Teadmusbaas

Kasutades juhtumite sisendkausta, saate lihtsalt uuendada oma juhtumiandmeid individuaalselt või hulknäidetes.

Värskendage järjestikku juhtumeid

Üksikute juhtumite teabe uuendamiseks klõpsake esmalt juhtumi peal.

Sellest avaneb juhtumi üksikasjalik vaade, kus saate:

• Uuendada juhtumi või kontaktandmeid
• Lisada märkmeid
• Luua ja uuendada tugevdusi
• Lisada, muuta ja kustutada kohandatud väljade andmeid
• Konverteerige juhtumid töödeks

Juhtrühmade masstäiendamine

Mitu juhti saab loendivaates valida, et avada masstäiendamise menüü, kus saate uuendada juhtide pealkirja, silte, väärtust, omanikku ja nähtavust.

Ülemisest vasakust nurkast näete juhtide jaoks täiendavaid masstegevusi:

• Saada grupi e-kiri
• Teisenda juht tehinguteks
• Arhiveeri
• Kustuta prügikasti ikooni abil

Lehete kustutamine

Kui soovite lehti kustutada, on selleks kaks meetodit, mida saate kasutada. Esimene meetod on avada üksik leht ja klõpsata "...” , et valida “Kustuta leht” valik:

ja teine meetod on valida üks või mitu lehte loendi vaates ning seejärel klõpsata prügikastiikoonil, et kustutada:

Kontaktide arhiveerimine

Kui teil on kontakte, mida soovite säilitada, kuid millega praegu tegeleda ei soovi, siis saate need arhiveerida.

Selleks valige üks või mitu kontakti oma postkastist ja klõpsake nuppu "arhiveeri".

Seejärel klõpsake vasakus ülanurgas ikooni, et vaadata arhiveeritud kontakte.

Te saate ka arhiveeritud kontakte tagasi oma postkasti liigutada, valides ühe või mitu arhiveeritud kontakti ja klõpsates nuppu "arhiivist välja".