Basis Pengetahuan

Ketika menggunakan Kotak Masuk Prospek, Anda dapat dengan mudah memperbarui informasi prospek Anda secara individu atau secara massal.

Memperbarui prospek secara individu

Untuk memperbarui informasi prospek secara individu, mulai dengan mengklik pada satu prospek.

Ini akan membuka tampilan detail prospek, di mana Anda dapat:

• Memperbarui detail prospek atau kontak
• Menambahkan catatan
• Membuat dan memperbarui aktivitas
• Menambahkan, mengedit, dan menghapus data bidang kustom
• Mengonversi prospek menjadi penawaran

Mengubah pemimpin secara massal

Memilih beberapa pemimpin dalam tampilan daftar membuka menu edit massal, di mana Anda dapat mengupdate judul pemimpin, label, nilai, pemilik, dan visibilitas.

Di pojok kiri atas, Anda dapat melihat tindakan massal tambahan untuk pemimpin:

• Kirim email grup
• Konversi pemimpin menjadi transaksi
• Arsipkan
• Hapus menggunakan ikon tong sampah

Menghapus prospek

Jika Anda ingin menghapus prospek, ada dua metode yang dapat Anda gunakan untuk ini. Pertama adalah dengan membuka prospek individu dan klik "..." untuk memilih opsi "Hapus prospek":

dan yang kedua adalah dengan memilih satu atau lebih prospek dalam tampilan daftar Anda, lalu klik ikon tempat sampah untuk menghapus:

Penyimpanan arsip peluang

Jika Anda memiliki peluang yang ingin Anda simpan, tetapi tidak ingin bekerja dengan mereka saat ini, Anda dapat memindahkannya ke arsip.

Untuk melakukannya, pilih satu atau beberapa peluang dari kotak masuk Anda dan klik “arsipkan.”

Kemudian Anda dapat mengklik ikon di pojok kiri atas untuk melihat peluang yang telah Anda arsipkan

Anda juga dapat memindahkan peluang yang diarsipkan kembali ke kotak masuk Anda dengan memilih satu atau beberapa peluang yang diarsipkan dan mengklik “batalkan arsip.”