Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan kan jeg oppdatere mine leads?

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Når du bruker Leads-innboksen, kan du enkelt oppdatere informasjonen om potensielle kunder individuelt eller i batch.


Oppdatering av leads individuelt

For å oppdatere informasjonen til et lead individuelt, begynn med å klikke på et lead.

Dette åpner visningen for detaljer om leadet, der du kan:

  • Oppdatere lead eller kontaktinformasjon
  • Legge til notater
  • Oprette og oppdatere aktiviteter
  • Legge til, redigere og slette data fra egendefinerte felt
  • Konvertere leads til avtaler

Oppdatering av potensielle kunder i bulk

Merk: Hvis du ikke ser visse felt eller alternativet for å redigere potensielle kunder, kan det være på grunn av begrensede tillatelser.

Ved å velge flere potensielle kunder i listen åpnes den masseendring menyen, der du kan oppdatere potensiell kunde tittel, etiketter, verdi, eier og synlighet.

I øvre venstre hjørne kan du se tilleggsvalg for å utføre handlinger i bulk for potensielle kunder:

  • Send gruppeekspost
  • Konverter potensiell kunde til avtaler
  • Arkiver
  • Slett ved å bruke søppelbøtte-ikonet
Merk: Kun standardpotensielle kundefelter kan redigeres i bulk.

Slette potensielle kunder

Hvis du vil slette potensielle kunder, kan du bruke to metoder for dette. Den første er å åpne en individuell potensiell kunde og klikke på "... for å velge alternativet "Slett potensiell kunde":

og den andre metoden er å velge én eller flere potensielle kunder i visningen din, deretter klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette:


Arkivering av leads

Hvis du har leads du ønsker å beholde, men ikke ønsker å jobbe med akkurat nå, kan du arkivere dem.

For å gjøre dette, velg ett eller flere leads fra innboksen din og klikk på "arkiver".

Du kan deretter klikke på ikonet øverst til venstre for å se dine arkiverte leads.

Du kan også flytte arkiverte leads tilbake til innboksen din ved å velge ett eller flere arkiverte leads og klikke på "opphev arkivering".

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss