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Updating Leads individually
Updating Leads in bulk

¿Cómo hago para actualizar mis Prospectos?

JT
Jenny Takahara, 5 de noviembre de 2021

Al usar el buzón de prospectos, puedes fácilmente actualizar la información de los mismos individualmente o en grupo.


Updating Leads individually

To update lead information individually, click on the lead to bring up the lead panel. You can update lead details, contact details, add notes, and create and update activities directly from the panel.

Update Lead


Within the leads panel, you also have the possibility to add, edit, or delete text, single option, multiple option, date, numerical, monetary, large text, and phone type custom fields.

Nota: Los siguientes tipos de campos personalizados son de solo lectura y no se pueden editar en el buzón de prospectos; Autorellenado, Persona, Organización, Dirección, rango de Fecha, Hora y rango de Tiempo.

Updating Leads in bulk

To bulk update your leads, click on the checkbox next to one or more lead. You will see a panel appear on the right hand side where you can update the lead title, labels, value, and owner.

You will also see the options to archive or delete the selected leads in bulk in the upper left corner.

Screen_Shot_2020-07-31_at_5.52.37_PM.png
Nota: No puedes editar en grupo tus campos personalizados. Solo los campos predeterminados de prospectos se pueden editar en grupo.
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