Base di conoscenza

Quando si utilizza il Leads Inbox, è possibile aggiornare facilmente le informazioni sui lead individualmente o in blocco.

Aggiornamento dei lead singolarmente

Per aggiornare le informazioni dei lead singolarmente, inizia cliccando su un lead.

Si aprirà la vista dettagliata del lead, dove potrai:

• Aggiornare i dettagli del lead o del contatto
• Aggiungere note
• Creare e aggiornare attività
• Aggiungere, modificare ed eliminare dati di campi personalizzati
• Convertire i lead in affari

Aggiornare i lead in blocco

Selezionare più lead nella vista elenco apre il menu modifica in blocco, dove è possibile aggiornare il titolo del lead, le etichette, il valore, il proprietario e la visibilità.

Nell'angolo in alto a sinistra, è possibile visualizzare ulteriori azioni di gruppo per i lead:

• Invia email di gruppo
• Converti lead in affari
• Archivia
• Elimina utilizzando l'icona del cestino

Eliminazione dei potenziali clienti

Se desideri eliminare i potenziali clienti, ci sono due metodi che puoi utilizzare per fare ciò. Il primo è aprire un potenziale cliente singolo e fare clic su "..." per selezionare l'opzione "Elimina il potenziale cliente":

e il secondo è selezionare uno o più potenziali clienti nella vista elenco e quindi fare clic sull'icona del cestino per eliminarli:

Archiviazione lead

Se hai lead che desideri conservare, ma con cui non vuoi lavorare al momento, puoi archiviarli.

Per farlo, seleziona uno o più lead dalla tua inbox e clicca su "archivia".

Successivamente, puoi cliccare sull'icona nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i tuoi lead archiviati.

Puoi anche spostare i lead archiviati nuovamente nella tua inbox selezionando uno o più lead archiviati e cliccando su "disarchivia".