Znalostní báze

Při použití Přehledné schránky můžete snadno aktualizovat informace o svém potenciálním zákazníkovi individuálně nebo hromadně.

Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně

Pro aktualizaci informací o potenciálních zákaznících individuálně začněte kliknutím na potenciálního zákazníka.

Tím se otevře detailní pohled na potenciálního zákazníka, kde můžete:

• Aktualizovat informace o potenciálním zákazníkovi nebo kontaktu
• Přidat poznámky
• Vytvářet a aktualizovat aktivity
• Přidávat, upravovat a mazat vlastní pole dat
• Převádět potenciální zákazníky na obchody

Hromadné aktualizace příležitostí

Pokud vyberete více příležitostí v seznamovém zobrazení, otevře se vám nabídka hromadné úpravy, kde můžete aktualizovat název, štítky, hodnotu, vlastníka a viditelnost příležitosti.

V levém horním rohu můžete vidět další hromadné akce pro příležitosti:

• Odeslat skupinový email
• Převést příležitost na obchodní případy
• Archivovat
• Smazat pomocí symbolu koše na odpadky

Odstraňování příležitostí

Pokud chcete odstranit příležitosti, existují pro to dva způsoby, které můžete použít. Prvním způsobem je otevřít jednotlivou příležitost a kliknout na "..." a vybrat možnost "Smazat příležitost":

a druhým způsobem je vybrat jednu nebo více příležitostí ve zobrazení seznamu a potom kliknout na ikonu koše pro smazání:

Archivace příležitostí

Pokud máte příležitosti, které chcete uchovat, ale momentálně s nimi nechcete pracovat, můžete je archivovat.

Chcete-li tak učinit, vyberte jednu nebo více příležitostí ze své doručené pošty a klikněte na tlačítko "archivovat".

Pak můžete kliknout na ikonu v levém horním rohu, abyste zobrazili své archivované příležitosti

Archivované příležitosti můžete také vrátit zpět do své doručené pošty tím, že vyberete jednu nebo více archivovaných příležitostí a kliknete na tlačítko "obnovit".