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Actualización individual de prospectos
Actualización en grupo de prospectos

¿Cómo hago para actualizar mis prospectos?

JT
Jenny Takahara, 16 de mayo de 2022

Al usar el Buzón de prospectos, puedes fácilmente actualizar la información de los mismos individualmente o en grupo.


Actualización individual de prospectos

Para actualizar la información individualmente, haz clic en el prospecto para ver el panel de prospecto. Puedes actualizar los detalles del prospecto, detalles del contacto, añadir notas, y crear y actualizar acciones directamente en ese panel.

Update Lead

En el panel de prospectos, tienes la posibilidad de añadir, editar o eliminar la información en los campos personalizados del prospecto.


Actualización en grupo de prospectos

Para actualizar prospectos en grupo, haz clic en la casilla de verificación a un lado de uno o más prospectos. Verás un panel al lado derecho en el que puedes actualizar el título, etiquetas, valor y propietario del prospecto.

También verás las opciones para archivar o eliminar los prospectos seleccionados en grupo en la parte superior izquierda.

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Nota: Solo los campos predeterminados de prospectos se pueden editar en grupo.
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