Kunnskapsbase

Emner
Oppdatering av leads individuelt
Oppdatering av potensielle kunder i bulk
Slette potensielle kunder
Arkivering av leads

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan kan jeg oppdatere mine leads?

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Når du bruker Leads-innboksen, kan du enkelt oppdatere informasjonen om potensielle kunder individuelt eller i batch.


Oppdatering av leads individuelt

For å oppdatere informasjonen til et lead individuelt, begynn med å klikke på et lead.

Dette åpner visningen for detaljer om leadet, der du kan:

  • Oppdatere lead eller kontaktinformasjon
  • Legge til notater
  • Oprette og oppdatere aktiviteter
  • Legge til, redigere og slette data fra egendefinerte felt
  • Konvertere leads til avtaler

Oppdatering av potensielle kunder i bulk

Merk: Hvis du ikke ser visse felt eller alternativet for å redigere potensielle kunder, kan det være på grunn av begrensede tillatelser.

Ved å velge flere potensielle kunder i listen åpnes den masseendring menyen, der du kan oppdatere potensiell kunde tittel, etiketter, verdi, eier og synlighet.

I øvre venstre hjørne kan du se tilleggsvalg for å utføre handlinger i bulk for potensielle kunder:

  • Send gruppeekspost
  • Konverter potensiell kunde til avtaler
  • Arkiver
  • Slett ved å bruke søppelbøtte-ikonet
Merk: Kun standardpotensielle kundefelter kan redigeres i bulk.

Slette potensielle kunder

Hvis du vil slette potensielle kunder, kan du bruke to metoder for dette. Den første er å åpne en individuell potensiell kunde og klikke på "... for å velge alternativet "Slett potensiell kunde":

og den andre metoden er å velge én eller flere potensielle kunder i visningen din, deretter klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette:


Arkivering av leads

Hvis du har leads du ønsker å beholde, men ikke ønsker å jobbe med akkurat nå, kan du arkivere dem.

For å gjøre dette, velg ett eller flere leads fra innboksen din og klikk på "arkiver".

Du kan deretter klikke på ikonet øverst til venstre for å se dine arkiverte leads.

Du kan også flytte arkiverte leads tilbake til innboksen din ved å velge ett eller flere arkiverte leads og klikke på "opphev arkivering".

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss