Kunskapsbas

När du använder Lead-inkorgen kan du enkelt uppdatera din lead-information individuellt eller i bulk.

Uppdatera enskilda leads

För att uppdatera lead-information individuellt, börja med att klicka på ett lead.

Detta öppnar ledens detaljvy, där du kan:

• Uppdatera lead eller kontaktinformation
• Lägga tillanteckningar
• Skapa och uppdatera aktiviteter
• Lägga till, redigera och ta bort data från anpassade fält
• Omvandla leads till affärsmöjligheter

Uppdatera leads i bulk

När du väljer flera leads i listvyn öppnas menyn för bulkredigering, där du kan uppdatera leads titel, etiketter, värde, ägare och synlighet.

I det övre vänstra hörnet kan du se ytterligare bulkåtgärder för leads:

• Skicka gruppe-post
• Konvertera lead till affärer
• Arkivera
• Radera med hjälp av ikonen för papperskorgen

Radera leads

Om du vill radera leads finns det två metoder du kan använda för detta. Den första är att öppna en enskild lead och klicka på "..." för att välja alternativet "Radera lead":

och den andra är att välja en eller flera leads i ditt listvy och klicka på sopkorgen-ikonen för att radera:

Arkivering av leads

Om du har leads som du vill spara, men inte vill arbeta med just nu, kan du arkivera dem.

För att göra det, välj ett eller flera leads från din inkorg och klicka på"arkivera".

Sedan kan du klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet för att visa dina arkiverade leads.

Du kan även flytta arkiverade leads tillbaka till din inkorg genom att välja ett eller flera arkiverade leads och klicka på"återställ från arkiv".