Tietokanta

Käyttäessäsi liidien saapuneiden postien kansiot, voit helposti päivittää liidiin liittyvät tiedot yksittäin tai massapäivityksellä.

Päivitä liidit yksilöllisesti

Päivittääksesi liidin tiedot yksilöllisesti, aloita klikkaamalla liidiä.

Tämä avaa liidin yksityiskohtaisen näkymän, jossa voit:

• Päivittää liidin tai asiakastiedot
• Lisätä muistiinpanoja
• Luoda ja päivittää tapahtumia
• Lisätä, muokata ja poistaa asiakaskenttä -tietoja
• Muuntaa liidit sopimuksiksi

Johtolankoja massapäivittämässä

Useiden johtolangoiden valitseminen luettelonäkymässä avaa massamuokkausvalikon, jossa voit päivittää johtolangon otsikkoa, tageja, arvoa, omistajaa ja näkyvyyttä.

Vasemmassa yläkulmassa näet lisää joukkotoimintoja johtolangoille:

• Lähetä ryhmä sähköposti
• Muuta johtolanka sopimuksiksi
• Arkistoi
• Poista käyttämällä roskakori kuvaketta

Liidien poistaminen

Jos haluat poistaa liidejä, voit käyttää kahta tapaa tähän. Ensimmäinen tapa on avata yksittäinen liidi ja napsauttaa "...” valitaksesi “Poista liidi” -vaihtoehdon:

Ja toinen tapa on valita yksi tai useampi liidi luettelokatselussa ja napsauttaa sitten roskakori -kuvaketta poistaaksesi ne:

Arkistointi johtaa

Jos sinulla on liidejä, jotka haluat säilyttää, mutta et halua työskennellä niiden parissa juuri nyt, voit arkistoida ne.

Tee niin valitsemalla yksi tai useampi johto sisäänkirjekansiostasi ja napsauta “arkistoi”.

Sitten voit napsauttaa kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja tarkastella arkistoituja liidejäsi

Voit myös siirtää arkistoidut liidit takaisin sisäänkirjekansioosi valitsemalla yhden tai useamman arkistoidun johdon ja napsauttamalla “arkistoimatta.”