Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu aktualizovat své potenciální zákazníky?
Při použití Přehledné schránky můžete snadno aktualizovat informace o svém potenciálním zákazníkovi individuálně nebo hromadně.
Aktualizace potenciálních zákazníků individuálně
Pro aktualizaci informací o potenciálních zákaznících individuálně začněte kliknutím na potenciálního zákazníka.
Tím se otevře detailní pohled na potenciálního zákazníka, kde můžete:
- Aktualizovat informace o potenciálním zákazníkovi nebo kontaktu
- Přidat poznámky
- Vytvářet a aktualizovat aktivity
- Přidávat, upravovat a mazat vlastní pole dat
- Převádět potenciální zákazníky na obchody
Hromadné aktualizace příležitostí
Pokud vyberete více příležitostí v seznamovém zobrazení, otevře se vám nabídka hromadné úpravy, kde můžete aktualizovat název, štítky, hodnotu, vlastníka a viditelnost příležitosti.
V levém horním rohu můžete vidět další hromadné akce pro příležitosti:
- Odeslat skupinový email
- Převést příležitost na obchodní případy
- Archivovat
- Smazat pomocí symbolu koše na odpadky
Odstraňování příležitostí
Pokud chcete odstranit příležitosti, existují pro to dva způsoby, které můžete použít. Prvním způsobem je otevřít jednotlivou příležitost a kliknout na "..." a vybrat možnost "Smazat příležitost":
a druhým způsobem je vybrat jednu nebo více příležitostí ve zobrazení seznamu a potom kliknout na ikonu koše pro smazání:
Archivace příležitostí
Pokud máte příležitosti, které chcete uchovat, ale momentálně s nimi nechcete pracovat, můžete je archivovat.
Chcete-li tak učinit, vyberte jednu nebo více příležitostí ze své doručené pošty a klikněte na tlačítko "archivovat".
Pak můžete kliknout na ikonu v levém horním rohu, abyste zobrazili své archivované příležitosti
Archivované příležitosti můžete také vrátit zpět do své doručené pošty tím, že vyberete jednu nebo více archivovaných příležitostí a kliknete na tlačítko "obnovit".
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne