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Mettre à jour les prospects individuellement
Mettre à jour plusieurs prospects

Comment mettre à jour mes prospects ?

JT
Jenny Takahara, 16 mai 2022

Dans la boîte des prospects, vous pouvez facilement mettre à jour les informations de vos prospects un par un, ou de plusieurs prospects à la fois.


Mettre à jour les prospects individuellement

Pour mettre à jour les informations de prospects individuellement, cliquez sur l'un d'entre eux pour afficher le panneau de prospect. Vous pouvez mettre à jour les détails des prospect, détails des contact, ajouter des notes, et créer ou mettre à jour activités directement depuis le panneau.

Update Lead

Dans le panneau des prospects, vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer les informations contenues dans les champs personnalisés de prospects.


Mettre à jour plusieurs prospects

Pour mettre à jour plusieurs prospects à la fois, cochez la case située près d'un ou plusieurs prospects. Vous verrez apparaître un panneau à droite dans lequel vous pourrez mettre à jour le titre, les étiquettes, la valeur et le propriétaire des prospects.

Vous verrez également les options permettant d'archiver ou de supprimer plusieurs prospects à la fois dans le coin supérieur gauche.

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Remarque : Seuls les champs par défaut des prospects peuvent être modifiés en bloc.
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