Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как я могу обновить свои потенциальные клиенты?
При использовании папки "Входящие" вы можете легко обновить информацию о своих потенциальных клиентах индивидуально или оптом.
Обновление лидов индивидуально
Чтобы обновить информацию по отдельным лидам, начните с нажатия на лид.
Открывается страница с подробной информацией о лиде, где вы можете:
- Обновлять информацию о лиде или контактную информацию
- Добавлять заметки
- Создавать и обновлять мероприятия
- Добавлять, редактировать и удалять данные в пользовательских полях
- Преобразовывать лиды в сделки
Массовое обновление лидов
Выбор нескольких лидов в режиме просмотра списка открывает меню массового редактирования, где вы можете обновить название, метки, стоимость, владельца и видимость лидов.
В верхнем левом углу вы можете увидеть дополнительные массовые действия для лидов:
- Отправить групповое письмо
- Преобразовать лиды в сделки
- Архивировать
- Удалить с помощью иконки корзины
Удаление лидов
Если вы хотите удалить лиды, у вас есть два способа для этого. Первый - открыть отдельный лид и нажать "..." для выбора опции "Удалить лид":
а второй - выберите один или несколько лидов в списке, затем нажмите на значок корзины, чтобы удалить:
Архивирование потенциальных клиентов
Если у вас есть потенциальные клиенты, с которыми вы хотите сохранить связь, но не хотите работать в данный момент, вы можете архивировать их.
Для этого выберите одного или нескольких потенциальных клиентов из вашего входящего ящика и нажмите на кнопку "архивировать".
Затем вы можете нажать на значок в верхнем левом углу, чтобы просмотреть свои архивированные потенциальные клиенты.
Вы также можете вернуть архивированные потенциальные клиенты в ваш входящий ящик, выбрав одного или нескольких архивированных клиентов и нажав на кнопку "разархивировать".
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет