang dan pipeline dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi.

Untuk memulai, buka menu akun di sudut kanan atas Pipedrive dan pergi ke Alat dan Aplikasi > Impor data > Impor dari perangkat lunak lain.

Dari sana, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:

• Cari nama perangkat lunak Anda yang sebelumnya dan klik tombol “Impor”
• Dari halaman Import2, berikan kredensial masuk untuk perangkat lunak Anda yang sebelumnya dan klik “Uji koneksi” untuk memverifikasinya untuk Import2
• Konfirmasi pengaturan migrasi, termasuk jika Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahap Anda, serta membuat dan memetakan bidang kustom Anda
• Klik “Mulai Impor”, yang akan memulai proses impor penuh data Anda dari CRM lama ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan rincian dan kemajuan impor Anda. Setelah migrasi Anda selesai, Import2 akan mengirimkan email pemberitahuan untuk Anda tinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan untuk impor Anda, termasuk menyesuaikan pemetaan bidang, Anda dapat mengklik tab “Pengaturan” di halaman migrasi Anda.

Dari sini Anda dapat menyesuaikan pilihan jika Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahap, serta bidang kustom dalam database Anda. Anda juga dapat mengklik “Sesuaikan Pemetaan” untuk menambahkan atau mengubah bidang yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Anda juga akan menemukan opsi untuk menambahkan filter atau bahkan menonaktifkan jenis rekaman tertentu dari impor.

Anda dapat melakukan perubahan di tab pengaturan Anda dan dapat membatalkan serta mengulang migrasi sesuai kebutuhan tanpa biaya tambahan.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana migrasi data bekerja dan objek apa yang didukung dalam migrasi.

CRM yang Didukung

Saat ini Anda dapat bermigrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Pelajari lebih lanjut tentang alternatif ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Bandingkan Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (untuk mengimpor data dari satu akun perusahaan Pipedrive ke akun perusahaan lain)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Bandingkan Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Zendesk
• Zoho CRM – Bandingkan Pipedrive vs. Zoho

Informasi dan sumber daya Import2

Saat mengimpor data dari CRM lain melalui Import2, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:

• Import2 menawarkan migrasi gratis hingga 1.000.000 catatan dan migrasi berbayar untuk basis data yang lebih besar. Sebuah catatan di Import2 mengacu pada satu item di basis data Anda atau baris dalam file CSV.
• Fungsi impor Import2 tersedia untuk akun Pipedrive yang sedang uji coba dan yang berbayar
• Import2 mendukung beberapa sesi impor per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Import2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber Daya

• Import2 telah membuat video tutorial tentang migrasi data dari CRM lain ke Pipedrive
• Anda dapat memantau status migrasi Anda melalui tautan ini