База знаний

Темы
Обновление лидов индивидуально
Массовое обновление лидов
Удаление лидов
Архивирование потенциальных клиентов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу обновить свои потенциальные клиенты?

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.

При использовании папки "Входящие" вы можете легко обновить информацию о своих потенциальных клиентах индивидуально или оптом.


Обновление лидов индивидуально

Чтобы обновить информацию по отдельным лидам, начните с нажатия на лид.

Открывается страница с подробной информацией о лиде, где вы можете:

  • Обновлять информацию о лиде или контактную информацию
  • Добавлять заметки
  • Создавать и обновлять мероприятия
  • Добавлять, редактировать и удалять данные в пользовательских полях
  • Преобразовывать лиды в сделки

Массовое обновление лидов

Примечание: Если вы не видите определенных полей или возможность редактирования лидов, это может быть связано с ограниченными разрешениями.

Выбор нескольких лидов в режиме просмотра списка открывает меню массового редактирования, где вы можете обновить название, метки, стоимость, владельца и видимость лидов.

В верхнем левом углу вы можете увидеть дополнительные массовые действия для лидов:

  • Отправить групповое письмо
  • Преобразовать лиды в сделки
  • Архивировать
  • Удалить с помощью иконки корзины
Примечание: Только стандартные поля лидов могут быть изменены массово.

Удаление лидов

Если вы хотите удалить лиды, у вас есть два способа для этого. Первый - открыть отдельный лид и нажать "..." для выбора опции "Удалить лид":

а второй - выберите один или несколько лидов в списке, затем нажмите на значок корзины, чтобы удалить:


Архивирование потенциальных клиентов

Если у вас есть потенциальные клиенты, с которыми вы хотите сохранить связь, но не хотите работать в данный момент, вы можете архивировать их.

Для этого выберите одного или нескольких потенциальных клиентов из вашего входящего ящика и нажмите на кнопку "архивировать".

Затем вы можете нажать на значок в верхнем левом углу, чтобы просмотреть свои архивированные потенциальные клиенты.

Вы также можете вернуть архивированные потенциальные клиенты в ваш входящий ящик, выбрав одного или нескольких архивированных клиентов и нажав на кнопку "разархивировать".

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами