Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvordan kan jeg oppdatere mine leads?
Når du bruker Leads-innboksen, kan du enkelt oppdatere informasjonen om potensielle kunder individuelt eller i batch.
Oppdatering av leads individuelt
For å oppdatere informasjonen til et lead individuelt, begynn med å klikke på et lead.
Dette åpner visningen for detaljer om leadet, der du kan:
- Oppdatere lead eller kontaktinformasjon
- Legge til notater
- Oprette og oppdatere aktiviteter
- Legge til, redigere og slette data fra egendefinerte felt
- Konvertere leads til avtaler
Oppdatering av potensielle kunder i bulk
Ved å velge flere potensielle kunder i listen åpnes den masseendring menyen, der du kan oppdatere potensiell kunde tittel, etiketter, verdi, eier og synlighet.
I øvre venstre hjørne kan du se tilleggsvalg for å utføre handlinger i bulk for potensielle kunder:
- Send gruppeekspost
- Konverter potensiell kunde til avtaler
- Arkiver
- Slett ved å bruke søppelbøtte-ikonet
Slette potensielle kunder
Hvis du vil slette potensielle kunder, kan du bruke to metoder for dette. Den første er å åpne en individuell potensiell kunde og klikke på "...” for å velge alternativet "Slett potensiell kunde":
og den andre metoden er å velge én eller flere potensielle kunder i visningen din, deretter klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette:
Arkivering av leads
Hvis du har leads du ønsker å beholde, men ikke ønsker å jobbe med akkurat nå, kan du arkivere dem.
For å gjøre dette, velg ett eller flere leads fra innboksen din og klikk på "arkiver".
Du kan deretter klikke på ikonet øverst til venstre for å se dine arkiverte leads.
Du kan også flytte arkiverte leads tilbake til innboksen din ved å velge ett eller flere arkiverte leads og klikke på "opphev arkivering".
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei