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Come posso aggiornare i miei lead?
Quando si utilizza il Leads Inbox, è possibile aggiornare facilmente le informazioni sui lead individualmente o in blocco.
Aggiornamento dei lead singolarmente
Per aggiornare le informazioni dei lead singolarmente, inizia cliccando su un lead.
Si aprirà la vista dettagliata del lead, dove potrai:
- Aggiornare i dettagli del lead o del contatto
- Aggiungere note
- Creare e aggiornare attività
- Aggiungere, modificare ed eliminare dati di campi personalizzati
- Convertire i lead in affari
Aggiornare i lead in blocco
Selezionare più lead nella vista elenco apre il menu modifica in blocco, dove è possibile aggiornare il titolo del lead, le etichette, il valore, il proprietario e la visibilità.
Nell'angolo in alto a sinistra, è possibile visualizzare ulteriori azioni di gruppo per i lead:
- Invia email di gruppo
- Converti lead in affari
- Archivia
- Elimina utilizzando l'icona del cestino
Eliminazione dei potenziali clienti
Se desideri eliminare i potenziali clienti, ci sono due metodi che puoi utilizzare per fare ciò. Il primo è aprire un potenziale cliente singolo e fare clic su "..." per selezionare l'opzione "Elimina il potenziale cliente":
e il secondo è selezionare uno o più potenziali clienti nella vista elenco e quindi fare clic sull'icona del cestino per eliminarli:
Archiviazione lead
Se hai lead che desideri conservare, ma con cui non vuoi lavorare al momento, puoi archiviarli.
Per farlo, seleziona uno o più lead dalla tua inbox e clicca su "archivia".
Successivamente, puoi cliccare sull'icona nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i tuoi lead archiviati.
Puoi anche spostare i lead archiviati nuovamente nella tua inbox selezionando uno o più lead archiviati e cliccando su "disarchivia".
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