База знань

При використанні вхідного ящика заявок ви можете легко оновити вашу інформацію про потенційних клієнтів окремо або масово.

Оновлення лідів індивідуально

Щоб оновити інформацію про ліди індивідуально, почніть з того, щоб натиснути на лід.

Це відкриває детальний перегляд ліда, де ви можете:

• Оновити дані про лід або контакті
• Додати примітки
• Створювати та оновлювати дії
• Додавати, змінювати та видаляти дані про додаткові поля
• Перетворювати ліди на угоди

Оновлення потоків масово

Вибір кількох потоків у перегляді списку відкриває меню масового редагування, де ви можете оновити назву потоку, мітки, значення, власника та видимість.

У верхньому лівому куті ви можете побачити додаткові масові дії для потоків:

• Відправити групове електронне повідомлення
• Перетворити потік в угоди
• Архівувати
• Видалити за допомогою піктограми смітника

Видалення потенційних клієнтів

Якщо ви хочете видалити потенційних клієнтів, є два способи, якими ви можете це зробити. Перший - відкрити окремого потенційного клієнта і клацнути "...” щоб вибрати опцію “Видалити потенційного клієнта”:

а другий - вибрати одного або декілька потенційних клієнтів у вигляді списку, а потім клацнути піктограму смітника, щоб видалити їх:

Архівування лідів

Якщо у вас є ліди, які ви хочете зберегти, але не плануєте працювати з ними зараз, ви можете їх архівувати.

Щоб це зробити, виберіть один або кілька лідів зі своєї вхідної скриньки та натисніть "архівувати".

Потім ви можете натиснути на значок у верхньому лівому куті, щоб переглянути ваші архівовані ліди.

Ви також можете повернути архівовані ліди у свою вхідну скриньку, вибравши один або кілька архівованих лідів та натиснувши "розархівувати".