Zināšanu bāze

Izmantojot potenciālo klientu iesūtnes, jūs varat viegli atjaunināt savu potenciālo klientu informāciju individuāli vai masveidā.

Individuālu vadītāju informācijas atjaunināšana

Lai atjauninātu vadītāja informāciju individuāli, sāciet ar noklikšķināšanu uz vadītāja.

Tas atver vadītāja detalizēto skatu, kurā jūs varat:

• Atjaunināt vadītāja vai kontaktpersonas datus
• Pievienot piezīmes
• Izveidot un atjaunināt aktivitātes
• Pievienot, labot un dzēst papildu lauka datus
• Pārveidot vadītājus par darījumiem

Vairāku vadītāju masveida atjaunināšana

Vairāku vadītāju izvēle saraksta skatā atver masveida rediģēšanas izvēlni, kurā varat atjaunināt vadītāja nosaukumu, etiķetes, vērtību, īpašnieku un redzamību.

Kartes augšējā labajā stūrī var redzēt papildu masveida darbības vadītājiem:

• Sūtīt grupas e-pastu
• Pārvērst vadītāju par darījumu
• Arhivēt
• Dzēst, izmantojot atkritumu tvertiņa ikonu

Vadu dzēšana

Ja vēlaties dzēst vadus, tam ir divi veidi, kā to izdarīt. Pirmais ir atvērt individuālu vadu un noklikšķināt uz “…” lai izvēlētos opciju “Dzēst vadu”:

otrais veids ir izvēlēties vienu vai vairākus vadus jūsu saraksta skatā un pēc tam noklikšķināt uz atkritumu tvertne ikonas, lai dzēstu:

Arhivēšanas vadīšana

Ja jums ir vadīšana, ko vēlaties saglabāt, bet pašlaik negribat ar to strādāt, jūs varat to arhivēt.

Lai to izdarītu, atlasiet vienu vai vairākus vadītājus no savas ieskrāpēs un noklikšķiniet uz “arhivēt”.

Pēc tam jūs varat noklikšķināt uz ikonas kreisajā augšējā stūrī, lai skatītu savas arhivētās vadītājus.

Jūs arī varat pārvietot arhivētās norādes atpakaļ savā ieskrāpē, atlasot vienu vai vairākas arhivētās vadītājus un noklikšķinot uz “atcelt arhivēšanu.”