База знань

При використанні вхідної скриньки Лідів, ви можете легко оновити інформацію про своїх потенційних клієнтів окремо або оптом.

Оновлення керівників окремо

Щоб оновити інформацію про керівника окремо, почніть з того, що натиснете на керівника.

Це відкриває детальний перегляд керівника, де ви можете:

• Оновити дані про керівника або контактну інформацію
• Додати нотатки
• Створити та оновити завдання
• Додавати, редагувати та видаляти дані поля за проханням
• Перетворити керівників у угоди

Масове оновлення лідів

Вибір кількох лідів у перегляді списку відкриває меню масового редагування, де ви можете оновити заголовок, мітки, значення, власника та видимість ліда.

Вгорі лівого кута ви можете побачити додаткові масові операції з лідами:

• Відправити групове електронне повідомлення
• Перетворити лід в угоду
• Архівувати
• Видалити за допомогою піктограми кошика

Видалення лідів

Якщо ви хочете видалити ліди, для цього є два способи. Перший спосіб — відкрити окремий лід і натиснути "...", щоб вибрати опцію “Видалити лід”:

а другий - вибрати один або кілька лідів у перегляді списку і натиснути іконку смітника для видалення:

Архівація лідів

Якщо у вас є ліди, які ви хочете зберегти, але зараз не бажаєте з ними працювати, ви можете їх архівувати.

Для цього виберіть один або декілька лідів зі своєї вхідної скриньки та натисніть "архівувати".

Потім натисніть іконку у верхньому лівому куті, щоб переглянути ваші архівовані ліди

На те, щоб перемістити архівовані ліди назад у вашу вхідну скриньку, виберіть один або декілька архівованих лідів та натисніть "розархівувати".