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Come posso aggiornare i miei potenziali clienti?
Quando si utilizza la casella di posta Leads, è possibile aggiornare facilmente le informazioni sui lead individualmente o in blocco.
Aggiornare i lead singolarmente
Per aggiornare le informazioni dei lead singolarmente, inizia cliccando su un lead.
Questo apre la visualizzazione dettagliata del lead, dove è possibile:
- Aggiornare i dettagli del lead o dei contatti
- Aggiungere note
- Creare e aggiornare attività
- Aggiungere, modificare e cancellare dati di campi personalizzati
- Convertire i lead in affari
Aggiornamento dei lead in blocco
La selezione di più lead nella vista elenco apre il menu modifica in blocco, dove è possibile aggiornare titolo, tag, valore, proprietario e visibilità del lead.
Nell'angolo in alto a sinistra è possibile visualizzare ulteriori azioni in blocco per i lead:
- Invia email di gruppo
- Converti lead in affari
- Archivia
- Elimina utilizzando l'icona del cestino
Eliminazione dei potenziali clienti
Se desideri eliminare dei potenziali clienti, ci sono due metodi che puoi utilizzare per fare ciò. Il primo consiste nell'aprire un potenziale cliente singolo e fare clic su "..." per selezionare l'opzione "Elimina potenziale cliente":
Il secondo consiste nel selezionare uno o più potenziali clienti nella visualizzazione elenco e fare clic sull'icona del cestino per eliminarli:
Archiviazione dei lead
Se hai dei lead che desideri conservare, ma non hai intenzione di lavorarci al momento, puoi archiviarli.
Per farlo, seleziona uno o più lead dalla tua casella di posta e clicca su "archivia".
Poi puoi fare clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i tuoi lead archiviati.
Puoi anche spostare i lead archiviati nella tua casella di posta selezionando uno o più lead archiviati e cliccando su "rimetti in evidenza".
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