Kunnskapsbase

Når du bruker Leads-innboksen, kan du enkelt oppdatere informasjonen om potensielle kunder individuelt eller i batch.

Oppdatering av leads individuelt

For å oppdatere informasjonen til et lead individuelt, begynn med å klikke på et lead.

Dette åpner visningen for detaljer om leadet, der du kan:

• Oppdatere lead eller kontaktinformasjon
• Legge til notater
• Oprette og oppdatere aktiviteter
• Legge til, redigere og slette data fra egendefinerte felt
• Konvertere leads til avtaler

Oppdatering av potensielle kunder i bulk

Ved å velge flere potensielle kunder i listen åpnes den masseendring menyen, der du kan oppdatere potensiell kunde tittel, etiketter, verdi, eier og synlighet.

I øvre venstre hjørne kan du se tilleggsvalg for å utføre handlinger i bulk for potensielle kunder:

• Send gruppeekspost
• Konverter potensiell kunde til avtaler
• Arkiver
• Slett ved å bruke søppelbøtte-ikonet

Slette potensielle kunder

Hvis du vil slette potensielle kunder, kan du bruke to metoder for dette. Den første er å åpne en individuell potensiell kunde og klikke på "...” for å velge alternativet "Slett potensiell kunde":

og den andre metoden er å velge én eller flere potensielle kunder i visningen din, deretter klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette:

Arkivering av leads

Hvis du har leads du ønsker å beholde, men ikke ønsker å jobbe med akkurat nå, kan du arkivere dem.

For å gjøre dette, velg ett eller flere leads fra innboksen din og klikk på "arkiver".

Du kan deretter klikke på ikonet øverst til venstre for å se dine arkiverte leads.

Du kan også flytte arkiverte leads tilbake til innboksen din ved å velge ett eller flere arkiverte leads og klikke på "opphev arkivering".