Kennisdatabase

Bij gebruik van de Leads Inbox kunt u eenvoudig uw leadinformatie individueel of in bulk bijwerken.

Individueel bijwerken van leads

Om leadinformatie individueel bij te werken, begint u door te klikken op een lead.

Dit opent de gedetailleerde weergave van de lead, waar u het volgende kunt doen:

• Bijwerken van lead of contactgegevens
• Toevoegen van notities
• Aanmaken en bijwerken van activiteiten
• Toevoegen, bewerken en verwijderen van aangepaste veld gegevens
• Leads converteren naar deals

Bijwerken van leads in bulk

Het selecteren van meerdere leads in de lijstweergave opent het bulk bewerken menu, waar u de lead titel, labels, waarde, eigenaar en zichtbaarheid kunt bijwerken.

In de linkerbovenhoek ziet u extra bulkacties voor leads:

• Groepse-mail verzenden
• Lead converteren naar deals
• Archiveren
• Verwijderen met het prullenbak icoon

Leads verwijderen

Als je leads wilt verwijderen, zijn er twee methodes die je hiervoor kunt gebruiken. De eerste is om een individuele lead te openen en te klikken op de "...” om de optie “Lead verwijderen” te selecteren:

En de tweede is om één of meerdere leads te selecteren in je lijstweergave en vervolgens op het prullenbak icoon te klikken om te verwijderen:

Leads archiveren

Als u leads wilt bewaren, maar er op dit moment niet mee wilt werken, kunt u ze archiveren.

Doe dit door één of meerdere leads in uw inbox te selecteren en op "archiveren" te klikken.

Klik vervolgens op het icoon in de linkerbovenhoek om uw gearchiveerde leads te bekijken.

U kunt gearchiveerde leads ook terughalen naar uw inbox door één of meerdere gearchiveerde leads te selecteren en op "dearchiveren" te klikken.