ฐานความรู้

เมื่อใช้กล่องจดหมายลีด คุณสามารถอัปเดตข้อมูลลีดของคุณได้ง่าย ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม

การอัปเดตลีดแบบรายบุคคล

ในการอัปเดตข้อมูลลีดแบบรายบุคคล ให้เริ่มด้วยการคลิกที่ลีดหนึ่งรายการ

การดำเนินการนี้จะเปิดหน้ามุมมองรายละเอียดของลีด ซึ่งคุณสามารถ:

• อัปเดตรายละเอียดลีดหรือรายละเอียดการติดต่อ
• เพิ่มบันทึกย่อ
• สร้างและอัปเดตกิจกรรม
• เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง
• แปลงลีดเป็นดีล

การอัปเดตลีดแบบกลุ่ม

เมื่อเลือกหลายลีดในมุมมองรายการ จะเปิดเมนูแก้ไขแบบกลุ่ม ซึ่งคุณสามารถอัปเดต ชื่อเรื่อง ป้ายกำกับ มูลค่า เจ้าของ และความสามารถในการมองเห็น ของลีด

ที่มุมซ้ายบน คุณจะเห็นตัวเลือกการดำเนินการแบบกลุ่มเพิ่มเติมสำหรับลีด ได้แก่:

• ส่งอีเมลแบบกลุ่ม
• แปลงลีดเป็นดีล
• เก็บถาวร
• ลบโดยใช้ไอคอนถังขยะ

การลบลีด

หากคุณต้องการลบลีด มีสองวิธีสำหรับการดำเนินการนี้ วิธีแรกคือ เปิดลีดรายบุคคลแล้วคลิก "..." เพื่อเลือกตัวเลือก “ลบลีด”

วิธีที่สองคือ เลือกลีดหนึ่งรายการหรือมากกว่าในมุมมองรายการ แล้วคลิกไอคอนถังขยะเพื่อทำการลบ

การเก็บถาวรลีด

หากคุณมีลีดที่ต้องการเก็บไว้แต่ยังไม่ต้องการดำเนินการในขณะนี้ คุณสามารถเก็บถาวรได้

เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้เลือกลีดหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากกล่องจดหมายของคุณและคลิก“เก็บถาวร”

จากนั้นคุณสามารถคลิกไอคอนที่มุมซ้ายบนเพื่อดูลีดที่เก็บถาวรของคุณได้

คุณยังสามารถย้ายลีดที่เก็บถาวรกลับไปยังกล่องจดหมายโดยเลือกลีดที่เก็บถาวรหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากนั้นคลิก“ยกเลิกการเก็บถาวร”