Tudástár

A Leadüzenetek használatakor könnyedén frissítheti a leadjei adatait egyenként vagy tömegesen.

Leadek egyenkénti frissítése

Ahhoz, hogy egy lead információit egyenként frissítse, először kattintson a kiválasztott leadre.

Ezzel megnyílik a lead részletes nézete, ahol a következőket teheti:

• Lead- vagy kapcsolattartó-adatok frissítése
• Megjegyzések hozzáadása
• Tevékenységek létrehozása és frissítése.
• Egyéni mező adatok hozzáadása, szerkesztése és törlése
• Leadek üzletekké alakítása

Leadek tömeges frissítése

Ha több leadet kijelöl a listanézetben, megnyílik a tömeges szerkesztés menü, ahol a lead címét, címkéit, értékét, tulajdonosát és láthatóságát lehet módosítani.

A bal felső sarokban további tömeges műveleteket talál a leadekkel kapcsolatban:

• Csoportos e-mail küldése
• Lead konvertálása üzletté
• Archiválás
• Törlés a kukába ikon segítségével

Leadek törlése

Ha leadeket szeretne törölni, kétféle módszer közül választhat. Az első, hogy megnyit egy egyedi leadet, majd kattintson a "...” gombra, és válassza a „Lead törlése” opciót:

a második lehetőség, hogy a listanézetben egy vagy több leadet kijelöl, majd a kukába ikonra kattintva törli őket:

Leadek archiválása

Ha vannak leadjei, amelyeket szeretne megtartani, de jelenleg nem kíván velük dolgozni, akkor archiválhatja őket.

Ehhez válasszon ki egy vagy több leadet a beérkező üzeneteiből, majd kattintson az „archiválás” opcióra.

Ezután a bal felső sarokban található ikonra kattintva megtekintheti az archivált leadjeit.

Az archivált leadeket vissza is helyezheti a beérkezett üzenetek közé, ha egy vagy több archivált leadet kijelöl, majd az „archiválás visszavonása” gombra kattint.