Bilgi Bankası

Leads Inbox'u kullanırken, potansiyel müşteri bilgilerinizi tek tek veya toplu olarak kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.

Bireysel olarak potansiyel müşteri bilgilerini güncelleme

Potansiyel müşteri bilgilerini bireysel olarak güncellemek için, bir potansiyel müşteri üzerine tıklayarak başlayın.

Bu, potansiyel müşteri detay görünümünü açar, burada şunları yapabilirsiniz:

• Müşteri adayı veya iletişim bilgilerini güncelleyin.
• Notlar ekleyin
• Etkinlikler oluşturun ve güncelleyin.
• Özel alan verilerini ekleyin, düzenleyin ve silin
• Müşteri adaylarını anlaşmalara dönüştürün

Müşteri adaylarını toplu olarak güncelleme

Liste görünümünde birden fazla potansiyel müşteriyi seçmek, toplu düzenleme menüsünü açar ve buradan potansiyel müşteri başlığını, etiketleri, değeri, sahibini ve görünürlüğünü güncelleyebilirsiniz.

Sol üst köşede, potansiyel müşteriler için diğer toplu işlemleri görebilirsiniz:

• Grup e-posta gönder
• Müşteri adayını anlaşmalara dönüştürün
• Arşivle
• Çöp kutusu simgesini kullanarak sil

Müşteri adaylarını silme

Potansiyel müşterileri silmek isterseniz, bunun için kullanabileceğiniz iki yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem, bireysel bir potansiyel müşteriyi açmak ve "..." tuşuna tıklamak ve "Potansiyel müşteri sil" seçeneğini seçmektir:

ve ikincisi, listeleme görünümünüzde bir veya daha fazla potansiyel müşteriyi seçip silmek için çöp tenekesi simgesine tıklamaktır:

Leadyi arşivleme

Eğer şu an çalışmak istemediğiniz fakat saklamak istediğiniz leadleriniz varsa, onları arşivleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, gelen kutunuzdan bir veya daha fazla lead seçin ve "arşivle" düğmesine tıklayın.

Sonra arşivlenmiş leadlerinizi görüntülemek için sol üst köşede bulunan simgeye tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, arşivlenmiş leadleri gelen kutunuza geri taşımak için bir veya daha fazla arşivlenmiş lead seçin ve "arşivden çıkar" düğmesine tıklayın.