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Mettre à jour les prospects individuellement
Mettre à jour plusieurs prospects

Comment mettre à jour mes prospects ?

JT
Jenny Takahara, 20 janvier 2022

Dans la boîte des prospects, vous pouvez facilement mettre à jour les informations de vos prospects un par un, ou de plusieurs prospects à la fois.


Mettre à jour les prospects individuellement

Pour mettre à jour les informations de prospects individuellement, cliquez sur l'un d'entre eux pour afficher le panneau de prospect. Vous pouvez mettre à jour les détails des prospect, détails des contact, ajouter des notes, et créer ou mettre à jour activités directement depuis le panneau.

Update Lead


Dans le panneau des prospects, vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des champs personnalisés de type texte, sélection unique, sélection multiple, date, numérique, monétaire, texte long et numéro de téléphone.

Remarque: Les champs personnalisés suivants sont en lecture seule et ne peuvent donc pas être modifiés depuis la boîte des prospects: autocomplétion, personne, organisation, adresse, plage de dates, heure et plage d'heures.

Mettre à jour plusieurs prospects

Pour mettre à jour plusieurs prospects à la fois, cochez la case située près d'un ou plusieurs prospects. Vous verrez apparaître un panneau à droite dans lequel vous pourrez mettre à jour le titre, les étiquettes, la valeur et le propriétaire des offres.

Vous verrez également les options permettant d'archiver ou de supprimer plusieurs offres à la fois dans le coin supérieur gauche.

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Remarque : Vous ne pouvez pas modifier plusieurs champs personnalisés à la fois. Ce n'est possible qu'avec les champs de prospects par défaut.
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