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Come posso aggiornare i miei leads?
Quando si utilizza l'Inbox dei Lead, è possibile aggiornare facilmente le informazioni dei lead singolarmente o in blocco.
Aggiornamento degli indirizzi individualmente
Per aggiornare le informazioni degli indirizzi individualmente, inizia cliccando su un indirizzo.
Questo apre la visualizzazione dettagliata dell'indirizzo, dove è possibile:
- Aggiornare i dettagli dell'indirizzo o del contatto
- Aggiungere note
- Creare e aggiornare le attività
- Aggiungere, modificare ed eliminare i dati del campo personalizzato
- Convertire gli indirizzi in affari
Aggiornamento dei lead in blocco
La selezione di più lead nella visualizzazione elenco apre il menu modifica in blocco, dove è possibile aggiornare il titolo del lead, etichette, valore, proprietario e visibilità.
Nell'angolo in alto a sinistra, puoi vedere ulteriori azioni di gruppo per i lead:
- Invia email di gruppo
- Converti lead in trattative
- Archivia
- Elimina utilizzando l'icona del cestino
Eliminazione clienti potenziali
Se desideri eliminare potenziali clienti, ci sono due metodi che puoi utilizzare per farlo. Il primo è aprire un potenziale cliente e fare clic su "...” per selezionare l'opzione "Elimina potenziale cliente":
e il secondo è selezionare uno o più potenziali clienti nella vista elenco e quindi fare clic sull'icona del cestino per eliminarli:
Archiviazione dei contatti
Se hai dei contatti che vuoi conservare, ma con cui non vuoi lavorare al momento, puoi archiviarli.
Per farlo, seleziona uno o più contatti dalla tua casella di posta elettronica e clicca su "archivia".
Successivamente, puoi cliccare sull'icona nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i tuoi contatti archiviati
Puoi anche spostare i contatti archiviati nella tua casella di posta elettronica selezionando uno o più contatti archiviati e cliccando su "desarchivia".
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