База знаний

При использовании папки "Входящие" вы можете легко обновить информацию о своих потенциальных клиентах индивидуально или оптом.

Обновление лидов индивидуально

Чтобы обновить информацию по отдельным лидам, начните с нажатия на лид.

Открывается страница с подробной информацией о лиде, где вы можете:

• Обновлять информацию о лиде или контактную информацию
• Добавлять заметки
• Создавать и обновлять мероприятия
• Добавлять, редактировать и удалять данные в пользовательских полях
• Преобразовывать лиды в сделки

Массовое обновление лидов

Выбор нескольких лидов в режиме просмотра списка открывает меню массового редактирования, где вы можете обновить название, метки, стоимость, владельца и видимость лидов.

В верхнем левом углу вы можете увидеть дополнительные массовые действия для лидов:

• Отправить групповое письмо
• Преобразовать лиды в сделки
• Архивировать
• Удалить с помощью иконки корзины

Удаление лидов

Если вы хотите удалить лиды, у вас есть два способа для этого. Первый - открыть отдельный лид и нажать "..." для выбора опции "Удалить лид":

а второй - выберите один или несколько лидов в списке, затем нажмите на значок корзины, чтобы удалить:

Архивирование потенциальных клиентов

Если у вас есть потенциальные клиенты, с которыми вы хотите сохранить связь, но не хотите работать в данный момент, вы можете архивировать их.

Для этого выберите одного или нескольких потенциальных клиентов из вашего входящего ящика и нажмите на кнопку "архивировать".

Затем вы можете нажать на значок в верхнем левом углу, чтобы просмотреть свои архивированные потенциальные клиенты.

Вы также можете вернуть архивированные потенциальные клиенты в ваш входящий ящик, выбрав одного или нескольких архивированных клиентов и нажав на кнопку "разархивировать".